晚上，在下榻处，刘备打开诸葛亮给他的锦囊，他掏出信拆开一看，见只写着一个字……
春江水暖，诸葛亮和刘备坐在小舟上垂钓，诸葛亮钓到了一条，他装进竹篓里，见刘备没有钓到，便说：
“主公，河鱼钓不到算了，我有四条大海鱼想让你钓。”
“噢。”刘备知道诸葛亮又有计谋了，就把垂竿收了，笑道，“卧龙先生，又要出高招了吧！刘玄德我洗耳恭听。”
“主公，我们现在应该趁孙权和曹操在争合肥的时候钓四条大鱼。”
“唔”，刘备眼睛发亮，急道，“军师快说，鱼在哪里？”
诸葛亮说：“主公，我们如今虽有了立足之地，然而我们现在要考虑的是立国之基，如果我们没有自己的基地，总是寄人篱下，那别说是发展，就是生存都成问题。”
“那军师的立国之基是……”
“夺取荆州，再图益州。"
刘备听了眼睛一亮，说：“我到隆中去请军师时，军师就提出t跨有荆、益’的谋划，看来，现在是取荆州的时候了。"
诸葛亮点了点头说：“正是。第一步，您先上表献帝，推荐刘琦做荆州牧。然后您再以刘琦的名义派兵征服荆南四个郡，这样主公就有落足之地了，不用再寄人篱下。”
刘备问：“何故要上表刘琦任荆州牧吏？”
诸葛亮说：“主公，自古兵家取胜关键在人心，这是笼络人心的重要策略，刘琦现在重病在身，您帮他夺回荆南四郡；他死了，您就可以名正言顺地坐守荆南四郡了。
“好主意，就照你的计策办！”
诸葛亮又说：“主公过去大业受限，就是因为没有立足之地的缘故。再说，刘琦病重，以后荆南自然就是您的，您也不会有什么内疚之虑了。”
刘备感叹地说：“军师真是高瞻远瞩啊，刘玄德我有了你，还真是如鱼得水啊！”
刘备按照诸葛亮的谋划出兵去攻打荆州七郡中的零陵、桂阳、武陵、长沙四郡。
于是刘豫州军分两路南下，刘备、张飞去攻打武陵、长沙，诸葛亮、赵云去夺取零陵、桂阳。
诸葛亮率大军兵临零陵，零陵太守刘度闻报大惊，急令儿子刘贤及猛将邢道荣抵御。两军对阵，诸葛亮决定先攻心。
这时，一阵鼓角响起，一簇黄旗举出，旗开两边，中间推出一辆四轮战车，车中端坐着神态威严的主帅诸葛亮。只见他头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇。车驶到对方的猛将邢道荣阵前，诸葛亮把羽扇一摇，大声道：“这位将军，你的矛头对错了，我们是来匡扶汉室的，当今天下大乱，献帝被国贼曹操挟持，希望你弃暗投明，和我们一道，声讨曹贼，夺回汉朝失地。”
那邢道荣听了哈哈大笑，吼道：“孔明老儿，你说对了，如今天下大乱，忠奸难辨，我不管他谁忠谁奸，我只知道忠找的主人，还不快滚到一边，叫你们的主将出来迎战，休要在此胡言！”
诸葛亮一听，知道这是一个蛮夫，跟他无理可讲，便吩咐按计进行，于是高声道：“休要无礼，看你乳臭未干，有本事取了我孔明的头去向你的上司领奖！”
邢道荣大怒，大吼一声：“邢某来也！”便挥斧砍了过去。
孔明两边闪出两员将领抵挡，诸葛亮的车便往后退去。
“孑L明老儿，休要逃跑！”邢道荣直追过来。
忽然诸葛亮的车不见了，邢道荣正在疑惑，忽然听到有人在叫他：“邢道荣，我乃赵子龙，正在此准备取你的头！”
邢道荣大怒，举双斧猛砍过来，战了几个回合，赵云渐渐不敌，往后退去，邢道荣一斧砍了过去，赵云忽然用手按住臂装作受伤的样子向后退去，邢道荣不知是计追了上去，进到阵中，忽然喊声大起，赵云拨马转来和众将士一起将邢道荣拿下。
邢道荣被带到帐中，诸葛亮亲自替他松了绑，说：“素知邢将军是一员猛将，今天见了果然勇猛异常，只是为国贼曹操卖命，可惜可惜。我主刘皇叔乃汉室正宗，最行仁道义，我们举兵是为了讨伐曹操，复兴汉朝，为天下所拥护。你若投诚，我主自会待你如兄弟，否则你也只有死路一条。”
“好吧，我投诚。”邢道荣说。
“这就对了，看来邢将军是识大体的人。”诸葛亮又吩咐，“摆洒给邢将军压惊。”
半夜，邢道荣到城门喊道：“快开门，我是邢道荣。”
守门将把邢道荣回来的事报告了刘贤，刘贤请示父亲刘度，刘度疑道：“他不是被诸葛亮擒了吗？怎么又回来了，把他带上来。”
邢道荣来了，跪泣道：“太守，我不幸被擒，诸葛亮逼我投降，我只得降了，现在他们又放我回来，要我做攻城的内应，太守平日待我不，岂能做那不仁不义之事。”
刘度听了，双手把他扶了起来，说：“回来就好，我相信你，你先休息去吧！”
邢道荣退下后，刘度冷笑了一下，对儿子说：“鬼才相信他是假投降，都说诸葛亮智谋过人，我看也无非如此，我看咱们就来个将计就计，就让他依然守城，你暗中把他看住就是。”
“孩儿明白。”
诸葛亮在中军帐中刚坐下，赵云来问：“军师，何故把邢道荣放了？”
诸葛亮摇着羽扇笑道：“我已料到他是假投降，放他回去，那刘度必然不会相信他，所以我们也将计就计，明天夜里攻城时，你就……”
诸葛亮低声对赵云交待了一番，赵云点头称好，说：“就照军师计谋办。”
子夜，赵云率兵趁黑偷偷潜伏到城下，赵云让人轻射一箭到城门上，守门士卒将信交给刘贤，刘贤展开看见纸上写着：
“我们已到城下，快开门。
刘贤不露声色，把信装了起来，赵云又在下轻唤：
“邢将军，快开门，我们来了。”
邢道荣听了大怒，骂道：“看我砍了你们！”言罢便开门冲了出去，对着赵云就砍了过去。赵云佯装后退，刘贤看得真切，以为他们在演双簧，便冲出去对着邢道荣一箭射去，邢道荣中箭转过头见刘贤怒目而视，只喊了声：“刘将军……你中计了。”便倒了下去。
刘贤把邢道荣扶了起来，邢道荣说：“我们都中诸葛亮的离间计了……”说完便咽了气。
刘贤后悔莫及。赵云见邢道荣被射死，便拨转马头高喊着：
“刘贤休逃！”
刘贤不是赵云的对手，战了几个回合便被生擒住了。
诸葛亮的军车驶到阵前，刘贤被绑到面前，诸葛亮对城头上站着的刘度太守高喊：
“刘太守，你的猛将已死在你儿子手下，现在你的儿子做了找的人质，你若不降，后果你应该知道。再说，你若弃暗投明，我保你全家性命。否则，我立即下令攻城，你看着办吧！”
刘度叹息了一声道：“孔明啊孔明，你不愧是卧龙，我斗不过你，我刘度服你了，为救我儿，我也只得投降了。”
于是刘度打开了城门，诸葛亮率军进城，零陵终于收复了。
诸葛亮跟赵云又去攻打桂阳。
却说刘备率大军到达武陵，张飞跃马到城下叫阵，他喊道：“武陵金旋太守听着，我乃刘皇叔手下张益德，我奉命来夺回武陵，告诉你，刘备大军所到之处，必攻无不克，你休要顽抗，快快开城门投降！”
金旋是曹操提拔起来的太守，自然不肯投降，他对诸将说：“谁下去应战？”
无人应答。
一属吏名巩志，谏道：“曹操是国贼，他挟持天子统治我们是非法的，刘皇叔乃大汉正宗，他与刘景升的后代刘琦共领荆州是正义的，是顺天意合民心的，所以我们不应该抵抗，应归顺才是。”
“什么，你是要叫我投降，你这个败类，左右，把他给我推出去砍了！”
这时，两个金旋提拔的将领站了出来：“太守息怒，大战在即，先斩己人，恐怕只有长敌人威风，我们跟你出去取了那张飞的鸟头再处治他不迟。”
金旋听了，说：“好，我们先去迎战，回来再收拾他。”
那金旋开了城门，带着两个血气方刚的将领冲了幽去。不料张飞大吼一声，手执长矛冲了过来，未战几个回合，两个年轻将军便成了他的刀下鬼。金旋见了吓得魂飞魄散，急拨马后逃。张飞哪里肯放，拨马追了过来。金旋见城门已插降旗，正要叫骂，早被张飞一矛刺下马来。
这时城门大开，原来那巩志早被刘备派来的人劝降，这时他率领城中的军民一起出城迎接张飞，武陵被夺回，刘备大喜，重奖了张飞，并封巩志为武陵太守。
诸葛亮、赵云领兵去收复桂阳。
兵临城下，桂阳太守赵范得报，令紧闭城门。他忧心地在城头上踱来踱去，昨天，他收到了诸葛亮派人送来的劝降信，信上说：
我奉刘皇叔之命来收复桂阳。当今汉室被曹贼控制，献帝危在旦夕，刘皇叔是汉室正宗，他跟刘琦一起收复荆南，这是名正言顺之举。现零陵、武陵俱已收复，桂阳收复已是势在必行。希望你识时务，顾大体，弃暗投明，这样于城于你于民皆有好处，否则我军攻城不过探囊取物而已，请明择。
赵范想着诸葛亮那软硬兼施的信，思忖了起来，他想，零陵的兵力比桂阳强得多，又有猛将邢道荣，尚且败在诸葛亮手下，凭我这点兵马，又无猛将，哪里是他们的对手……武陵力量比我强，也开城向刘备投降了，我又何必死守。再说就是想守也守不住，不如投降了留条性命……
正犹豫着，只见城下对方阵中纵马出来一骁将，旁边战车上端坐着一个手摇羽扇的，想必就是诸葛孔明，只听那将军向城头上喊道：
“城楼上刘范太守，赵云这儿有礼了。我乃当今贤主刘皇叔的将领，我主刘皇叔是汉室正宗，协助刘琦来收复桂阳，桂阳是刘汉的天下，现在被曹贼占了，我们来收复是为了维护大汉的利益，是为了讨伐曹贼。我听说赵太守是一贤吏，这个道理应该明白，那就请开城门投奔我主，也表示你对大汉朝的忠诫。”
赵范见赵云一表人才，忽然灵机一动，心想，自古英雄难过美人关，我也来他个美人计，便迅速写了一封信，让射箭手射到赵云处，赵云取下展开见信上写着：
赵将军，久闻你英勇善战，如雷贯耳，今日见了果然英气逼人。我有一寡嫂，美貌非凡，我有心将她匹配与你，这样我们便可结为秦晋之好，而化干戈为玉帛，你不要声张，我派四员大将打开城门来接你入城完婚，你只需佯败被我擒下即可。
赵云看了大怒，心想，赵范，你这个狗官，你把我当成什么人了。他看完后，递给诸葛亮，诸葛亮看了，笑了笑，便写了“将计就计”四个字让人给赵云送去。过了一会儿，城门内就冲出四员大将，冲向赵云，赵云佯败被擒了进去。忽然，赵云挥起长矛砍了上去，那四人当然不是赵云的对手，当场被他刺死了两个，另外两个则被刺伤摔到马下。
赵云又冲上城楼把刀架在赵范脖子上，喝道：“不投降就要了你的狗命！”赵范只得开城投降。
于是，诸葛亮率军进了城，顺利地夺下桂阳。
赵云被刘备任命为桂阳太守。赵范想跟他拉上裙带关系，于是将赵云请到他的府上做客。
酒过三巡，赵范忽然引出一绝色女子来为赵云斟酒，赵云见了马上正襟危坐，并用眼睛询问赵范，赵范笑道：“噢，将军不必介意，她是我的寡嫂。”
赵云仞然端坐不理，那女子只得回屋去。
赵云怒道：“你请我喝酒，何故让女人来斟酒，你把我当什么人了！”
赵范笑道：“将军息怒，我没什么意思，只是想把她许配给你，不知将军意下如何，她可是一绝色美女啊！”
赵云正色道：“此事万万不可，我随刘皇叔南下征战期间岂能为色所动。”言罢站了起来，拱手道：“恕不奉陪。”便大步离开。
诸葛亮知道此事后，说：“将军尚未婚配，娶她为妻也未尝不可。”
赵云说：“那赵范心怀不轨，虽然投降了，但贼心未死，和他结为亲戚，恐怕不妥。”
诸葛亮听了，对赵云的品德越发赞赏不已。
后来，赵范见赵云拉拢不了，自己又不甘当降臣，便逃跑了。
刘备和诸葛亮会师后，营帐中，诸葛亮问：“还剩长沙一郡，主公为何不取？”
刘备说：“益德、子龙都立了大功，云长还在据守荆州，就让益德去替他一下，让他去取长沙吧！”
诸亮说：“就听主公安排。”
关羽来了，刘备说：“云长，让你带三千人马去取长沙。”
关羽笑道：“我云长不用三千，只须五百刀校手便可。”
刘备不同意，关羽傲道：“小小长沙，岂能挡住我关羽。”
刘只得同意了。
关羽走后，诸葛亮说：“云长太轻敌了，那长沙有黄忠、魏延二猛将，人称之长沙两大看门虎，我看主公还是去接应一下，以防万一。”
刘备说：“军师言之有理，关羽是我的重将，可不能有半点闪失。”
关羽带了五百刀校手直扑长沙郡，他心想，张、赵二人皆立了
大功，看我夺了长沙回来，也风光一下。想着，便一夹马肚，赤兔马便飞奔了起来。
长沙太守韩玄听到探马来报后，便把黄忠、魏延唤来，说：“敌军将到，你二人务必抵挡，黄将军年纪大了，守住城门便可。”
黄忠听了，大喊道：“太守，您太小看人了，我人是老了，但宝刃不老，如不信，战场上见。”
韩玄说：“老将军临危救难，忠勇可嘉，那就请你们二位齐心协力，定能将关羽擒下。’
于是黄忠、魏延两人一齐上阵，一左一右把关羽杀得招架难挡，关羽虽有万夫莫当之勇，但这两员大将也都如猛虎下山，凶狠异常。于是，三员猛将直杀得天摇地动，士兵们喊声如雷，只是谁都救不了阵。
战了一百回合之后，关羽已有点不支，魏延、黄忠趁势猛扑过来，危急之时，只听一声呐喊，金鼓齐鸣，原来刘备援军赶到。刘备见关羽与黄忠、魏延两员虎将杀得不可开交，心想，幸亏我及时赶来救援，诸葛亮真是料事如神啊。
刘备令诸将上场助阵，关羽反败为胜。关羽趁势冲杀，他猛一挥刀，黄忠的马被砍伤，黄忠倒下，关羽正要举刀砍下，只见城楼上一支箭射来，正中关羽的青龙偃月刀，关羽一震，刀剑险些掉下。
关羽抬头看去，只听城头上韩玄喊道：“切莫伤害黄忠老将，你们三人都是万夫莫当的英雄，快收刀吧，我已决定投诚刘皇叔，同惩奸贼，匡扶汉室。”
刘备听了大喜，忙令鸣金收兵。
韩玄率臣将到城门外迎接，刘备率军人城，韩玄说：“久闻刘皇叔乃汉室后裔，今与刘景升之子刘琦共领荆州，乃正义之举，我等愿归顺刘皇叔，共图扶汉大业。”
刘备说：“早闻韩太守贤德忠义，今天授诚乃光明之举，我们万分欢迎。
黄忠、魏延也与刘备施礼，刘备大喜，忽得二员猛将，喜出望外，将其收入麾下。
刘备、诸葛亮完成了夺取荆南四郡的任务，奏凯而归。途中，刘备对诸葛亮说：“军师，我终于实现了你在隆中提出的跨有荆、益的第一步。”
诸葛亮笑道：“我要祝贺的是，主公从此有立足之地了。”
刘备感激地说：“感谢苍天让我得到卧龙的辅佐。”
不久，刘琦病死了，刘备顺理成章地成了荆州牧。但是还有三个郡在孙权手下。尽管只有四个郡，但终于有了自己的窝，不再寄人篱下了，对此，刘备十分感激诸葛亮。
这天，刘备跟诸葛亮对弈，刘备赢了一盘后，说：“军师，你太会妙算了，我们现在终于有了自己的立足之地了，但是军师的隆中高谋是要跨荆、益，我们下一部又应怎样发展？”
诸葛亮说：“变立足之地为立国之地。”
“啊，该怎样扩大？”
“夺荆州等其余三个要郡。”
“荆州三要郡现在孙权占着，江陵重镇又有周瑜把守，很难啊！”
诸葛亮说：“难是难，但事在人为啊！”
“好，我直接去向孙权索取荆州。”刘备说。
诸葛亮放下鹅毛扇说：“主公亲自出马，这事就成了。不过，主公一人去太危险，还是我去吧。”
“不行，你留守，这次可该我去了。”
“也好，不过主公要多加留神。”
“军师，你看，我此去会出现什么情况？”
“主公，您此行的主要障碍应是周瑜，他现在正亲自率重兵在江陵驻守，他是决不会放弃荆州的。只有去找鲁肃，他一定会协助您的。”
诸葛亮又说：“荆州是军事重地，尤其是江北抗曹的重要基地，襄阳在曹仁的把守下，一时夺不来，那江陵就一定要占有。”
刘备说：“那么说，我还真要去一趟东吴了。”
诸葛亮说：“反正不是我去，就是主公去，两个人必须去一个。”
“那就我去吧!你留守。”
“也好。主公就只好辛苦一下了。”
刘备性急，说：“明天，文武官员商议一下，然后作最后决定。”
次日，刘备对大家说：“我近期将到东吴去向孙权要荆州三郡，张飞随我同行，军师留守，诸位有什么异议吗？”
“不行，主公，这太危险了，孙权要是把主公扣下怎么办？”
“是啊，是啊，太危险了。”
众人都担心地议论起来。
刘备说：“不入虎穴，焉得虎子，这一次我是去定了。上次军师去柴桑说服孙权不也是险行吗？再说有益德保驾我还怕谁？”
张飞便大声说：“大家放心吧，有我张飞在，就有主公在。”
大家听了无话可说，刘备一击案，说：“这事就这么定了，我们都各自去作准备吧！”
诸葛亮等送刘备上了船。临别，诸葛亮把一个锦囊交给刘备说：“主公计穷时，请拆开此囊。”
刘备在张飞的保驾下起航了。
刘备到了江东，孙权很热情地接待了他。
会见时，刘备说明了自己的来意。
孙权一听他说要荆州，脸马上就拉了下来，严肃地说：“荆州的这三个郡，我可不能给你，荆州共有七个郡你已经占了四个了。再说，江陵是周瑜流血打来的，他身上的箭伤还没有好，我怎能给你们呀！”
刘备无言以对。
晚上，在下榻处，刘备忙打开诸葛亮给他的锦囊，拆开一看，那上面只写着一个字：“借”。
哦，原来军师要我借荆州。
与此同时，鲁肃也给孙权出了个借荆州的主意，真可谓英雄所见略同。
孙权对鲁肃说：“刘备小儿，我岂能将荆州给他，我这不是养虎遗患吗？”
鲁肃说：“将军，我们东吴的强敌是曹操，事实已经证明我们只有跟刘备联合才能保存自己，现在刘备因没有地盘要占荆州，这当然不可，但可借他一用。因为刘备如果太弱，那我们的联盟就会没有力量，就谈不上共拒曹敌。”
孙权听了有些犹豫。
周瑜得到刘备要荆州的消息，便乘船飞驶赶回到江东。
周瑜在南郡与曹仁隔江相对，在一次交战中他再次被流矢射中手臂，但他还是身先士卒，带伤上阵。
孙权见周瑜气色大不如前，拉着他的手，关切地说：“公瑾啊，几日不见，怎么身体竟是这般状况？”
周瑜笑道：“主公勿虑，我不过是受了点箭伤而已，怎奈这新旧伤口老是迸发，所以有些不适。公瑾无关紧要，只要主公身体健壮就是吴国的福分了。”
孙权感动地说：“公瑾，你要保重啊，吴国的江山全靠你了。”
周瑜说：“主公放心，公瑾一时半会儿还死不了，公瑾这次来，一是，坚决不把荆州借给刘备；二是，誓要夺回他已占有的荆南四郡。”
孙权说：“公瑾，你来得正好，说下去。”
周瑜说：“将军，如把荆州借给刘备，这不是引狼入室吗？而且借了，他会归还吗？”
孙权说：“我也不想借给他，只是不借，他如何肯罢休？”
周瑜急道：“将军，我们要对抗曹操，必须以江陵为依据，然后西征巴蜀，才能两路出击，北攻襄阳。只有这样才能进取中原，击败曹操，所以荆州绝不能借给刘备！”
孙权点头道：“将军说得有道理，那刘备，怎样对付他？”
周瑜不紧不慢地说：“我倒有个缓兵之计，可以让他忘掉荆州，然后我们暗中作好准备攻打益州，完成我们的计划。”
“什么计策？”孙权着急地问。
“美人计。"
孙权不以为然地说：“刘豫州非好色之徒，美人计在他身上岂能起作用？”
“这可不是一般的美人计，主公，我的意思是把您的妹妹嫁给刘，这样新婚燕尔，就可以把他拴住了。”
孙权开始不同意：“我岂能把我的亲妹妹嫁给他。”
“主公，他现在是我们的盟友。再说，刘备是当今的英雄，志向远大，令妹嫁给他，可谓男才女貌呀！”
孙权想想，觉得嫁给刘备倒不至于委屈了妹妹，就是这事可是件大事，等回了太夫人再决定。
当晚，孙权就把这事跟母亲太夫人说了。
太夫人说：“刘豫州倒是当今的英雄，把你妹妹嫁给他续弦，只怕他年龄偏大了点。不过，你妹子曾经说过，非英雄不嫁，这事一是要问问她本人，二是我得先见见这位豪杰。”
于是孙权以太夫人请刘备吃饭为名，把刘备带到了老夫人宫里。
太夫人见刘备一表人才，又谦恭懂礼，十分喜欢，说：“早闻英雄大名，今得瞻仰，十分高兴。不知今年贵庚几何？”
“回太夫人，小辈已满五十。”
忽然，孙权妹妹风风火火地走进来，说道：
“母亲，哥哥，听说今天来了一位英雄，我想开开眼界。”
“噢，女儿，他就是当代豪杰刘玄德。”
“啊，这位英雄，我好像见过。”
刘备也为她的美貌怔住了。
孙权说：“他第一次到我们这儿，你哪里会见过。”
刘备向她施礼。
“你虽是英雄豪杰，但我听说你连地盘都没有，要跟我哥哥讨荆州，只是天下寸土都是流血夺来的，哪有向人家讨要的。”
“这……”刘备怔住了。
“妹妹，休要放肆。母亲，我们还有一点事要商议。”
太夫人说：“好，你们忙去吧！”
孙权和刘备走后，太夫人对女儿说：
“我儿，你看刘玄德如何？”
“母亲什么意思？”
“你哥哥要把你许配给他，不知你愿意不愿意。”
“母亲，女儿说过，非英雄不嫁，刘玄德既是当世豪杰，我就嫁给他。”
“他年龄五十，是大了点，不过，我看此人有帝王之相，现在正建功立业，将来即使不是帝王也必为一方霸主，我看这婚事可以，你意下如何？”
“女儿任凭母亲、兄长做主。”
“那你同意啦，好，我再跟你哥哥商议一下。不过嫁过去以后，你这性子可得改改，别吓了人家。”
“母亲，看你说的。”
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