大口吐血的诸葛亮已经料到李福再次来的缘由，不等他开口，便把早已考虑再三的后继人选慎重荐出……
刘禅正在宫中，跟爱妃在一起看歌舞，飞马来报：“丞相吐血，命在旦夕。”
刘禅大惊，哭着说：“如何是好，如何是好？”忙叫来尚书仆射李福，让他代表自己速去探望，并询问诸葛亮以后谁是辅佐自己的最佳人选。
李福领旨后星夜出发，昼夜兼程，赶到五丈原。
见诸葛亮已奄奄一息，李福不禁痛哭失声，他泣道：
“陛下听说你病，大哭不止，差臣来探望，望您好好保重，陛下说朝中、军中都不能没有您。”
诸葛亮听了，心中一阵酸楚，不禁滚下泪来，泣道：
“谢我主垂怜，我也不愿就此走了，先帝遗愿尚未完成，怎奈天命在此，臣也奈何不得。我只有一事放心不下，就是陛下今后依靠谁辅佐的问题。”诸葛亮从枕下拿出一个锦囊，递给李福说：“请交给陛下，一切都在里面了。
李福接过锦囊，俯下身子，轻声说：“丞相，这也是陛下特地要我问您的。"
亮说：“蒋琬可也。”
李福又问：“蒋琬之后谁接替？”
“费袆。”
“费袆之后呢？”
“……”
李福再问时，诸葛亮已昏厥过去……
“丞相，醒醒。郎中，快传郎中。”
郎中来了，给诸葛亮灌了人参汤，诸葛亮慢慢地又有了点气息，众人才松了一口气。
晚上，阿慧、灵儿守在床旁，诸葛亮说：“灵儿……过来，让阿爸再亲亲你……”
灵儿走了过来，诸葛亮说：“来，把小脸凑过来，让阿爸亲你。”
灵儿把脸贴在诸葛亮的脸上，哭着说：“阿爸，你会好的。”
诸葛亮气息微弱地说：“阿爸会好的……会好的，灵儿背孙子兵法给阿爸听。”
“哎。”灵儿便背了起来：“子曰，上兵伐谋，其次伐交，其下伐兵，其下攻城……”
诸葛亮听了，笑道：“好孩子，要好好学，还要学好《易经》，学好《论语》，学好《尚书》，学好诗、书、礼、乐，诸子百家……”
灵儿点了点头。
诸葛亮对阿慧说：“我的兵略还剩最后一章没写好，我口述，就由你记录下来吧。
阿慧忙摆好纸笔，于是诸葛亮说一句，阿慧就记下来。
这时，姜维进来，关切地问：
“恩师好些了吗？”
诸葛亮叹道：““孔子日，五十而知天命，我已五十四了，也只好听天由命了。”
姜维说：“老师会好的，要有信心。”
诸葛亮说：“伯约，你跟我已经五六年了，你归蜀跟我出道时才二十七岁，你的忠勤，你的思虑，都很像我。”
姜维说：“恩师过奖了，姜维哪里敢跟恩师相比。还望恩师多多提携。”
诺葛亮又说：“我看你才智过人，品德又完好，我要将我的兵略全部传授与你。只是还有最后一部分未写好，正由阿慧记录呢，等记录完了，我就传授与你。”
姜维听了跪了下去，说：“恩师对我真是恩重如山啊，姜维我一定要实现恩师振兴汉朝的愿望。”
诸葛亮叹道：“人心险恶，我是看到了你心存汉室这才这样做的。”
“谢恩师信任。"姜维哽咽道。
诸葛亮又说：“伯约，我有一事相托。”
“恩师请讲。别说一件就是一百件，姜维我也在所不辞。”
诸葛亮说：“我准备把灵儿托付与你，我走了以后，白天就让他到你军帐中，让你教他带兵打仗。晚上再回家由他母亲教他读书。”
姜维忙说：“谢恩师信任，姜维我一定完成这一托付。”
诸葛亮说：“灵儿，快拜师。”
灵儿便向姜维跪了下去：“老师在上，请受弟子灵儿一拜。”
姜维忙扶起灵儿说：“灵儿，以后我会好好教你习武的。”
诸葛亮又一次晕了过去，阿慧忙传郎中。
郎中来了诊脉后说：“丞相脉搏十分虚弱，千万不能再多说话了。”
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