1882年7月27日，是《帕西法尔》在拜洛特再次演出的日子。尼采来到了离拜洛特不远都灵森林区的陶顿堡乡村，他在这里安顿了下来。
他所有的朋友已经提前到达了拜洛特，唯独他缺席了这次聚会。梅森伯格曾试图修复两人的关系，她当着瓦格纳的面提到了尼采的名字，但是瓦格纳立即要她闭嘴，接着他走出了房间，重重地摔上了门。
尼采不知道发生过这些事情，他继续停留在森林里。已经抑制住了内心的疑虑，他的精神已经被一种伟大的思想深深地激励，而且爱情也正在激励着他的心灵。莎乐美刚刚献给他了一首诗，她想用这首优美的诗歌来象征着他们精神上的共鸣。
彼得·加斯特读了这些诗句，他看到这些语言还以为是尼采写的，尼采对此感到很高兴。他写信对彼得·加斯特说道：“不，这不是我的作品。这篇诗作让我感到惊心，这是令我惊心的众多事物之一，它总是让我流泪，它所带的音调是我期待已久的，自孩提时代我就盼望着这样的音调出现。这首诗的作者是我的朋友露，你应该还不认识她。她的理智就像鹰的眼睛一样锐利，还有着狮子一样的勇气，同时她又非常女性化，也许还像一个小姑娘一样几乎不会生活……”
尼采最后一次读了原稿，将它交给了出版商。书中庞大的容量、过于简洁的文字和几乎还不成形的结构让朋友们大为挑剔，他在他们的评价中听到了他所预料的他们必然要说的意见，他感激地回答了他们。但是，从内心里，尼采还是无法接受自己的作品“毫无价值”这种说法。
《帕西法尔》再次获得了成功。对于这则消息，尼采用嘲笑表示了欢迎，他写信对彼得·加斯特说道：“卡利奥斯特罗万岁！这个像巫师一样的家伙居然再一次取得了奇妙的成功，这个结果让那个上了年纪的绅士呜咽着哭了。”
音乐会一结束，伊丽莎白陪伴着莎乐美前来与尼采重聚。她们俩同尼采住在了同一家旅馆。
莎乐美已经在拜洛特看了这出带有基督教神秘的戏剧，她从剧中看到人类的悲哀史是一场来来回回的考验，但她最终却在考验中得到了祝福的安慰。但是，尼采则给她讲授了另外一种神秘剧，这种剧较之前的一种则更具悲剧色彩：
我们生活和命运本身就是痛苦，超越是不太可能的，我们要做的仅是比任何时候的基督徒都更彻底地接受它。
我们要把它当作信仰来信奉，面对它，我们需要有积极的爱，让我们来承袭它的热烈和无情，在对待自己和别人的时候都用冷硬的态度，无论它是如何的冷酷、野蛮，我们都要接受它。贬低它的行为是懦弱的，让我们去接受永恒轮回的象征，这样我们就可以锻铸自己的勇气。
莎乐美创作了一篇简短的颂歌，并把它献给了尼采。
就像朋友之间的深爱，
我深爱着你，生活是多么神奇！
因为你我有了流泪欢笑，
将我的情绪传递给你，
我的感情中有着欢喜与苦痛，我爱你。
如果你必须要毁灭我，
我会忍痛离开，
就像朋友挣脱了朋友的臂膀，
我将自己全部的力量用于抚爱你，
难道你不能给予我其他的欢乐？
尽管如此，我仍然与你共同分担着苦痛。
尼采被这份礼物打动了，他希望用另一份礼物来回报她。在过去8年的时间里，他禁止自己进行音乐创作，如今他打破了这个禁令，他谱出了一首如泣如诉的赞美曲，而歌词就是莎乐美的诗作。完成之后，尼采心力交瘁地再度躺到了床上进行休养。
莎乐美完全没有意识到尼采在感情方面要求具有如此的强度和高度，她对此大为恐慌。她在提议做朋友的时候，从来没有预料到这场友谊的危机要远甚于爱情。她强制自己完全赞同他所有的思想，但是她却拒绝这种苟同：理智不可能像感情一样，能够毫不保留地奉献。
莎乐美自负般的保留触怒了尼采，8月20日，他在信中这样写道：“露还要在这里陪我一个星期，她是最聪明的女性，我们每5天就会发生一场悲剧性的小争执。现在，她的荒唐程度要更加严重了。”
莎乐美离开了陶顿堡，尼采继续和她保持着书信往来，他在信中详细地讲述了自己的工作和计划，他说自己想去巴黎或者维也纳研究自然科学，并在这基础上深化永恒轮回的理论。
尼采还给莎乐美讲了《生命颂》一曲的成功之处，创作灵感来自她的诗歌，他已经请音乐界的朋友对这首曲子进行了评定，并且希望可以找到一个管弦乐队的指挥来听听这首曲子，对此他像往常期待自己的作品出版一样热心。
9月16日，尼采自莱比锡写信给彼得·加斯特说道：“露将要在10月2日来到这儿，两个月后我们将前往巴黎，我的计划是，我们将在那儿待好些年。”
尼采的母亲和妹妹在这件事上对他进行了责备，但他却不以为然。
两个月之后，莎乐美来到莱比锡赴约，她找到了尼采，但是保尔·李陪在她身边。显然，她希望尼采能够理解自己那对他那自由而不盲从的友谊，他们的关系只是在感情上的共鸣，而她，不想付出理智上的效忠。
这件事让尼采变得忧郁多疑起来。一天，他看到李和莎乐美两个在一块儿小声地谈话，他立即从这种行为中判断出他们正在嘲笑自己。
有一次，李、尼采和莎乐美一块儿去照相。莎乐美和李对尼采说：“我们拉着童车，你坐到车中，这象征我们三人的联盟。”
尼采拒绝了这个提议，他说：“我不同意，坐在童车中的应该是露小姐，让我们两个男人来握车把。”
很快，尼采便产生了一个更为残酷的想法。他认为莎乐美和李在一致反对他自己，而他们一致性的原因只可能是他们彼此相爱，但他们却同时在欺骗他自己。自从有了这个想法后，周围的一切在尼采的眼中都变得无聊可憎。
接着，尼采渴望已久的精神上的奇遇被一次可悲的冲突结束了。他在莎乐美面前诋毁李，他说：“李是个才智出众的人，但是他内心虚弱，缺乏目标，造成这种麻烦的源头是他所受的教育，每个男人都应该拥有战士般的品质，而每一个女人都应当或多或少地被培养成一个战士的妻子。”
伊丽莎白本来就对莎乐美小姐没有好感，所以她的参与更助长了尼采的怀疑和怨怒。她的解决方式十分粗鲁，她未经尼采授权就冒着哥哥的名义写信给莎乐美：
你的口气看起来就是一个愤怒的小学生。在这种争吵面前我应该怎么做呢？请你理解我，我希望你所做的能让我看重你，而不是再让我小瞧你。
你对我问题的解答实在是太慢了。还在卢塞恩的时候，我就已经将我年轻时的那篇论作交给你了，我相信你已经读了，你还对我说“不”。你应当理解我，我现在只是认为你写的那首《献给悲哀》实在是谎言。
只有我一个人看清楚了你身上的优点和缺点。像你这种人，只有那种具有崇高目标的人才受得了。
你缺乏尊敬、感激、虔诚、礼貌、赞美和敏感，我们现在姑且不谈其他，单就勇敢这一品性来说，你勇敢吗？你不会背叛吗？
难道你丝毫没有觉察到，当一个像我这样的男子靠近你时，他需要在你面前保持极大的自制力吗？你所接触到的是所有男人中最宽容和最仁慈的，但是请你牢牢记住，我憎恶狭隘的利己主义和可耻的软弱。我是世界上最容易被憎恶所征服的。无论从何种角度出发，我都不会让自己再一次被骗。我看出了你身上有着崇高的利己主义，这种利己主义强迫我们服务于自己心中最高的东西。
永别了，亲爱的露，我将和你诀别。希望你好好保护自己的心灵不让它被相似的行为侵袭，同时祝愿你在别处受到欢迎，虽然你的品行在我看来已经无可救药。
我没有读完你的信，我已经读了太多了。
莎乐美被伊丽莎白这封粗暴的信件激怒了，而这封信导致了与尼采最后的破裂。
随后，尼采便离开了莱比锡。
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