孟良崮战役激烈进行。霎时，毛主席电示陈赓、粟裕称，此次战果大小决定于你们是否集中七八个纵队于一个战场内作战。对钳制方面必须只使用极少数兵力。
16日
10时，毛主席拟中央军委致陈毅、粟裕电称，中央社15日徐州电谓你们分为左右两兵团。右兵团守博山，左兵团倾巢南犯等语。望令博山、莱芜地区部队向敌五军、十一师、五十六师等部举行有力袭扰，借以迷惑该敌。
经三昼夜激战，我陈粟大军在沂蒙山区之孟良崮，歼灭蒋介石五大主力之一的“王牌师”——整编七十四师全部及八十三师一部共三万二千余人，击毙七四师师长张灵甫。孟良崮大捷，标志着华东战局的转变，敌人被迫停止进攻，我军开始夺得战争主动权。
17日
毛主席拟中央军委致陈毅、粟裕电称，对孟良崮大捷“极慰”，敌六十五、二十五、八十三师距七十四师如此之近，作战三天之久，你们以一部阻击，敌均无法增援，证明敌增援能力是很差的。
“现在你们进击二十五、八十三师，又是一个大战。你们应当减少钳制方面的兵力，集中最大兵力歼灭该两师……究应如何，望按情酌办。”
18日
毛主席连拟两电给陈毅、粟裕，一电称：“因敌援兵已靠近，适可而止，停止攻击二十五、八十三两师，全军集结休整，待机再战，处置甚妥。”另一电称：“派到鲁南之兵力，不要超过一个纵队，北面应有八个纵队，准备于举行攻三维打援时，你们手中有充足之兵力。”
蒋介石政府颁布“维持社会秩序临时办法”，授权各地采取血腥镇压群众的“必要措施”。
20日
伪国民参政会开幕，决议“速派大军清剿各地共匪，”并“速向美国政府切实磋商借款”。
南京、上海、杭州等地学生示威。北平、天津学生被国民党军警殴伤逮捕百余人，造成“5·20”血案。
21日
毛主席拟中央军委致聂荣臻、萧克电称，东南西满我军正配合作战，迭获胜利。平津保敌军是否调一部出关增援，望严密注意。
22日
毛主席拟中央军委致陈毅、粟裕电称：全国各战场除山东外均已采取攻势，但这一切攻势之意义均是帮助主要战场山东打破敌人进攻。蒋管区人民斗争其作用也是如此。刘邓下月出击作用也是如此，而山东方面的作战方法，是集中全部兵力于济南、临沂、海州之线以北地区，各个歼灭该线之敌。该线击破之日，即是全局大胜之时，尔后一切作战均将较为顺利。
24日
毛主席拟中央军委致陈赓电，令他6月完成休整西进准备，“7月上旬由大宁、军渡之间渡河，先至陕北作战，再至宁夏、甘肃广大区域作战，以歼灭胡军及其他顽部，夺取大西北为目标。”对陈赓提出的胡军将返回山西，为创造一块安全的后方应夺取太原等意见，电报指出：在目前形势下，我之主要作战目标是蒋介石，对于阎锡山主力的消灭及太原的夺取，应放在尔后去做。目前胡军亦不一定返晋，即使返晋我也应引其回到陕甘予以消灭，这对于保卫山西解放区也最为有利。电报要陈赓进行政治动员，使全军人人明了西进的伟大意义。
26日
西北我军独五旅攻波罗失利一事，毛主席致电彭德怀、习仲勋称，波未克的原因是“轻视该敌，事前没有精密侦察及充分准备”。
27日
中央军委在《准备反攻报告》中指出，从1946年7月到12月，我发动全面进攻，被我歼灭45个旅，宣告破产。1947年初，敌开始实行重点进攻，一面，黄河放水，切断华东与晋冀鲁豫的联系，以黄河天险分割我当时两个主要战场；另一面，集中胡宗南三十一旅进攻陕北，调遣60个旅进攻华东。胡军占延安后，在山西南部的20余县被我收复，阎锡山也说这是蒋胡战略上的大失败，“在陕北捡得一块干骨头，在晋西南失掉一群大肥牛”。山东我军从1月初的鲁西战役到孟良崮战役，四个半月歼敌18个旅，20万人。
28日
毛主席拟中央致郑位三、李先念及中原军全体同志的慰问电称，我中原各部从去年7月起，在陕南、豫西、鄂西、鄂中、鄂东、湘西等地，在极端困难的条件之下，执行中央战略意图，坚持游击战争，曾钳制了蒋介石正规军30个旅以上，使我华北、华中主力渡过蒋介石进攻的最困难时期，起了极大的战略作用。所有参加这一英勇斗争的指战员均为全国人民所敬佩。
29日
新华社发表社论《东北一年》，认为东北形势一年来发生的巨大变化震动了全国。东北解放军的全面反攻是整个解放区全面反攻的信号。
30日
毛主席撰写的新华社社论《蒋介石政府已处在全民的包围中》，指出中国已有两条战线。战争是第一条战线，学生运动是第二条战线。“中国事变的发展，比人们预料的要快些。一方面是人民解放军的胜利，一方面是蒋管区人民斗争的前进，其速度都是很快的。为了建立一个和平的、民主的独立的新中国，中国人民应当迅速地准备一切必要的条件。”
西北我军开始陇东战役，彭德怀、习仲勋电告毛主席，青海马家军之八十二师顽强，“全部击毙，无一生俘”。敌不住民房住帐篷，以“蒋毛争天下与民无关”欺骗人民，捉我方即割头破肠开肚。
毛主席拟中央军委致贺龙、李井泉及独五旅电称：“五旅由贺李指挥。我们不直接指挥。”关于攻克波罗未克之事，电报指出：“一次失利，并不要紧，取得教训。尔后必须多打胜仗。今后作战，必须事先有精密之侦察与充分之准备，确有把握方可举行攻击，否则宁可忍耐待机，决不要打无把握的仗。也不要性急。”
周副主席在给西北局诸同志的信中，指出必须纠正在扩军工作中强迫命令的严重现象。“宁可因经过各级动员，了解情况，宣传扩军，说服群众，干部带头，自动报名；解决困难，走群众路线而费去许多人力时间，也不要因强迫命令，限期分配而造成动员乡村、部队及党的工作中种种困难和恶果。”
31日
王震电告彭德怀、习仲勋：“攻马我犯严重过错，损失严重（伤亡八百余人）。青马如此顽强，出我意外。郭鹏（三五〇旅旅长）负重伤。”
6月1日
蒋介石血腥镇压学生运动，打死武汉大学学生三人。各地学生、市民纷纷举行反饥饿、反内战、反迫害集会和游行。据统计，5、6两月，国民党在各大城市逮捕学生、教员、工人、记者、市民、民主人士等在一万三千人以上，造成死伤者四百余人。
3日
周副主席拟中央《关于学生运动方针》的指示，电告上海地下党负责人刘晓、钱瑛称：你们领导斗争向前发展的方针是对的。这样，可以巩固校内（包括教职员）的统一战线，以便集中要求于可能实现的条件(为释放所有被捕学生教员，医治受伤学生，惩办暴行人员，取消紧急措施及军事戒严等），然后再改变斗争形式，继续进行要和平、要饭吃、要自由的运动。目前，蒋政府捕杀学生并及教员记者的暴行是普遍的，应抓紧社会上对此暴行的共同愤慨及统治阶级中某些矛盾。坚持放人反暴行的要求，以团结内部，扩大同情。学生的组织形式也应与此形势相适应，设法联合，以达到成立全国****的目的。
毛主席电复刘伯承、邓小平称：同意全军休整，渡河时间推迟到月底。主力南进须作长期打算，望做政治上物质上之各种准备工作。
4日
毛主席拟中央指示称，我军作战已全部由战略防御变为战略进攻，一切大规模破坏铁路的行动应予停止。
5日
新华社发表社论《破车不能再开》，评第四届第三次国民参政会。指出蒋介石的反动统治，“不但是一辆破车，并且已经‘抛锚’了”。人民在不远的将来就会胜利。
彭德怀、习仲勋致电二纵、教导旅称，合水战斗，王震应做轻敌之自我批评。
6日
敌机飞临“三支队”住地王家湾一带侦察。早在真武洞祝捷大会后，毛主席一边听广播，一边就说：“胡宗南要来拜访我们了。”5月下旬，蒋介石派一小组，带着美国最新电台测向仪到延安。测向结果，发现王家湾—带有电台群。胡宗南说：“就是牺牲两个师的兵力，也要捕捉****首脑部!”6月初，我接到情报，知敌人要进行突然袭击。“三支队”当即准备转移，毛主席指示帮助老乡坚壁清野。
8日
敌军长刘戡率四个半旅向王家湾扑来。清晨，任弼时派骑兵、步兵四处侦察。毛主席向侦察员详细询问敌情。中央警备团参谋长率领一个排，到王家湾以南的杨屹崂湾山上抢修工事，准备阻击敌人，掩护中央转移。
黄昏时，队伍集结待命。侦察员们纷纷回来告急。已看到敌人在山上烧起的几十个火堆。可是，向何处转移？往东还是往西？毛主席和任弼时之间发生了激烈争论。任弼时提出，我主力远在陇东，敌人四个半旅，我们四个半连，向西可能和敌人相遇，回旋余地小，有被包围的危险。粮食也非常困难。因此，他认为往东转移比较安全，必要时，可东渡黄河。毛主席则主张，出乎敌之预料，向西钻进山沟，仰仗天险和群众支持，利用胡马间的矛盾，可以转危为安。他坚决反对离开陕北，表示决不过黄河。周副主席说：“敌人已经到了家门口，不能再争了。”最后决定按毛主席的意见向西转移，但要先往北走一段。当时，各大队打前站的，王家湾一带的老乡，均已顺沟向东走去。毛主席命令派骑兵把老乡叫回，因为敌人正由西往东追来。有人担心，老乡也跟着队伍往西走会暴露目标。毛主席严厉地批评了这种不顾群众死活的态度。
夜晚，毛主席一行离开居住了53天的王家湾，上山往北走去。
6月9日
电闪雷鸣，大雨如注。“三支队”在伸手不见五指的黑夜中行军。坡陡路滑，马不能骑，警卫战士们扶着毛主席缓缓爬山。驮电台的骡子滚下山坡摔死了。有人从山上跌到沟里，人们用绑腿布接起来把他拉上山。黎明时雨停，浑身湿透的周副主席哼着歌，从队伍里穿过。他对四大队新华社大队长范长江说：“长江，将来要把这一段写出来！”
在杨屹崂湾山上，一个警卫排冒雨坚守阵地，监视着敌人。拂晓时，一个旅的敌人直奔王家湾而来。在敌人只有几十米时，战士们扔出手榴弹，与敌激战20分钟后，转移到第二道防线。在此，他们又和敌人周旋三小时，边打边往东走。战士李文珍负伤。
敌军长刘戡来到王家湾，正巧就住在毛主席住过的窑洞里。炕洞中不慎留下一个上写“毛主席启”的信封，而敌人却没有发现。由西往东追赶的敌人扑了空，抓住一位老乡薛老汉严刑拷打，追问“******到哪里去了”，薛老汉宁死不讲。敌由王家湾上山，往北搜索。
“三支队”经一夜行军，晨抵小河一带。刚休息不久，闻敌军向小河方向蠢动。下午，毛主席一行从小河出发，涉水过河向西北方转移。中央警卫团留下一个骑兵班，在小河山上侦察、阻击，以迟滞敌军前进。
黑夜，雷声隆隆。早就在附近，不仅看到敌人烧起的一个个火堆，甚至听到敌人马叫声。大风大雨，带路的老乡在月亮山迷路。任弼时安慰他“不要急”。毛主席坐在石头上休息，不肯穿雨衣。战士们在他四周围成人墙，抵挡着风雨的袭击。向导趁闪电的亮光发现一座小庙，赶紧奔去找到“朝南开”的庙门，才弄清方向。队伍深夜到达月牙口村。毛主席在老乡家烤干衣服，稍事休息后又继续行军。
10日
清晨，雨过天晴，毛主席抵天赐湾宿营。
下午3时，情况危急：敌军朝天赐湾方向走来，而西边则有马鸿逵八个骑兵团设防，中央警卫团在宣梁峁山上立即部署了三道防线，构筑工事，准备迎击。
11日
敌先头部队逼近，同我只隔一个山头。传来机枪声，形势紧张万分。各大队紧急动员，干部、战士纷纷表示，要以自己的生命保卫党中央、毛主席。除一部电台坚持工作外，全部人员集结待命。夏日炎炎，人们在一条狭窄的光秃秃的山沟里暴晒，闷热无比。一组组警卫战士四处侦察。连毛主席身边的内卫排，也派人去执行侦察任务。毛主席仔细研究敌情。慎重思考，作出估计：敌人不会来，12点钟以后可能要退。周副主席同意这一判断。果然，侦察小组下午纷纷回来报告：敌人到天赐湾东南没有发现我一兵一卒而扑了空，便不再继续前进，通过尖山一带往西南方向走了。人们大笑：“唱了一出《空城计》！”毛主席指着地图解释其中之奥秘：“我们现在的位置，在敌人作战线上，正好处于胡宗南和马鸿逵防线的接合部。胡马勾心斗角，谁也不想来。”
天黑时，两名警卫战士侦察时捉了两个俘虏回来，毛主席见了很高兴。晚间，中央军委电告林伯渠、王维舟、彭德怀、习仲勋等同志称：敌前进畏缩，射击甚差，百米内都难命中。因此，警七团及独旅两个营，如能在敌侧翼或后尾经常保持战斗接触，既可迟滞敌人行动，又可大捉逃兵，又可率领民兵学习战斗，坚持游击。我警备团一部定于12日仍继续由西向东南与敌人进行游击战斗，配合你们。电报说：“我们现在小河以西地区。”
12日
周副主席拟中央军委致陈赓电，令陈赓兵团准备在月底和下月初渡黄河到陕北，带足五天粮食和弹药，注意保密勿暴露。马明方在绥德动员准备四万人的一个半月粮草。电报要陈赓“沿大理河来面谈，由谢富治率军渡河”。
13日
中央电示林伯渠、王维舟等：“领导群众坚壁清野。尤其是壮丁愈远愈好，免被敌捉。”
中央社报道胡军占我保安、青阳岔、卧牛城等地。刘少奇、朱德和各解放区领导同志，都为党中央、毛主席的安全担心。
14日
周副主席拟中央军委致陈赓电。令陈赓兵团“隐蔽集结，切勿暴露”，于7月1日西渡黄河。
陈赓电告中央军委称，部队俘虏成分太多，不甚巩固，若不经相当时间动员，西渡很成问题。又以粮食、弹药、工具等之运输，须费时间，故要休整半月，于月底或下月初西渡。
15日
毛主席在陈赓电报上批示：休整半月或更长，加强军事政治训练，务达兵强马壮，具有远征意志不怕困难完成战略任务之目的。陈赓二十五六日来商量作战方针。
毛主席拟中央军委致林伯渠、王维舟等同志电称，敌人清剿，主要在骚扰我区，捉走壮丁。应采取积极态度，坚持反清剿斗争。电报叙述中央警卫团四个班于八、九两日在贺家圪台、王家湾之线，进行掩护战斗。8日敌虽至寺湾，但未敢登山；9日敌虽已至鱼山，但未至王家湾骚扰。11****骑兵一个班在小河北山上警戒，当敌人由卧牛城、谢家湾折向西南退走时，因我向之侧射，敌乃不敢进入小河。现我们已令警备团一个连尾追敌人捕捉逃兵，掩护壮丁逃回。
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