刘玄德之死反响巨大。蜀帝驾崩的消息传来，最高兴的莫过于魏帝曹丕。他野心勃勃地问群臣道：“如果趁此机会派遣大军，可否一鼓作气攻下成都？”
贾诩强烈反对轻举妄动，他知道刘玄德虽死，孔明还在主政。
忽有一人从旁奋然而出，大声说道：“现在正是讨伐蜀国的良机，不乘此时进兵，更待何时？”
众人一看，原来是司马懿。曹丕一听，心中暗喜，瞟了他一眼，问道：“司马懿，你有何计？”
司马懿屈身施礼，然后说道：“若只从中原发兵，恐难取胜。如以五路大军四面夹攻，使孔明首尾不能相救，还愁无法攻破蜀国天堑？何况刘玄德已死，遗孤刘禅刚刚即位，其国内局势尚未稳定。”
“五路大军如何进攻？”
“可先派使节去辽东，送金帛与鲜卑国王，借辽西羌兵十万，进攻西平关。——此为第一路。”
“嗯。第二路呢？”
“可送密信给南蛮国王孟获，许以将来大利，令其发蛮兵十万，攻打益州、永昌、越嶲等处，从南方威胁蜀中。——此为第二路。”
司马懿口若悬河，侃侃而谈。
“第三路，可再遣使节与东吴重修旧好，请其攻击两川峡口。第四路，可令蜀国降将孟达，率上庸等地十万兵力西攻汉中。还有第五路，可授曹真将军为中原大都督，率军出阳平关正面进攻。如此大举进攻，孔明纵有再多智慧，也无法抵挡五十万大军的五路进攻。”
阵容庞大，战法周密，加之司马懿胸有成竹，说起话来自信满满，剀切中理，满朝文武均听得深信不疑。曹丕大喜，当即决定：“立刻按司马懿之策分路实施。”
使节分头疾驰而去，魏都军队也异常紧张起来。唯一遗憾的是，张辽、徐晃等曹操时代的名将，因功受封为侯之后，多在领地养老，全都无缘此战。
好在魏国还有许多后起之秀。司马懿在曹操时代一直担任文官，如今在战事上崭露头角，兆示新的时代已经到来。
却说蜀国国内局势，自新帝即位以后，一切政务均由孔明裁断处置，先帝旧臣尽力辅佐，故刘玄德死后并未发生任何动荡。
在此期间，已故车骑将军张飞之女，是年正好芳龄十五，被幼帝刘禅娶进宫去，成了正宫皇后。
结婚大典之后未过几日，快马来报，魏国大军兵分五路前来进犯。事态十分紧急，而丞相孔明却不知何故，连续数日不曾上朝视事。
来自边境五个地区的告急快马，接二连三从成都城门疾驰而入。
每接到一份急报，日趋严峻的事态都使朝野更为不安，街头巷尾都在盛传魏军五路侵犯的消息：
第一路——辽东鲜卑的十万羌兵，前来进攻西平关（今甘肃附近），并要继续进攻西川。
第二路——南蛮王孟获率十万军队，朝益州南部席卷而来。
第三路——东吴孙权逆长江而上，要从峡口攻入两川。
第四路——叛将孟达带领上庸等地的十万兵马前来冲击汉中。
最主要的第五路——大都督曹真率领魏军主力，大有突破阳平关，一举侵入蜀地，与东南西北四路大军遥相呼应，踏平成都之势。
五路来敌的总兵力，足有五六十万。
幼帝刘禅方才葬完先帝，即位不久，自然吓得战战兢兢。
“孔明为何不来？快快去找！”他凡事仰仗孔明做主，此时更是不停地催人去找。
宫中派人几度上门，孔明都让家人将其拒之府外，只是推说最近因病无法上朝。不管局势多么严重，他都不见。
后主刘禅吓得六神无主，又派黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼为敕使，去请孔明前来议政。
二人急忙来到丞相府，却见大门果然紧闭，门人无论如何也不让他们进去。二人只得在门外气呼呼地大声责问：“魏国曹丕五路来攻，如今处处告急。你身为丞相，托病不来参加朝议，究竟是何居心？先帝托孤未过几日，惠陵坟头泥土未干，你难道就都忘了！”
此时里面传来脚步声，大门虽未打开，却听到有人在门内说道：“丞相明日一早会去上朝，与诸位共议国事。今日先请回吧。”
二人无奈，只得回宫如实禀报后主。
第二天，百官因丞相要来上朝，一早便齐聚议事堂内。可是，过了中午，丞相没来，到了傍晚，依然不见孔明踪影。百官纷纷抱怨谴责，直至天黑方才散去。
后主心急如焚，次日天一亮就将杜琼召来，问道：“形势如此紧迫，孔明若再不上朝，却如何是好？”
“看来只有请陛下屈尊去孔明那里，亲自问问他到底打的是何种主意。”
后主刘禅于是前往西宫，将事仔细告知太后，太后听罢大吃一惊：
“孔明难道现在就要违抗先帝的遗诏？”说罢便要亲自去找孔明问个究竟。后主急忙拦住太后，自己匆匆赶往丞相府。
皇帝突然驾临丞相府，门吏顿时慌得不知所措，急忙跪拜迎驾。后主下车走到丞相府第三重门，问道：“丞相现在何处？”
门吏吓得伏地答道：“刚才在内苑池畔静心观看鱼儿游水，现在想必还在那里。”
后主径直走进内苑，果然见池畔站着一人，手拄竹杖，全神贯注地看着水面。
“丞相，你在此作甚？”
听到身后皇帝的声音，孔明急忙扔掉竹杖，拜伏在地。
“陛下何时……臣未及迎驾，还请恕罪。”
“现在不是谈论迎驾不迎驾的时候。丞相难道不知道？魏国大军五路犯境！”
“先帝驾崩之前，将陛下托付于臣，嘱臣悉心于国事，臣怎么会不知道每天的大事？”
“那你为何不来参与朝议？”
“身为宰相，若胸无良策便前去上朝，只会徒增诸臣烦恼。所以臣暂且孤身一人，独自思考。这样天天站在池畔，一边看着水面泛出的不同波纹，一边观察水中来去的鱼儿，借此分析魏军动向的虚实。今日看着这鱼儿游动，已想出了一条计策……陛下完全不用担忧。”
孔明将后主请进一间屋子里，屏退所有人等，悄悄地对后主禀报道：“我蜀国马超，原本生于西凉，羌人尊称他为神威天将军，至今威风犹在。让他去守西平关，随机应变，定能制伏羌兵，这一路的防守并不足忧。”
对第二路的防守，他说道：“南蛮将士历来凶猛，但不愿积极进攻，且疑神疑鬼，散漫不羁，因而容易中计。臣已急令魏延，在益州以南各处布置疑兵，对南蛮施疑兵之计。如此一来，这一路也不足惧。”
孔明接着说道：“上庸的孟达负责进攻汉中。他原为蜀军将领，知书达礼，与我军李严私交甚笃。就派李严防守那一路，臣拟一文，让李严照抄后以他的名义差人送给孟达。若孟达自感良心受到谴责，进不能进，退不能退，最后势必装病怠战。接下来是魏军主力曹真的攻击目标阳平关，那里地势险峻，易守难攻，加之有赵云把守，极难攻破。——如此看来，以上四路均不足虑。这种同步进攻声势浩大，但在我看来，不过是虚张声势。为慎重起见，方才臣已下达密令：让关兴、张苞二人各领兵三万作为机动，任何一处万一告急，便可迅速驰援。请陛下放心。”
孔明把周全的防卫策略向后主奏明后，忽然若有所思，语气凝重地说道：“现在最大的问题，是如何对付东吴。”在他看来，整个战局的关键，显然在于东吴。
“魏国虽然不停催促东吴发兵，但从以往的亲疏关系来看，臣以为东吴不会轻易从命。只有一种情况让人担心，如果其他四路的战事进展对魏有利，形势显示蜀国败局已定之时，吴军必然也会像其他四路一样，如潮水般从峡口打上门来，因为东吴并不甘居于魏国之下。但只要看到蜀国对其他四路的防守固若金汤，东吴便不会有所行动。臣正在考虑派何人去东吴游说，完成这一重大使命。究竟谁去为好？我还未想出适当人选……”
后主与孔明进屋以后，许久不见动静，等在门外的侍臣觉得奇怪，想劝皇帝早些回宫，他们窃窃私语：“这到底是怎么回事啊？”
终于，孔明跟着后主走了出来。后主的神情与来时判若两人，笑逐颜开，脸颊上显出两个酒窝。百官见到圣颜大悦，心中猜测：“一定是从孔明那里听到了好消息。”
从朝臣到侍卫顿时兴奋起来，将要还宫的仪仗车队比来时热闹了许多。
群臣中有一人高兴得忽然独自仰天大笑，引起了孔明的注意，就在车队离开之时，他拦住那个人：“请留步。”
送走车队之后，他将此人引进门内，“请这边来。”
又将其领进苑中亭内，请他坐下，然后问道：“你是哪里人？”
“义阳新野。”
“姓甚名谁？”
“我叫邓芝，字伯苗。”
“现在是何官职？”
“现任户部尚书，负责蜀中户籍调查。”
“户籍事务似乎不适合你。”
“这我倒未曾想过。”
“刚才为何在迎驾队列中独自大笑？”
“因为实在太高兴了。”
“何事如此高兴？”
“丞相已经想出御敌五路进攻的锦囊妙计，在下为蜀国子民，怎能不高兴？”
“你的心机可谓敏锐。”孔明瞥了他一眼，眼神中充满了惜才之意。
“假如让你来制定计策，现在应该如何是好？”
“我虽不是大政治家，但觉得四路进攻容易防守，关键在于如何对付东吴。”
孔明一听，郑重其事地对他说道：“好！这件事就交与你来做。”说罢将他领进屋内，密谈了很久，然后设酒招待，方才让他回去。
第二天，孔明终于来到朝廷，上奏后主刘禅：“臣已找到出使东吴的人，希望陛下恩准对其破格提拔。”
遂推荐邓芝为游说东吴的使节。邓芝感激地说道：“若完不成使命，必不生还。”领旨后，当日即起程赴吴。
东吴此时已改元为黄武元年（公元222年），日益强大。前不久接到曹丕进行军事合作的要求，称魏国欲发四路兵取川，请东吴起兵接应，溯江而上，同时攻蜀。若得属土，各分一半。
东吴朝廷内诸臣意见不一，有人赞同，也有人反对，廷议无法达成一致。
孙权本人亦举棋不定，最后只得下令：“召陆逊速来，我要听听他的见解。”于是信使疾驰荆州，召陆逊火速回建业城。
陆逊在建业的廷议上力陈己见，纠正了左右摇摆的国策，“现在如果拒绝魏国的要求，魏国必会怀恨在心，也许会在与蜀国暂时休战时，掉转矛头来攻东吴。但若甘愿听其颐指气使，征讨蜀国，经济与人力的消耗则难以计算，国力消耗以后，敌人必将再次侵袭东吴。魏国贤才虽多，但蜀国有孔明主政，未见得会一触即溃。有鉴于此，我们不如言进而不进，言战而不战，尽量拖延时日，以观四路魏军战绩如何。若魏军旗开得胜，我军便可放心挥师攻蜀。”
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