诸葛亮注意地听着，他觉得法正果然智慧不凡，极有远见卓识，难怪主公如此欣赏他。
法正说完后，眼睛看着孔明，心里在说：“孔明兄，但愿能跟你不谋而合……”
刘备和法正在山坡上并辔而行，春风拂面，两人都感到十分惬意。法正遥望着北部说：“主公，你看益州北部的汉中就像益州的屏障，而且这是一个风水宝地，曹操攻汉中，张鲁投降后，曹操不再南下，而留夏侯渊镇守。”
刘备问：“你说曹操为何不就势南下取巴蜀？”
法正说：“就曹操的力量和智谋而言，他不是不能南下，必有忧患所迫。”
刘备点了点头。
法正又说：“汉中这个地方，上可以立国称王，下可以固守要塞，是个可以久待之地……”
刘备兴奋了起来，两眼放光……
“主公，汉中现在只有夏侯渊及张邰两人把守，夏侯渊骁勇有余，智谋不足，如果我们全力征讨，必然能克。主公，机不能失，时不再来啊！”
刘备听了，兴奋得几乎从马背上跌下未，他高声喊道：“为平定天下，匡扶汉室，吾定要夺取汉中！不日，我将亲率大军进兵汉中。”
这天，刘备、诸葛亮、张飞、法正等在一起商议夺取汉中一事，刘备说：“法正说，现在是夺取汉中的最好时机。法正，你给大家说说。”
法正看了看诸葛亮，说：“我想孔明兄比我更有远见，夺取汉中一事，孔明兄肯定已经想到了，现在既是主公要我先说，那我就谈谈我的看法。”
诸葛亮笑道：“孝直兄，别谦虚了，我正洗耳恭听呢！”
法正便说：“主公已夺了益州，但还不足以成为称王建业之基地，汉中土地肥沃，地势能守能攻，如能夺得汉中，主公便可游刃有余。上可抵御外敌，称王立国；中可广拓疆域，蚕食雍、凉两州；最起码也可据此固守一方。”
法正顿了顿又说：“汉中是个要塞，退可守卫益州，进可攻取关中，确是战略要地，尤其现在那里的守将是有勇少谋的夏侯渊，所以真是千载难逢的好时机啊！”
诸葛亮注意地听着，他觉得法正果然智慧不凡，极有远见卓识，难怪主公如此欣赏他。
法正说完后，眼睛看着孔明，心里在说：孔明兄，但愿能跟你不谋而合……
诸葛亮听了说道：“孝直说的，跟我想的一样……”
法正松了一口气。
诸葛亮说：“汉中的确是战略要地，自古为兵家所争，曹操的聪明就在于他收降了张鲁，抢先占领了汉中，但他因内部牵制未能及时南下，否则我们也难取益州。法正说得好，现在确实是夺取汉中的难得机遇，我们夺取益州后已经过了一定时问的整顿，可以出兵了。”
刘备见诸葛亮同意，心里很高兴，便问张飞、赵云，两人都异口同声，表示支持。
刘备听了大哭起来：“我的好兄弟们，我知道你们不会反对的，你们跟我一条心。”
大家都知道曹操激动就大笑，刘备激动就大哭，所以谁也没哭，但也都为刘备的雄心和对自己的信任深受感动。
诸葛亮回到家中，阿慧迎了上来。
“阿慧，主公还是要我留守益州。"
阿慧安慰道：“那就留守吧，好好治理益州，一样能发挥你的智慧。”
诸葛亮叹了口气说：“其实我更愿意上前线，逐鹿中原，这是历代智者亮相的舞台。”
阿慧接下他的外衣，又端来了茶。
诸葛亮喝了两口，叹道：“也只好如此了。”
阿慧说：“主公现在对法正的信任是有增无减啊，这次北上，又以他为主谋。”
诸葛亮说：“所以我现在必须以《老子》的不争之谓盛德作为我的座右铭。”
“那你说法正的谋略特点是什么？”
诸葛亮说：“善于审时度势，这次北上夺取汉中，就是很适时。
不夺取汉中，益州就难保。汉中进可攻关中，退可守益州，是战略要地，及时占夺实属必要。”
阿慧叹道：“我主手下真是人才荟萃呀！”
公元21 8年，刘备命诸葛亮镇守益州，自己为主帅，以张飞、赵云为前锋，法正为参军，亲率大军向汉中迸发。
汉中守将夏侯渊得报，急与副将张邰商议对策。
张邰说：“刘备必先围定军山，我挡东面，你就在南面守住。”
夏侯渊说：“就这样办。”
这边的中军帐内，刘备在召开军事会议。
刘备说：“曹军夏侯渊骁勇，张邰善谋，我们应该怎样作战？”
张飞说：“那夏侯渊有什么可怕的，我去收拾他！”
黄忠老将也说：“我也去。”
法正说：“二位将军勇气可嘉，但要确保胜算，我们还必须智取。”
刘备说：“孝直的高见是……
“声东击西。"法正抬头看了刘备一眼。
“噢，接着说。”刘备回报他一个赞赏的目光。
“现在张邰在定军山阻截，夏侯渊守在南面，我们去猛攻定军山，张邰必向夏侯渊救援。等夏侯渊分散了兵力后，我们的主力再击破他。”
“好计策。”刘备说。
法正又说：“攻定军山要采取敌人在明地我们在暗处的办法，用晚突袭配合火攻。”
大家对法正的兵略都十分赞赏。
刘备安排兵将照法正的计划实行后，张邰果然抵挡不住而向夏侯渊求援，夏侯渊忙分一半兵力去救急，刘备趁夏侯渊兵力分散，派黄忠率主力猛攻他。
黄忠知道夏侯渊部是曹操的王牌军，十分精锐，但他毫不畏惧，两军对阵，黄忠老当益壮，高举斧钺站在最前列，夏侯渊骑在高头大马上轻蔑地高喊道：
“黄忠老将军，你年纪太大了，我不忍心要你的命，你还是赶早退下吧！”
黄忠站在高处，岿然不动，突然他大喊一声：“给我杀呀！”便率先猛冲下去。
这时，金鼓齐鸣，杀声震天，在黄忠老将的带动下，站在定军山高处的刘备的大军像洪水一样狂冲下去。
不可一世的夏侯渊有勇无谋，已居不利地势，还不听张邰劝告，自以为要趁刘备的大军未稳足跟时，来他个措手不及，岂料跟诸葛亮搭档的刘备亲率的一支军队，素以神速号称，早已抢占了制高点，加之金鼓声、喊声震天动地，刘备的大军像猛虎下山将夏侯渊的军队逼到一块洼地上，顿时乱了阵脚。
尤其关键的是，黄忠趁乱猛冲过去一斧子将夏侯渊砍成两截，魏军顿时大乱，定军山终于失守。
张邰闻讯，忙率兵退守到阳平关，并派快马星夜向曹操报告。
曹操得知定军山失守，夏侯渊战死，大惊，他说：“准是那法正帮刘备出谋划策，单凭刘备没那么大的心计。”于是亲自率大军直奔阳平关而来。
刘备和法正立正在阳平关高地上视察军情，只见远处曹营旌旗蔽日，战马嘶鸣。
刘备说：“曹操的兵马来了不少啊！”
法正说：“多有多的好处，但多也有多的不利之处，我们就从他的不利处下药。”
刘备点头道：“是啊，天下事有一利必有一弊，他来的兵多，粮草也必然要备的多。"
法正说：“所以，我们就从这粮草开刀。”
刘备说：“烧他的粮车！”
法正说：“这是战术问题，最重要的是坚守不出，让他们自己耗尽粮草，成为强弩之末。”
“好。”兴奋地看着法正说，“你真是我的孔明第二。”
曹操的运粮队到达北山，刘备、黄忠率队去劫持，不料，曹军主力直扑赵云营寨，当时营寨中的兵马不多，寡不敌众，赵云急中生智导演了一场真实的空城计。
曹军来到，只见营门大开，鼓角声全无，独有赵云一人，单枪匹马持长矛立于营寨门前，便想到是对方施的空城计，忙令退兵。赵云见曹兵撤退，忙令金鼓齐鸣，曹军以为追兵来了，吓得拼命奔跑，等到明白是中了空城计后再返回攻寨已经晚了，因为刘备军队的主力已劫粮回营。
从此，赵云孤身守空城吓退曹军的美名四扬，刘备叹道：“子龙真是一身虎胆啊！”
之后，刘备派赵云再去截曹操的粮车，破坏他的粮运，自己率部坚守阳平，任凭曹操挑战，就是不出。月余后，曹操粮草果然出了问题，军心开始动摇。
一天，曹操在营帐中吃晚饭，他一边啃鸡，一边心烦地考虑着战事。心想，阳平关这块骨头，真难啃，就跟这块鸡肋一样，扔掉又可惜，吃起来又没有多少肉。
“唉！”曹操叹了一口气，在一旁写记事簿的谋士杨修听见曹操叹息，抬头看了他一下，心想，一定是为这阳平关进退两难而伤脑筋。应该给丞相进谏，放弃算了，要攻下来不是那么容易，长途跋涉，运粮困难，现在缺粮已经很严重了，那刘备又坚守不出，明摆着是要耗尽我们的力量，逼我们撤退……
杨修正想着，军佐来向曹操问新的口令，曹操下意识地把手上的鸡肋往桌上一扔说了声：“无味的鸡肋。"军佐只听清了最后两字是鸡肋，又见了曹操扔在桌上的鸡肋，以为是曹操新下的口令，就传了下去一
“今晚口：鸡肋。”
曹操出去后，杨修便收拾行李，准备返回。周围的人问：“杨主簿为何要收拾行李，莫非主公要退兵了？”
“正是。”
于是全军上下都在收拾行装，曹操知道了奇怪地问：“谁下的命令。”
大家说：“杨主簿。”
“大胆！把杨修给我叫来！”
杨修来了。
曹操怒道：“你为什么要下令撤军？”
杨修说：“我没有下令，是他们见我收拾行装，他们也跟着做。”
“那你为什么要收拾行装？你知道不知道动摇军心是什么罪？”
杨修说：“我主，您不是已经下了退兵令了嘛！臣下是在执行您的命令。”
曹操心中一惊，心想，我是把汉中比鸡肋，但我还没有下退兵令就被他言中了，这个人太厉害了，曹操爱笑的脸抽搐了起来，变得有些狰狞。
过了一会儿，曹操的脸又变得平静下来，心想，在这个智慧超群的人面前，只有冷静，现在杀了他，遭人非议，以后会有机会的，等着吧。
曹操于是说了声“退兵”，然后哼了哼鼻子，转身走了。
杨修既得意又担忧地看着曹操的背影，他万万没有想到，就是这根鸡肋使曹操对他埋下了杀机……
刘备终于夺取了汉中，庆功会上，众属吏都力劝刘备称王。
法正说：“祝大王早日一统天下。”
刘备听了一愣：“孝直酒醉了吗？怎么称我为王？”
法正说：“大王若要平定天下，匡扶汉室，不称王，何以号召天下？”
张飞也说：“大哥，法正说得对，大哥就是应该称王。”
赵云也说：“我拥护。”
夺定军山有功的黄忠也竭力支持刘备称王，说：“我也坚决拥护。”
刘备还是说：“谢众兄弟的好意，但我刘备决不称王，我永远是汉臣，我的愿望是匡扶汉室。”
刘备转过头问坐在身旁的诸葛亮，说：“孔明贤弟，我听你的。
你说应该称王，我就称王；你说木能称王，我就拒绝大家的要求。”
一直微笑聆听着的诸葛亮，放下羽扇，说：“大家说得很好，主公是该称王的时候了。”
“好。”张飞高兴得大笑起来。
大家也都高兴地鼓起掌来。
刘备说：“让我再想想，让我再想想。
这天午后，刘备和诸葛亮在庭院中漫步。
刘备说：“贤弟，你昨天为何主张我称王，你一向稳重而有眼力，我想听听你的想法，因为这一决定关系重大，弄不好会招来非议，甚至带来众叛亲离的恶果。”
诸葛亮摇摇头说：“主公，您不称王，才会带来众叛亲离。，
“何故？”刘备放下茶杯问。
诸葛亮说：“主公细想，昔吴汉、耿纯等劝说刘秀称帝，刘秀推让达四次之多，耿纯进言道：‘天下的英雄都十分景仰您，希望跟着您能得其所需，如果您不接纳大家的愿望，他们就会去另寻能对他们更有利的新主，就会离您而去。’刘秀悟到耿纯的话很有深意，于是就答应了他们的要求。
诸葛亮抬头诚挚地望着刘备，刘备说：“说下去。”
诸葛亮接着说：“如今，曹操其实已经篡夺了大权，汉室已名存实亡，全国已经没有了真正的大王，而主公，您是刘氏的后裔，是真正的汉室继承人。大家追随您南征北战十余年，都想建功立业，匡扶汉室，所以都希望您能称王。”
刘备听了很感动，他拉住诸葛亮的手，泣道：¨孔明贤弟，你真是我的好兄弟，自从隆中接你出来，已有十余年了，你一直在辅助我，现在又要助我称王。孔明贤弟，你叫我如何感激你……”
诸葛亮听了刘备的肺腑之言，两行热泪夺眶而出……
公元219年，刘备在汉中称王，大封群臣，关羽、张飞、赵云、黄忠、马超五虎将都被封赏，其中，关羽为前将军，黄忠为后将军，马超为左将军，张飞为右将军，赵云为中护军，并封诸葛亮为军师。
这天是中秋，一轮圆月升上天空，月色如洗，诸葛亮和阿慧倚在窗口赏月。
阿慧说：“夫君，还记得吗，我们成亲时，窗外的月亮也是这样圆。”
诸葛亮说：“记得，怎么不记得。唉，月光依旧，可我们都快老了，光阴似箭，隆中规划才完成了第一步啊！”
阿慧忽然动情地说：“夫君，我有一个想法，不知你同意否？”
“我的夫人是不是又有新招了！”
“不，我是在考虑，你年纪不轻了，又贵为丞相，却一直无子，我惭愧不能给你生儿育女，所以……所以想劝你纳妾……”
阿慧话音刚落，诸葛亮就说：“阿慧，你怎么啦？当丞相就该纳妾啦？天下的孩子都是我的孩子，我不在乎，你不要乱想，无论你能不能生，我与你的恩爱都一如既往。”
阿慧感动得热泪盈眶，她把头倚在丈夫胸前，诸葛亮热烈地拥抱了她，。
刘备进驻益州后，封马超为平西将军，但未让他带领重兵。
刘备占领汉中后，仍然未重用马超，马超心里非常郁闷，终于病倒了。
诸葛亮来看他，问候道：“马将军，你不要太难过了，你会好起来的。”
马超摇了摇头，说：“曹操杀了我家二百多人，全族只剩下了毅跟堂弟马岱，我只希望堂弟能够得到善待，我走后，他就是我们雾唯一的独苗了。”
诸葛亮说：“你放心，我会的。”
马超叹道：“唉，我也非常希塑我的病能好起来，杀父之仇蓍报，扶汉之志未了啊……”马超说着滴下了泪。
诸葛亮见了，感动不已，不禁也洒下了热泪。诸葛亮又安慰了他一番，才回到家。
吃晚饭时，诸葛亮只是坐着，半天不动筷子，阿慧问：“夫君有什么心事啊？”
“唉，”诸葛亮叹了口气，“马超病得不轻，我还指望他跟我北伐哪！”
“啊，是什么病？”
诸葛亮摇了摇头：
“说不清楚，反正是起不了床了，心情不愉快，恐怕是主要原因，主公总不肯重用他，我已劝说过多次了。”
阿慧点头道：“君主的毛病就在这，又要用人又疑人。再说，马超还是攻下成都的功臣呢。那次，若不是您设法把马超争取过来，那成都的攻下还不知要到几时呢！”
诸葛亮站了起来，说：“心病还得心药治，我去找主公去。”
“吃了饭再去。”
“不吃了。”
“夫君，你……”阿慧担忧地望着诸葛亮的背影。
诸葛亮去对刘备说：“主公，马超病得很重。”
“啊，那我赶快去看看他。”
“主公，马超应该重用。”
刘备点了点头：“是应该重用，当时是考虑他三易其主，当心有变之故。”
“主公，马超确是三易其主，但都是有原因的。第一次他背叛曹操，是因为曹操惧怕西凉马家的声威而用计杀了他的父亲，又诛了他的家族，悲愤之余，他投奔了汉中张鲁。他后来离开胀鲁是因为张鲁同样惧怕他的声威而不重用他，加之张鲁并非马超心目中的英主，所以他离开了他。”
诸葛亮顿了顿，又说：“第三次他选择了我主，是因为我主对他的真诚召唤，加之我主英明盖世，所以在成都久攻不下的关键时刻他投诚了我们，还对我主攻占成都立下了大功……所以……”
刘备说：“好，我是该重用他了。”
刘备来探望马超时，见马超已奄奄一息，刘备十分伤心，顿时就滴下了泪，他握住马超的手说：“马将军，我来看你了，是我不好，没有及时重用你。”然后说：“宣旨。”
随从宣读道：“……升马超为骠骑大将军，领凉州牧……”
马超望着刘备，泪如泉涌，他心里在说晚了，但嘴里想说多谢我主，却挣扎着怎么也说不出话，他又拼命张了张口，还是说不出话……
蒙咙中，只见父亲马腾正在冥冥中向他招手，马超只觉得身子一阵轻松，便腾飞而起……
“马超，你不能走，马超，你睁开眼。”刘备大哭。
“马超，我还要你跟我统一中原啊，你怎么就可以走了啊……”
刘备哭晕了过去，被急急赶来的诸葛亮等扶住。
“主公，你要节哀。”
“厚喜马超。”
刘备在汉中称王，关羽在荆州牢牢地驻守。曹操大怒，就找司马懿商量。
曹操说：“仲达，周瑜死时，我说要除掉关羽，你说时机未到，现在鲁肃死了，孙权折了左右臂膀，刘备占了汉中、益州，荆州只有关羽防守，拔掉关羽这颗钉子的时机该到了吧？”
司马懿说：“我主，关羽的死期已到，这是上天赐予的。但是孙刘联盟未破，所以除掉关羽无异于虎口拔牙。”
曹操忙问：“那仲达有何妙计？”
司马懿说：“我主，不是我们去除掉关羽，而是要借孙权的手去除掉他。”
曹操钦佩地点头道：“说下去。”
司马懿一字一句地说：“我们只要把荆州襄阳的兵力减少一半，关羽一向轻敌，他必然趁势夺襄阳，这样孙权必不容他，如此关羽的性命危矣。”
曹操拍了拍司马懿的肩臂说：“高，这实在是高。如此，孙刘联盟将彻底瓦解，只要他们互相残杀，我们就可坐收渔人之利了。
司马懿又献计：“我主可把江南地割给孙权，这样我们对孙权的压力减轻了，孙权才可腾出力量去对付关羽。”
曹操赞道：“好谋略，太好了。”
“来，今晚陪我喝几盅。哈……”曹操高兴地大笑起来。
侍从摆上了酒菜，曹操和司马懿就对饮了起来。
关羽果然中计，擅自北伐曹操占领的樊城，与守将曹仁展开了激战。曹操得到急报，速派大将于禁率七军去救急，又派庞德去支援。这庞德原是马超的部下，后来投靠曹操，为报恩，他一直冲杀在前，双方厮杀得十分激烈。
军士来报：“东吴派黄忠、吕蒙奔荆州来了。”
关羽冷笑道：“孙权也太小看我关某了，弄个一老一小的来讨荆州，分明是想羞辱我。等我取了樊城，再去收拾他们。”
这天，秋雨正下，曹仁要在汉水泛滥之前过河，便令于禁率七军速渡。
关羽手持八十二斤重的青龙偃月刀，站在河对岸指挥阻截。
只见曹军像潮水般向汊水涌来，关羽急了，他看着茫茫雨天说：
“苍天，昔日诸葛亮危急时借东风，火烧赤壁；今日我关云长也是危急关口，只求老天助我，速下滂沱大雨，让江水猛涨淹死七军。"祈罢，闭目合十，再次默念……
忽然，苍天似有回应，雷鸣电闪由远而近，霎时间倾盆大雨瓢泼泻下……
也许是因为山洪暴发，汉水忽然洪流滚滚，把已经渡到汉水中央的七军竹筏全部卷走。站在河对面高处的蜀军们见了欢喜若狂，关羽一声令下，他们便冒着大雨冲向已经渡过来的曹军……
关羽舒了一口气，他仰着头闭着眼，任大雨倾泻在他的脸上。
关羽在心里说：“苍天有眼……”
忽然一流矢飞来，射中关羽的右臂，关羽倒了下去。
“将军……
左右将他扶了起来。
箭射得很深，从臂直插肩窝深处。
关羽疼得赤脸变成了白脸，他默默地说：“苍天，淹死了这么多曹军，你难道是要惩罚我了……”
关羽被扶回帐内。
曹军的于禁及庞德两将都被蜀军擒住，带到关羽面前。
于禁说：“你淹了我的七军，还不够吗？就留下我吧，我投降。”
关羽轻蔑地看了他一眼，说：“怕死鬼，暂且留你一条狗命，不过在我取得全胜之前，还得让你委屈一下，带走。”
“你呢，庞德，你也一起投降吧！”
“呸，谁跟他一样卑劣，要杀要剐由你。”
“有骨气，我成全你，给我带下去砍了。”
“慢。”刘备派人来说。
“念他忠烈给他个全尸，将他埋了。”
“是。”
关羽水淹七军，威震中原，樊城危在旦夕，曹操忙召开谋士会议，商议是否迁都。
已升为主要谋臣的司马懿说：“迁都不可，这样会动摇军心，不如把江南土地割给孙权，这样先联吴抗蜀，再联蜀抗吴。宗旨是要想尽一切办法促使孙刘相斗，这样我们才能坐收渔人之利。”
曹操赞赏道：“说下去。”
司马懿又说：“樊城虽被水围，但洪水来得猛，退得也快，只要坚守不撤，就不怕关羽攻破。”
曹操问：“你们大家的意见呢？”
程昱点头道：“司马懿说得对，迁都并不是积极办法，我们可以减轻在合肥对东吴的进攻，让东吴有力量去对付关羽。”
“好。”曹操说，“传我命令，只坚守樊城，不出击，让东吴去追击关羽。”
曹操忙调徐晃率五万曹兵前来樊城救援，关羽仍不将徐晃放在眼下，箭伤未愈就冲杀在前，指挥蜀军强攻樊城。
关平说：“父帅，您只戴掩心甲，不穿铠胄，恐怕……”
关羽笑道：“那徐晃小儿，怕他个鸟。”
话刚落地，关羽的右臂又被一流矢射中，血流不止。关羽大怒，他吼了一声，要冲上去，头一晕跌下马来，被部下扶回帐内。
吕蒙得报关羽去攻打曹操的樊城，心想，要击倒关羽的机会来了，便连夜飞马赶到江东去找孙权商议。
孙权看着这个年轻勇猛的将领，十分爱怜，便说：
“快讲你的计谋，只要好，我一定支持你。
吕蒙把他的奇谋对孙权讲了，孙权说：“可行，就照你的办。”
于是，吕蒙在驻地营寨里“突发重病”，左右十分惊慌，就把他抬回江东治疗。
关羽得到消息后，果然中计，放松了对东吴的防范，把原来抵御吕蒙的驻军抽调到樊城去支援攻曹。然而吕蒙却带兵秘密潜。回，然盾奇袭江陵、南郡，守将孟达等弃城而逃，吕蒙轻松占领了这两个地方。
关羽刚要进营帐，军士来报：“将军不好啦，糜芳、傅士仁两人投降，东吴黄盖、吕蒙已夺了荆州。”
“啊！这两个叛徒。"关羽大叫一声，右臂伤口迸裂，血流如注，随军郎中忙着给他止血。
樊城攻不下，荆州又失掉了，前无退路，后有追兵，关羽带伤勉强上了马，只得命令向麦城退去。
到了麦城，关羽身边只剩数十骑，又被吴军伏兵冲散，最后关羽父子在血战中为吴军所擒。
关羽父子被俘后，孙权下令：“劝降。”
于是，关羽父子被带到吕蒙面前。
吕蒙说：“我主念你忠义勇敢，不想杀你，只要你投诚他，一定给你高官厚禄。”
关羽把头一偏，说：“去告诉你的主子，我关某一生只事一人，就是刘备。”
吕蒙摇晃着他的脑袋说：“你真是太糊涂了，我主哪点不如刘备，你应该知道。"
关羽听了把头一偏，眼睛看着远处，一字一句地说：“关羽宁死不降！”
吕蒙说：“你怎么这样固执，你也不想想，你失掉了荆州，刘备会怎样对待你。”
“住口，我主刘备岂是那样的人！”
“哼！真是敬酒不吃吃罚酒，给我带下去砍了！”
“慢。”
大家一回头，见是老将黄盖来了。
关羽不回头。
黄盖走了过去，喝道：“松绑。"于是军士给关羽松了绑。
黄盖说：“云长兄，久违了，没想到你又做了我主的阶下囚了。”
黄盖走近关羽又说：“我这个人从来不以成败论英雄，所以我依然认为你是英雄。你没有夺下我的樊城，刘备虽然不会怎样，但你现在已失掉了荆州，看你还有何颜面回去。”
关羽冷笑道：“哼，若不是因为我的两个守将叛变，那我也不至于如此！”
“好啦好啦，不说这些，还是说说你的选择吧！”
关羽圆过头说：“对不起，现在我只是你们的阶下囚，愿杀愿剐，请便！”
黄盖仰头哈哈大笑，笑罢说道：“我主一向看重你的忠义，所以，我不但不杀你，还想与你结义，一起共图大业。”
“住口，你们别做梦，我主刘备一心除奸行道，匡复汉室，他才是忠义，我将终身效忠他。我今天既然到了你的手上，就不想活着出去。”
黄盖大怒：“那好吧，我成全你，但要你自裁，免得给我主留下杀你的坏名。给他剑！”
军士把剑递给了关羽，关羽接过毫无畏惧地就自刎了。关平则被黄盖的军吏砍杀。
黄盖叹息着说：“天下又少了一个英雄，把他父子的遗体给刘备送去。”
站在一旁的吕蒙却发病，昏了过去……
吕蒙万万没有想到，原来只是装重病骗关羽，没料到真的病重了。吕蒙被部下抬回营帐里。
关羽死了，蜀国人悲痛万分，吕蒙心里本来就不是滋味。
一天晚上，吕蒙躺在病榻上做了一个梦，醒来后，大叫一声“关云长……”便昏厥过去，孙权闻讯，忙命把他抬人宫中治疗。
原来吕蒙梦见关羽来到床前，愤怒地说：
“吕蒙小儿，你装病骗我，我也要让你遭天谴，让你真的病倒，真的病死！”
孙权忧心如焚，他请最好的郎中为吕蒙治病，每天去看望吕蒙，盼望着吕蒙的病情能有所好转。
然而，吕蒙病情却日渐加重，每天只是昏睡木醒，说胡话，孙权亲自守在他的床旁，请来道士为他驱鬼，为他祈佑，但吕蒙仍然死了。
吕蒙的死让孙权悲痛到了极点，他穿上孝服日夜啼哭，如丧考妣一般。
“吕蒙啊，你为什么这样年轻就走了，天哪，老天为什么对我这样残酷，我孙权并没有什么过错呀，为什么要让周瑜、鲁肃、吕蒙接二连三地离开了我，苍天啊，你不公啊……”
众人拼命地劝道：“主公节哀，请主公保重。”
孙权依然捶胸痛哭：
“周瑜、鲁肃、吕蒙，我的好兄弟啊，你们都是我的亲兄弟啊，你们走了，我犹如被砍断了臂膀啊。你们都说过要跟我同生共死，要跟我一起统一天下，现在你们却都走了，丢下了我一个人哪……”
吕蒙死后，孙权任用作战经验丰富，有勇有谋的陆逊接替他的位置。
关羽死了，吕蒙也死了，樊襄之围解除了，曹操的头风病也不断发作，便回到洛阳。
名医华佗被请来给曹操诊治。华佗用银针给曹操诊治，为了切断病根，华佗建议给曹操开颅割脑瘤。
华佗说：“大王，您的头颅内长了瘤子了，需要剖开切掉瘤子，这样疾患就会彻底祛除，否则瘤子越长越大，您的头也就会越来越痛。”
曹操听了大惊：“什么！你是说要剖开我的头？”
“是的。”
“怎么剖开？”
“先让您吃麻沸散，等您失去知觉以后，用利斧把您的头剖开，然后再切掉瘤子，止血、缝好，等您苏醒后休息一段时间就可痊愈。”
“用利斧剖开我的头颅……”曹操用手摸着头，眯起一双大眼，以怀疑的目光斜望着华佗，牮佗坦然站着。
忽然，曹操大笑起来：“好啊！竟敢剖开我的头！你给我从实招来，跟谁串通了，要谋害我！”
华佗大惊，说：“冤枉啊，这是医术，怎么会是谋杀，我一个医生，我会去跟谁勾结？”
曹操愈想愈疑，喝道：“说，是谁买通了你？是刘备的人，还是孙权的人？”
“冤枉啊。"华佗叫道。
“给我拉下去，打人死牢。
“是。”
华佗被拉了出去，震怒之下，曹操手扶着头也倒了下去……
“啊，丞相，您怎么了？”几个侍从忙奔了过来，扶起了曹操。
“快传郎中……”
秋风一阵紧似一阵，这时，关在许都死牢中的华佗望着窗外纷飞的落叶，自知行刑之日将到，顿感悲痛万分。他拿起在狱中赶写出来的书稿装到一个包袱里，走到狱门对守门的老狱卒说：“我很快就要被曹操杀掉了，这一卷书稿是我一生积累的治病经验，其中还有开刀用的麻沸散药方，请你一定偷偷带出狱外，保存好，今后让这些秘方留传于世。”
老狱卒紧张地环顾了一下四周，确信无人，才说：
“天哪，你不是为难我吗？私藏死囚犯的东西，是犯死罪的呀！”
华佗听了心里一凉，说：“不肯，那就算了。”
老狱卒想了想，才又悄悄说：“那就交给我吧！”
“拜托了。”华佗对他长揖到地。
老狱卒偷偷地把秘方带回了家中。
老伴问：“那包袱里装的是件么？”
“华佗治病的医方，快把它藏起来。”
老伴吓得直哆嗦：“天哪！你这不是找死吗？被搜出来怎么办？那曹操可是杀人不眨眼的，这么好的郎中他都可以杀掉，何况你我？！”
“那……那怎么办呢？”
“烧了它。”老伴说。
老狱卒说：“华佗说这是可以活人的书呀！”
老婆子说：“留着它早晚必是祸害，不是我们不容，是那曹操不容嘛。"
老狱卒只好把火盆端来，点着火，把书卷扔了进去。书卷在烈火中劈劈啪啪地燃烧了起来。
老两口对着火盆，边磕头边哭泣：
“苍天啊，我们这是造孽啊，可是我们也是出于不得已，饶了我们吧！”
华佗的麻沸散和医术从此失传。
这天晚饭后，刘备在堂屋喝茶，属吏来报：
“主公，法正快不行了。”
刘备霍地站了起来：“备车。”
刘备来到法正家中，见法正躺在床上已奄奄一息，刘备见状，大哭了起来：“孝直啊，我才刚刚有点起色，你怎么就忍心撇下我，我们还要统一北方、匡复汉室呀！”
法正微微睁开了眼，见了刘备，泪水夺眶而出……
他喘息着说：“主公，我要走了，不能辅佐您了，我……只有……只有一句话要对您说。”
“贤弟快讲！”
“不能与孙权交恶……只……只能交好，否则……曹操将坐收渔人之利……”
法正言罢，便闭上了眼。
刘备抚摸着他的头号啕大哭……
“快传医生。”
然而，法正却永远闭上了眼。
刘备直哭得天昏地暗，忽然属吏来报：“主公，关云长将军被俘，后被孙权杀了，荆州也失守了。”
“啊！”刘备的关嗡的一声，跌倒在地。
“主公，醒醒。”
刘备被救醒后，大哭不止，发誓要为关羽报仇。
都城笼罩着悲哀，刘备在为法正送葬毕，又举行吊唁关羽的仪式。
诸葛亮也从益州赶来凭吊。
堂前挂着两个白灯笼，堂中挂满了白幡，灵桌上燃着香烛，堂中停放着关羽的棺木。
祭吊开始，哀乐奏起，刘备被左右扶着来到灵堂，刘备身着白袍，头上扎着白巾，他抚棺大哭不止，泣道：“云长兄弟啊，你死得好惨，为兄誓为你报仇。
张飞也大哭着说：“二哥啊，你被奸贼害死，兄弟我誓死为你报仇。”
诸葛亮听了心中有一种不祥的预感，想到蜀汉将有一场大难降临。
逐鹿中原，转战南北数十年的曹操精疲力竭，终于倒下去了，从此一病不起。
这天，躺在病榻上的曹操，感到这一次病跟以往大不相同，心里明白是大限将至了，他长长地哀叹了一声，便沉思了起来……
唉，是该宣布继承人了。
……长子曹昂，是我最喜欢的，可惜已为我而死。
……曹冲聪明绝顶，可惜十三岁就病死了。
……曹彰武艺虽好，但不爱读书，缺少谋略，非君主之才。
……曹植虽有文功武略，但过于放纵，缺少稳重。
唉，惟有我的丕儿，文武全才，贤良忠孝，惟有他是我的最佳人选……忽然，曹操皱紧了眉头，他在想，即使在他身后曹丕即了位，曹植也必然跟他争斗，怎么办呢……
曹操把司马懿唤到床前，拉着他的手叫他坐在床沿。
“仲达啊，我知道你跟丕儿的感情，你最为他着想。我现在有一个难题，是我死了以后，曹丕即位，曹植必然跟他不合，这样令我心不安，你看该怎么处置？”
司马懿说：“剪除心腹。”
曹操立刻明白司马懿所指是谁，便说：
“杨修。”
司马懿点了点头。
曹操想起了鸡肋一事……啊，杨修太聪明了，曹植对他言听计从，早晚是个祸害，不除掉他，曹丕难有安宁，主意已定，曹操让司马懿先下去，然后叫：
“带杨修。”
曹操问杨修：“德祖啊，你知道我已不久于人世了，今天叫你来是想跟你谈几句心里话。”
杨修心里忐忑不安，大王一直在提防我，莫非是为选继承人的事，曹丕早已定为太子，难道他还在犹豫，要不就是在试探我。
杨修虔诚地说：“大王请讲，臣下恭听。”
曹操便说：“德祖，你跟随我多年，我深知你的智慧是超人的，甚至连我都不及你。”
“啊，大王言重了，臣下岂敢与丞相相比。”
曹操说：“我只想问你一个问题。”
“大王请讲。”
曹操闭了一下眼，忽然问道：“你说曹丕和曹植谁是继值的最佳人选？”
啊，果然是问这个问题，杨修想，我跟曹植的关系他是知道的，如果他选定了曹丕，那么我今天的性命就危在旦夕了……可是我又不能不说曹植是最佳人选啊，激烈思考了一会儿，杨修决定誓死忠于曹植，便说：
“大王，我跟植侯相处多年，我最了解植侯，他文韬武略，人品端正耿直，有王者之才，只是有些心高气傲，这也是贵族子弟难免韵”"杨修把话收住，想看看曹操的态度如何。
曹操心想，这个杨修他果然不死心，明知曹丕已是内定的继位人，他还要竭力为曹植说话，我且再试他一试，便又说：“德祖啊，那以你之见，曹植要怎样努力才能当上接班人？”
杨修知道曹操是在试探他，只要他知道了，他死后，兄弟俩会因争夺王位而不合，那么曹魏的政权就会难保，那他就会在死前采取果断行动……我太傻了，我为什么要说这些，害己不说，还害了曹植。于是杨修赶快改口说：
“这个，大王，继位人选是您自己定的，无论定了谁，另一个都会臣服的。”杨修说着背上已经渗出了冷汗。
曹操心想，你不说，我也知道，不剪除你天下不会太平，只凭曹植一人的智慧是不足以跟曹丕较量的。然后，冷笑了一声，说：“杨修，为了我身后曹魏的太平，我要委屈你一下，给我拉下去。”
“大王，您这是为什么，曹植需要有智谋的人扶持，他太单纯了。”
“就是为此，所以你必须走在我前面，否则我不放心。”
“大王，你太残忍了。”
“不是我残忍，是宫廷斗争太残忍，拉下去！”
“大王……”
曹操又叫传司马懿，他想，这个有狼顾之相的人，太阴险了，不除掉他，将来必是后患。
司马懿来了，他已知道杨修被杀，心想，自己也不会有好结果，就暗中差人去通知太子曹丕来救他。
“卑职参见大王。”司马懿沉着地说。
曹操睁开眼睛，向司马懿看去，不知是眼睛病花了，还是什么原因，他眼前的司马懿模模糊糊的，竟像一头狼，曹操战栗了一下，顺口说出：“狼……狼……给我拉出去。”
侍从们东张西望，不知狼在何处？
曹操用手指着司马懿，一时却说不出话来……
“父王。”曹丕奔了进来。
曹操头上惊出一身冷汗。
曹丕问：“父王，狼在何处？”
曹操知道太子袒护司马懿，便叹了口气，倒了下去。
曹丕忙向司马懿摆了摆手，让他退出。
曹操无力地倒在病榻上，昏了过去。
侍医给他喂浓参汤，曹操渐渐醒了过来。
“传曹洪、曹仁、曹休。"
三人来了，侍立在一旁。
曹操声音微弱地说：“你们都是我的堂弟，为了曹氏家族的大业，我们曾经同舟共济，生死与共，现在我要走了，我希望你们多辅佐他们……”
三人跪下说：“兄长放心，我们一定尽力。"
曹操拼命喘了一阵，说：“传曹丕、曹彰、曹植。”
“父亲……”三兄弟哭着跪到床旁。
曹操让曹洪宣读遗书。遗书上写着让曹丕继位，曹洪等尽心辅佐，众大臣全力支持。墓葬要从简，不埋金玉珍宝。
大臣们都叩首领命。曹操拼足所有气力，说了最后一句话：
“我这一生有功也有过，正是千秋功过任后人评说，不过有一点倒是可以肯定的，假如这介天下没有我，那么不知要有几人称帝，几人称王……”
言罢，溘然而逝。
宫里宫外一片哭声。一代枭雄去了，留下了未能一统南北的千古遗恨，也留下了褒贬不一的评价，洛阳城陷入了悲痛之中，真可谓：
华夏饮泪，黎庶含悲。
神翳功显，身沉名飞。
敢扬圣德，表之素旗。
茫茫四海，我王康之。
微微汉嗣，我王匡之。
群杰扇动，我王服之。
喁喁黎庶，我王育之。
兴有天下，万国作君。
虔奉本朝，德美周文。
一曹植（《武帝株·序》）
曹操死后，曹丕即了位。司马懿被封为尚书右仆射，抚军大将军。
这天晚上，曹丕和司马懿在一起商议，曹丕问：“仲达，你说我第一件事应该做什么？”
司马懿说：“剪除政敌的羽翼。”
“你是说叫我杀了丁仪、丁廪兄弟。”
司马懿点了点头。
曹丕说：“我也有这样的打算，如果不杀他们，那曹植肯定还要倚仗他们出谋来跟我争夺天下。”
司马懿说：“那就会天下大乱，所以先王杀了杨修就是这个用意，只是尚未及处理丁仪兄弟俩就过世了。”
曹丕说：“是这样，那我们就照先王的意志办先王未做完的事。”
刘备提出要伐吴为关羽复仇。诸葛亮和赵云去劝阻。
赵云说：“国贼不是孙权，是曹魏，只要灭了曹，魏，那么吴国自然就会归附我们。曹操虽然已死，但是他的儿子曹丕比他老子还要叛逆，竟公然夺汉篡权，所以要趁现在人心思汉，及早图取关中。”
赵云感到自己太激动了，顿了一下，诸葛亮鼓励他：“说下去，子龙。”
赵云点了点头，又说：“如果我们占据了黄河、渭水，我们就能据天险伐贼军，到那时，关东义士一定会带着粮食，乘着快马来迎我们。所以我们决不能放掉曹魏，而去与吴国宣战。孔明军师，您说是吗？”
诸葛亮点头道：“子龙说得是，尽管孙权背盟，夺了荆州，杀了云长，但从战略上讲，他还不是我们的头号敌人，因为今后的形势是魏国可以对我们各个吃掉，所以从全局着想，从昊蜀的命运考虑，我们还是要恢复孙刘联盟。”
诸葛亮见刘备满脸青筋暴突，表明他还在义愤填膺，听不进忠谏。怎么办呢？
“军师怎么不言语了？”赵云见状忙问。
诸葛亮慢慢地摇了摇羽扇说：“主公，可以权衡一下，都是仇敌，两相比较，孰轻孰重不是很明显了吗？”
刘备摇了摇了头：“不，我一定要为云长报仇。”
“大……大哥说得对，一定……要～…为二哥报仇。”张飞喝得醉醺醺地闯了进来。
“三弟，大仇未报，你怎么就变成这个样子了。”刘备怒问。
“大……大哥，我……我们哥仨只剩下你我了……我想念二哥，报……报仇……”张飞倒在地上呼呼大睡起来。
刘备吩咐：“把他扶到我床上。”
张飞被四个内侍抬走了。
刘备忽然一击案：“我主意已定，东征孙权，为云长报仇。”
诸葛亮与赵云相顾而视。
刘备誓为关羽报仇，决心东征东吴，箭在弦上，吴蜀关系骤然紧张。
躺在病榻上的白发苍苍的老将军黄盖支撑着坐了起来，但头一晕又倒了下去，他只得让家人扶着去见孙权。
孙权见黄盖病了还来出主意，十分感动，便亲自扶他坐下，说：
“公覆有话要说，让人来叫我便是，真辛苦你了。”
黄盖喘息吁吁地说：“我主，刘备发誓东征，吴蜀联盟危在旦夕，我看还须派人去跟他晓以大义，分清敌友主次。”
孙权说：“公覆兄说得是，可是……派谁去呢，你又病成这样。”
黄盖咳喘了起来，孙权亲自给他端了水，让他喝了两口。
黄盖又喘了一阵，才说：“依在下之见，派诸葛瑾去吧，不管怎样，诸葛孔明是他的亲弟弟，必要时也可有个照应。”
孙权点了点头说：“好吧，那就派诸葛瑾出使蜀国。”然后吩咐左右：“传诸葛瑾。”
诸葛瑾来了。“参见我主。”
孙权说：¨刘备要为关羽报仇，蜀军即将压境，今派你出使蜀国，去劝说刘备化干戈为玉帛。”
诸瑾稍迟疑了一下说：“臣遵旨。”
黄盖说：“见到刘备后，要多陈述吴蜀联盟破裂后对两国的危害，要让刘备分清敌友，理清主次。”
诸葛瑾说：“我明白。”
黄盖说：“必要时你可以去找孔明，计他帮你劝说刘备。”
诸葛瑾说：“我还是不找他为好，以免让人生嫌疑。”
孙权说：“也好，你见机行事吧！”
诸瑾点头道：“行，明日我就启程。”
刘升殿，讨论东征一事。
刘决心发兵东征，赵云跟诸葛亮再次力谏。
赵云说：“主公，现在东征吴国的条件尚未完备，请主公三思。”
诸葛亮说：“子龙说得是，主公不能意气行事，要从大局出发，关羽的仇是要报，但君子报仇十年不晚。”
刘备猛地站了起来，拔剑砍掉桌案一角，吼道：“刘备东征已定，任何人不得再谏阻！”
这时，侍从来报：
“东吴派来使者。”
“不见。"刘备头一偏，起身就要走。
诸葛亮劝道：“主公，还是见见他吧，看他要说什么。”
刘备只得坐下，说了声：“传。”
东吴来使诸葛瑾走了进来，说：“我主派遣我来，是要与蜀国重新结好，联手共抗曹魏。现在曹操已死，曹丕公然篡汉，他们的下一步必是来征讨我们，所以请陛下不计前嫌，以吴蜀大局为重，分清轻重大小……”
诸葛瑾又说：“陛下试想，关羽与献帝谁更亲？荆州与天下孰更大？……”
“够了，给我滚，谁跟你们联手，我现在是要为云长报仇。滚！”
还不等诸葛亮说话，刘备就站了起来，拂袖而去。
诸葛亮只得跟诸葛瑾说：“我主现在正在气头上，你且先回去，联合是肯定的，缓一缓我们再商量。”
诸葛瑾只得回去了。
刘回到府中，李严来见。李严是荆州南阳人，年轻时就一直在郡县为官，以有才干而著称。他原是刘璋手下的益州令，因为很有才干深得刘璋赏识。在刘备攻打益州时，率军在绵竹抵御刘备大军，刘备攻破绵竹时投降。此人是文武全才，貌似忠厚，所以刘备对他极为赏识，他的官职也一路攀升，先被封为兴业将军、辅汉将军，后又拜尚书令，几乎与诸葛亮齐位。
“老臣叩见陛下。”
“啊，爱卿快快请起。”
“老臣有话要说。”
刘备说：“爱卿请讲，不必忌讳。”
东吴派诸葛瑾来求和，臣以为不是偶然的。”
“你是说他是孔明的哥哥。”刘备问。
“陛下，臣只是提防东吴会不会有内线。"
“内线……莫非……”刘备沉吟了一下。
“陛下，常言道，防人之心不可无，臣并没有抓到什么把柄，臣只是给陛下提个醒，老臣告辞了。”
李严走了，刘备呆呆地看着他的背影。
公元221年，刘备在汉中正式称帝，改元章武。
三峡白帝城，刘备站在点将台上，挥舞着利剑对天起誓道：“上天有眼，我二弟云长被孙权所杀，荆州被夺，今亲率八万大军，誓踏平东吴，为云长报仇。望上天、先祖佑我旗开得胜。”
刘备刚刚誓完，就听见：“陛下，不好啦，张飞将军被杀！”张飞的无首遗体被抬了过来。
“啊！”刘备见了惊得跌倒在地。
左右将刘备扶了起来，刘备哭着追问：
“怎么回事？是谁下的毒手？”
“报陛下，张将军酒醉后，鞭打张达、范疆，被他们二人砍了首级，投奔孙权去了。”
“三弟你死得好惨，当此紧要关头，我们要去为云长报仇时，你却为人所害，我早就劝告过你，叫你不要醉酒鞭打身边士卒，鞭打后，你还把他们留在身边，这样你要遭祸害的，可是你就是不听。三弟啊！我一定要捉回凶手将他碎尸万段，为你报仇。”遂吩咐：
“给我去捉拿张达、范疆二贼。”
“是。”
公元221年7月的一天，临时搭起的点将台上军旗招展，刘备一身铠甲，端坐在台中央将帅位上，两列武将按剑立于左右，台下是万千兵士。时辰到时，金鼓齐鸣，刘备开始点将。
刘备封黄忠为先锋，冯习、张南为副将，吴班、陈式统水军，黄权、辅匡等率陆军，留赵云率二万驻江州待命，自己亲率中军。
于是八万蜀军水陆并进从三峡白帝城出发向东吴挺进。
刘备东征，诸葛亮留汉中监国。
晚上，诸葛亮在灯下看文件，阿慧在收拾好碗筷后也坐了过来。
诸葛亮说：“主公这次倾国东征，凶多吉少啊！”
阿慧走过来在丈夫身旁坐下，她叹道：“你留下来监国，主公身边没有什么大智大谋的人，张飞、关羽又都没有了，所以这次的确够悬的。”
“唉！”诸葛亮叹了口长气，“人到了一意孤行的时候，祸害也就接踵而至了。……主公啊，你可千万不能有去无回啊！”说着两行热泪滚滚而下……
孙权得知刘备统八万大军御驾亲往，十分惊恐。
孙权亲自到黄盖府上去探病，同时向他请教抗蜀计谋。
黄盖已重病在身，他喘息着说：“关羽死后，刘备倾国伐吴，已是预料中之事。现在战争既然已经开始，那就只有面对现实，吴、蜀力量相当，既然他们倾国伐吴，那我们就只有全力抗敌……”
黄盖说不动了，喘了起来，孙权忙为他抚胸捶背。
“唉！”孙权叹道，“当此国难之际，正需要公覆你助我之时，你却一病不起，老将军啊，我该怎么办？”
黄盖听了泪如雨下，泣道：“主公，我哪里不想与您生死与共，怎奈我重病缠身，已是风中之烛……不过，不管怎么说，我还可以给主公出一点主意。”
“老将军请讲。”
“依靠陆逊，他是个不可多得的将领。他……他非常有谋略。”
孙权便令：“传陆逊将军。”
陆逊来了。
孙权便说：“刘备要为关羽报仇，已率八万大军压境，你有何退兵计谋？”
陆逊说：“割地联魏，避其锋芒。”
孙权问：“为何要割地？”
“稳住魏曹，以防腹背受敌。”
孙权点了点头，又问：“那避其锋芒呢？”
也许因为激动，陆逊脸涨得通红，说道：“战略撤退，避其锋芒，让敌军成为强弩之末。”
“强弩之末，好，太好了。”
“那，你认为谁能抵挡住蜀军？”
“只要按照这个方针，谁都能抵挡。”
孙权大喜。
洛阳安华宫内，新即位昀曹丕升殿，文武百官列于殿下。群臣礼毕，执事宣：
“吴国使者晋见魏王。”
“传。”曹丕说。
孙权派来的吴国使者带着战俘于禁来到殿下。
使者说：“在下受吴主之托来面见魏王。"
言罢向曹丕行了大礼，曹丕傲慢地应酬着。
“在下办三件事，一是我主向魏帝即位祝贺，二是归还于禁，三是向魏国割地求和。”然后呈上孙权的亲笔信。
“传上来。”曹丕吩咐。
曹丕看了书信十分得意，群臣在小声议论。
“很好，你且到驿馆休息，我们议论一下。”
“谢魏王。”
使者退出后，曹丕问：“孙权对我们割地求和，众卿以为如何？”
谋士刘晔首先站出来奏道：“东吴派来使者割地求和，是因为蜀国进犯他们，怕我们乘机讨伐。如今三分天下，魏定其二，吴、蜀各占一州，一个以山为险阻，一个以水为天险，如有危急，互相救援，这是小国之利也。如今却互相攻击起来，对我们来说可真是天赐良机。”
刘晔看了一下曹丕，见他表情并不激动，心想，是否我表达还不够有力，于是提高声调说：“所以，我主应趁他们互相残杀之际，兴大师，渡长江去袭击东吴，这样，蜀攻其外，我袭其内，那么吴国不出一月必亡。”
刘晔又看了一下曹丕，见他仍不兴奋，于是再提高声调说：“如此，吴亡则蜀孤，难道蜀还能长久吗？大王您看呢？”
曹丕说：“吴来称臣降我，我反而去攻击人家，于礼不合。再说，如果我不去袭击东吴，而配合东吴去袭击蜀国，不是更好吗？”
刘晔急道：“大王不可，蜀远吴近，蜀国如果知道我们要去袭击他，那他就会迅速撤军，那么我们就只得无功而返。相反，如果我们去伐吴，蜀国一定很高兴，就会加紧对吴的进攻，这样里外夹攻，吴国腹背受敌，就必然灭亡。”
曹丕看了看司马懿，见他一言不发，就说：“这件事今天不议，以后再说吧！”
晚上，曹丕和司马懿在宫内商议。
司马懿几次险些被曹操杀掉，都是曹丕救的命，而曹丕争得太子位，又都是司马懿出的计谋，所以二人可谓生死相依，互为依托。
曹丕问司马懿：“仲达，你今天何故一言不发？你认为刘晔的意见可行吗？”
司马懿说：“刘晔的意见不无道理，但是吴蜀才刚交战，双方的实力都还存在，如果我们介入的话，那么无论是袭击东吴还是蜀国’，都会促使他们重新联手，所以依老臣看，至少现在还不是我们出兵之时，应该先坐山观虎斗。”
曹丕一心想称帝，根本无暇顾及打仗，所以对司马懿的意见大加称赞，便说：“卿言之有理，我们还是先坐山观虎斗吧，等他们两败俱伤我们再出兵不迟。”
曹丕又说：“仲达，你好比西汉的萧何，我的得力臂膀，我将称帝自立，卿以为如何？”
司马懿早已料到曹丕有此胆识，便附和着：“水到渠成，自然之理矣！”
曹丕大喜，说：“孤定要像刘邦用萧何一祥重用你。”
“谢我主隆恩。”
曹丕又说：“以卿之见要如何方能避天下之非议？”
司马懿说：“可逼献帝降诏，我主先谦辞不受，献帝再三请求，我主三辞乃可受之，我主被迫登位，这样便可堵人之口。”
曹丕说：“甚好。”便唤司马懿草诏。
司马懿写好后，曹丕看了颇觉满意，诏书写道——
古有唐尧，禅让于舜，今有汉献，禅位于曹，丞相魏王，受节接玺，王其毋辞！
曹丕看了说：“好，就这样拟。”
汉献帝见群臣都依附曹丕，曹丕又逼宫命汉献帝退位，汉献帝只得在延康元年冬天率文武百官到高祖刘邦的祭庙，命御史大夫张音把皇帝的玉玺、绶带献给曹丕，并让张音宣读让位给曹丕的诏书。
三天后，曹丕穿上龙袍在鼓乐声中得意洋洋地登上了筑坛，百官跪拜。曹丕宣布改元黄初，大赦天下。
不久，汉献帝被迫喝了曹丕送来的毒酒后死了。
刘备率大军在白帝城扎营，连营七百里，直至夷陵。这天听到曹丕篡位汉献帝被害的消息后，晕倒在地，醒后大哭不止。他下令设祭坛，全军戴孝。刘备身着孝服，手持香烛，向北祭祀。
“上天啊，匡复汉室的希望已经破灭，先祖啊，叫我如何是好啊！”
从此，刘备病倒了。但他仍带病率大军向夷陵挺进。
孙权派陆逊统领五万大军在夷陵抵挡，自己率十万大军为后盾，陆逊按预定计谋采取战略后退的办法，避其锋芒，把刘备大军紧紧地拖住。
陆逊年轻有为，又有勇有谋，孙权已任命他为大都督。这天，他和部下察看了刘备的营寨后，心里很高兴，对左右说：“那刘备长驱直人，锋芒早失，已成强弩之末。”
陆逊指着刘备的营寨说：“刘备竞连营七百里，犯下了兵家的大忌。”
于是他决定火攻，下令战士们每人准备一个火把，然后偷偷急行军至蜀营一起点火，于是熊熊大火，迅速香没了蜀营。陆逊又率将士拼杀从中逃脱出来的蜀兵。
蜀兵在火海中被烧死的、被砍死的不计其数，八万蜀兵溃不成军，逃出来的只有几千人，刘备几乎全军覆没，无颜见蜀中父老，逃回白帝城便病倒在床榻上。他悲恨交加，忧愤成疾，从此一蹶不振。