“中国要亡国了吗？”阿炳惊问。
阿炳坐在小桥石栏上，寒风吹来，他感到眼前从未有过的黑暗，心里很悲凉，便拉起了《寒春歌曲》。忽然一伙人奔了过来，揪住阿炳就打……
“住手！”一个震撼的喊声，如惊雷落地，大家都怔住了……
这天，阿炳、阿珍和堂兄一起到湖里打鱼，哥哥把鱼网撒到湖里，阿珍划着船，阿炳坐在船头，他什么也看不见，美丽的太湖再也看不见了，眼前一片黑暗……阿炳长叹了一声落下泪来，阿炳的情绪低落极了，国家危难，自己又被赶出无锡，苍天啊，这样黑暗的日子，何时才是个头啊。
阿炳拉起了胡琴，琴声十分低沉而悲哀。
听见阿炳叹息，哥哥安慰他道：“炳弟，不要太伤心了，你的眼睛不好，不能再哭了。”
渔船返回时，从后面的一只船上跳过来一个人，他是华伯阳的朋友。
他说：“要变天了，听说陕北的红军出了个毛泽东，他逼迫蒋介石抗日。”
“啊！”阿炳听了脑子里一亮。他说：“伯阳哥，我明天还是回无锡去吧，我要宣传抗日。”
华伯阳说：“好吧！只是城里恶人太多，要多加小心。”
阿炳又回到无锡。
晚上，阿珍把阿炳送到小石桥头上坐好。
阿珍说：“你就在这儿拉琴吧！我去烟馆，等会儿我来接你。”
“好，你去吧！”
为了生计，阿珍只好到烟馆去做佣工，以便维持生活。
寒风吹来，阿炳感到眼前从未有过的黑暗，心里很悲凉，便拉起了《寒春歌曲》。
忽然一伙人奔了过来，揪住阿炳就打，嘴里骂道：“谁让你拉这样的歌曲？”
“为什么要打我？你们是什么人？”
“住手！为什么要打人？”阿炳听见喊声，怔怔地听着。
“阿炳，是你吗？你的眼睛怎么看不见了？”
“你是谁？”
“我是风雷大侠，现在叫张明。”
“啊，风雷大侠……张明兄，你从哪儿来的？”
“我们分别后，我回到了陕北，现在南下宣传抗日救国。阿炳，我带来了二个人，你猜是谁？”
“阿炳，是我！”
“你是……”阿炳忽然喊了起来，“杨音兄，是你吗？”
“是我，阿炳。”
“杨音兄，真的是你吗？”
“阿炳兄弟，总算见到你了。”
两人拥抱在一起，悲喜交加。
这时，阿珍也来了，她说：“阿炳，他们是……”
“噢，他们一个是我曾经跟你说过的风雷大侠，现在叫张明，一个是杨音兄。”
“啊，杨音兄、张明，你们好！”
阿炳忙向他俩介绍说：“她是阿珍，她以前是雷尊殿的烧火小丫头，找离开雷尊殿时，她被赶了出来，流浪时被人贩子卖给地主家当丫头，后来逃了出来。现在我们是患难夫妻。”
“哦。嫂子好！”两人忙施礼。
“好，好，你们好！走，到家里去坐。”
两人跟随阿炳来到了他的破瓦房里，阿珍点亮了豆油灯，杨音问：“阿炳，你的眼睛……”
“唉，那年得了眼病，没钱医，两只都瞎了。现在大家都叫我瞎子阿炳，亏得阿珍照料，要不我也活不到今天。”
音和张明听了都叹息不已。
阿炳问：“那次劫难以后你们都到了哪里啦？”
杨音沉重地说：“那天晚上，像噩梦一样，至今还让我战栗。半夜里，突然闯进一伙乱军，他们抓走了我的父亲和妹妹，把我抓去当兵，后来我遇到了他……”杨音指了指风雷侠士，“我们一起逃了出来，去了井冈山，后来随红军长征到了陕北，现在南下发动抗日。”
“噢，我已听说，陕北有共产党、毛泽东。”阿炳说，“就是你们吧？”
杨音说：“对！延安有毛泽东，有中国共产党，要给中国带来光明，现在毛泽东发出了抗日的号召，我们被安排下来发动群众。”
阿炳心里一亮，他忽然感到这个世界有了一线曙光。
杨音激动地说：“阿炳，延安还有鲁迅艺术学院，等抗日战争胜利后，我带你去延安鲁迅艺术学院。”
“啊！太好了。"阿熵一直压抑的心情，今天忽然变得宽阔起来。
阿炳向杨音讲了杨琴的事，他说：“自从你们一家没有消息后，我一直在寻找，为了寻找琴妹，我踏遍了多少山山水水，吃尽了苦头，可是都打听不到一点儿消息，我绝望了，，可是就在我万分痛苦的时候，才得到了琴妹的情况……”
阿炳伤感地说着，声音哽咽而凄凉。
阿炳讲了杨琴的惨死，他说：“……她被卖到妓院，卖艺不卖身，我们相逢后，她为了保护我的名节投湖自尽了……”说到这儿，阿炳哭了起来。
阿炳捶胸顿足地说：“琴妹，她是为了我呀！是我害了她呀！”
杨音听了伤心不已，他说：“害死她的不是你，是这个黑暗的社会，所以我们一定要跟共产党推翻旧社会，解放全中国。”
从此，阿炳就跟着杨音、张明到街上宣传去了。
一天，阿炳坐在石桥上拉二胡，琴音低沉而悲凉，听的人，有的在擦眼泪。正好，杨音从桥头路过，他走了过来，说：“阿炳，阿珍呢？”
“她买菜去了，一会儿来接我。”
“时候不早了，走，我扶你回去。”
杨音搀扶着阿炳，边走边亲切地交谈。
杨音说：“阿炳，你的琴音基调太悲凉了，这和你经历的苦难很有关系，但是现在是中华民族危难的时候，我们要用音乐唤起民众。所以，不要太悲凉了，而应该让人振奋，不是哭泣，而是起来反抗。”
阿炳说：“我明白了，杨音兄，谢谢你的指点，我的乐曲是太悲凉了。”
“应该悲壮，应该激昂。阿炳，音乐是靠心感悟的，如果拉琴的时候，我们想到中国的国土一天天在沦陷，中国人一天天正在被敌人杀戮，正躺在血泊中呻吟，我们的血就会沸腾，我们的心就会在呐喊、在狂跳，那么我们的琴音还会低沉、还会悲凉吗？”
“杨音兄，我懂了。”
两人说着已来到阿炳的屋前，这时阿珍提着菜篮子追了上来，说：“杨音兄，您把阿炳迭回来了，谢谢您，在这儿吃晚饭吧！吃面条。”
“好啊，那就打扰阿珍了。”
“看你说的，来，进家。”阿珍把门锁打开，把杨音让进了屋，就倒茶去了。
杨音在椅子上坐下，他环顾了一下，只见家徒四壁，感叹地说：“阿炳，等赶走了日本鬼子，等到中国革命胜利的那一天，你一定会过上好日子的。”
“是吗？我也会过上好日子？”
“是的，到那时，你可以到音乐学院去任教。
“啊，我到音乐学院去任教，真会有那一天吗？”
“当然会有的，在延安的毛泽东、共产党就是要建立一个让穷人都过上好日子的新中国。”
“啊，太好了，杨音兄，我一定要等到这一天。”
“阿炳，只要你的心里充满了希望，你音乐的旋律也会改变的。”
“好的，真是听君一席话，胜读十年书啊！”
两人正高兴地说着，阿珍端来了面条，说：“来，快吃饭吧，瞧你们高兴的。”
阿炳说：“阿珍，杨音兄说，等把小日本赶走了，毛泽东、共产党会让我们都过上好日子。”
“是吗？那太好了，那我们一定要活到那一天。”
三人高兴地吃了起来，吃的是西红柿打卤面。杨音发现只有他的碗里有鸡蛋，他便趁阿珍去拿盐，将鸡蛋往阿炳的碗里放去，阿珍进来见了，忙说：“杨音兄，这是专门招待你的。”
阿炳也发现了，忙把鸡蛋往杨音碗里夹去。
杨音感叹地说：“中国人实在是被压迫得不行了，一个鸡蛋都让来让去。唉，万恶的日本鬼子，万恶的黑暗社会啊！中国一定要革命。”