一天夜里，阿炳演奏回来，城门关闭不开，阿炳就拉起胡琴，守城的日兵听了竟感动得打开了城门……
阿炳拒绝为日本军官小野的生日演奏，小野大怒。阿炳又被逐出无锡城……
这天，阿炳在茶馆前拉琴宣传，杨音和张明急急来叫他说：“阿炳，出大事了，快跟我们去火车站宣传。”于是，阿珍扶着阿炳跟着他们而去。
原来，全国学生组织抗日运动，到南京请愿的上海学生乘坐的火车在无锡被日寇的装甲车撞翻，数百人受伤。
阿炳被阿珍扶着在车站给受伤的学生演奏《黄河》。激昂的乐曲让受了伤躺在担架上的学生们一个个都坐了起来倾听。
曲终，学生们都拼命鼓掌，有的呼起了口号：
“同胞们，起来抗日救国！”
“不当亡国奴！”
“赶走日本鬼子！”
阿炳参加了杨音、张明组织的抗日救国会，就在阿炳的破瓦房里开会。
杨音说：“眼看无锡就要沦陷，我和张明即将转入太湖农村，去组织抗日游击队，阿炳你们在城里要坚持抗日宣传。”
无锡沦陷了
阿珍搀着阿炳走在街上，阿珍说：“阿炳，到处都是日本膏药旗，到处都是日本兵。”
阿炳说：“我已经感觉到了，到处都是日本鬼子的铁蹄。”
“嘘，小声点儿。"阿珍提醒他。
他们来到茶馆，里面冷清清的，没有人敢来喝茶聊天了。
阿炳把琴摆开，才拉了一会儿，就有人来说：
“瞎子，跟我们走一趟。”
“上哪儿？我不去。”
“不去也得去。”
“你们干什么？抓人吗？”
“抓的就是你。”
“我犯什么法了？”
“到了，你就知道了。”
阿炳被抓到日伪军警察处，为首的说：“瞎子，那两个共产党人上哪儿了？”
“我不知道什么共党，我不知道。”
“你不知道？给我打！”
阿炳被暴打了一顿。
“你们干什么打人？！”阿珍哭道。
“你们两个听着，以后你们胆敢再跟共产党人分子来往，就把你们关起来，听见没有？滚！”
阿炳和阿珍从日伪军警察处放出来后，回到家才发现锁被砸开，家被搜查过。
阿珍骂道：“天杀的，把我们家的东西翻得乱七八糟。”
阿炳骂道：“狗伪军，他们还是不是中国人？！”
一天晚上，阿炳到城外演奏回来，城门关闭迸不去了，天又下起了雪，阿炳和阿珍都成了雪人，阿炳就拉起了胡琴，琴声凄凉感人，守城的日本兵听了想起了远在东方的家，就给阿炳开了城门：“喂，拉琴的，进城吧！”
阿炳和阿珍搀扶着进了城。
次日，日本军官小野知道了，就把这个守城的日本军官叫来，准备处分他，并审讯他：“你为什么要违纪开城门？”
那日本兵说：“报告长官，我从来没有听过这样悲凉的乐曲，它让我想起了远在东方的家，想起了年迈的父母，我们听了都落下了泪，就情不自禁地给他开了城门……处分我吧，我甘愿受罚！”
小野听了，甚为惊奇，就赦免了那个军官，然后下令让人去把阿炳抓来。
阿炳在茶馆门前演奏，忽然来了几个日本兵，要把他带走。“喂，瞎子阿炳，跟我们走一趟。”翻译说。
“不去。”
“带走。”
两个日本兵上前，就把阿炳架走了。
原来是小野的生日，要阿炳为他演奏，阿炳听见客厅里响着日本音乐，还有一些女人娇滴滴的说话声。
阿炳转身就要走，拒绝为他演奏，小野大怒，说：“不给我演奏就把他赶出无锡。”
小野的下属过来厉声问：
“肯不肯为司令演奏？”
阿炳昂着头不理。
“也赶出去！”
两个日奉兵过来要架阿炳，被阿炳甩开了，他一摆头说：“我自己走！”
阿炳昂着头，瞪着眼，和阿珍一起大步走了出去。
这天，阿炳在桥上卖艺，镇长受小野指示不准他上街卖艺，说：“瞎子阿炳，回家去吧，皇军不准你上街卖艺，否则就把你抓起来。”
“凭十么不让我上街卖艺？”
“你走吧！走吧！”镇长推着他，让他赶快离开了。阿炳没有了生计，被迫离开无锡。
阿炳跟在阿珍后面离开了家，“中国人没有活路了。”阿炳愤愤地骂着。
“声音小点儿，阿炳。”阿珍提醒他。
于是，阿炳背着琵琶，手拿着胡琴，阿珍背着行李，两人用竹竿拉着，一前一后地往农村走去。
阿炳说：“阿珍，往后日子怎么过呀！”
阿珍安慰道：“阿炳哥，天无绝人之路，到了乡下，我们还可以卖唱。”
阿炳悲凉地说：“乡下人没有钱给。”
“个充饥也是钱呀！”
“对，给个饼充饥也是钱……反正，不管怎样，我也要把心爱的胡琴拉下去。”