周太祖文皇帝姓宇文氏，讳泰，字黑獭，代郡武川人也。其先出自炎帝。炎帝 为黄帝所灭，子孙遁居朔野。其后有葛乌兔者，雄武多算略。鲜卑奉以为主，遂总 十二部落，世为大人及其裔孙曰普回，因狩得玉玺三纽，文曰“皇帝玺”，普回以 为天授，己独异之。其俗谓天子曰“宇文”，故国号宇文，并以为氏。普回子莫那， 自阴山南徙。始居辽西，是曰献侯，为魏舅甥之国。自莫那九世至侯归豆，为慕容 晃所灭。其子陵仕燕，拜驸马都尉，封玄菟公。及慕容宝败，归魏，拜都牧主，赐 爵安定侯。
天兴初，魏迁豪杰于代都，陵随例徙居武川，即为其郡县人焉。陵生系，系生 韬，韬生皇考肱，并以武略称。肱任侠有气干。正光末，沃野镇人破六韩拔陵作乱， 其伪署王卫可瑰最盛。肱乃纠合乡里，斩瑰，其众乃散。后陷鲜于修礼，为定州军 所破，战没于阵。武成初，追谥曰德皇帝。
帝，德皇帝之少子也。母曰王氏。初孕五月，夜梦抱子升天，才不至而止。寤， 以告德皇帝。德皇帝喜曰：“虽不至天，贵亦极矣。”帝生而有黑气如盖，下覆其 身。及长，身长八尺，方颡广额，美须髯，发长委地，垂手过膝，背有黑子，宛转 若龙盘之形，面色紫光，人望而敬畏之。少有大度，不事家人生业。轻财好施，以 交结贤士大夫为务。随德皇帝在鲜于修礼军。及葛荣杀修礼，帝时年十八。荣下任 将帅，察其无成，谋与诸兄去之。计未行，会荣灭，因随尔硃荣迁晋阳。荣忌帝兄 弟雄杰，遂讬以他罪诛帝第三兄洛生。帝以家冤自理，辞旨慷慨。荣感而免之，益 加敬待。始以统军从荣征讨，后以别将从贺拔岳讨北海王颢于洛阳。孝庄反正，以 功封宁都子。后从岳入关，平万俟丑奴，行原州事。时关、陇寇乱，帝抚以恩信， 百姓皆喜，曰：“早遇宇文使君，吾等岂从逆乱。”帝尝从数骑于野，忽闻箫鼓之 音，以问从者，皆莫之闻，意独异之。
普泰二年，尔硃天光东拒齐神武，留弟显寿镇长安，召秦州刺史侯莫陈悦东下。 岳知天光必败，欲留悦共图显寿，计无所出。帝谓岳曰：“今天光尚近，悦未必贰 心；若以此事告之，恐其惊惧。然悦虽为主将，不能制物，若先说其众，必人有留 心。进失尔硃之期，退恐人情变动；若乘此说悦，事无不遂。”岳大喜，即令帝入 悦军说之。悦遂与岳袭长安。帝轻骑为前锋，追至华阴，禽显寿。及岳为关西大行 台，以帝为左丞，领岳府司马，事无巨细，皆委决焉。
齐神武既除尔硃氏，遂专朝政。帝请往观之，至并州。神武以帝非常人，曰： “此小兒眼目异。”将留之。帝诡陈忠款，具讬左右，苦求复命，倍道而行。行一 日而神武乃悔，发上驿千里，追帝至关，不及而反。帝还，谓岳曰：“高欢岂人臣 邪，逆谋未发者，惮公兄弟耳。侯莫陈悦本实庸材，亦不为欢忌，但为之备，图之 不难。今费也头控弦之骑，不下一万；夏州刺史解拔弥俄突，胜兵三千余人，及灵 州刺史曹泥，并恃僻远，常怀异望。河西流人纥豆陵伊利等，户口富实，未奉朝风。 今若移军近陇，扼其要害，示之以威，怀之以德，即可收其士马，以资吾军。西辑 氐、羌，北抚沙塞，还军长安，匡辅魏室，此桓文之举也。”岳大悦。复遣帝诣阙 请事，密陈其状。魏帝纳之，加帝武卫将军，还令报岳。岳遂引军西次平凉。岳以 夏州邻接寇贼，欲求良刺史以镇之，众皆举帝。岳曰：“宇文左丞，吾左右手，何 可废也。”沉吟累日，乃从众议，表帝为夏州刺史。帝至州，伊利望风款附；而曹 泥犹通使于齐神武。
魏永熙三年正月，贺拔岳欲讨曹泥，遣都督赵贵至夏州与帝谋。帝曰：“曹泥 孤城阻远，未足为忧。侯莫陈悦贪而无信，是宜先图也。”岳不听，遂与悦俱讨泥。 二月，至河曲，果为悦所害。众散还平凉，唯大都督赵贵率部曲收岳尸还营。三军 未知所属，诸将以都督寇洛年最长，推总兵事。洛素无雄略，威令不行，乃请避位。 于是赵贵言于众，称帝英姿雄略。若告丧，必来赴难，因而奉之，大事济矣。诸将 皆称善。乃令赫连达驰至夏州告帝。士吏咸泣，请留以观其变。帝曰：“难得而易 失者时也，不俟终日者机也；今不早赴，将恐众心自离。”都督弥姐元进规应悦， 密图帝。事发，斩之。帝乃率帐下，轻骑驰赴平凉。时齐神武遣长史侯景招引岳众。 帝至安定，遇之于传舍。吐哺上马，谓曰：“贺拔公虽死，宇文泰尚存，卿何为也？” 景失色曰：“我犹箭耳，随人所射者也。”景于此还。帝至平凉，哭岳甚恸。将士 悲且喜曰：“宇文公至，无所忧矣。”齐神武又使景与常侍张华原、义宁太守王基 劳帝，帝不受命。与基有旧，将留之，并欲留景。并不屈，乃遣之。时斛斯椿在帝 所，曰：“景，人杰也，何故放之？”帝亦悔，驿追之不及。基亦逃归，言帝雄杰， 请及其未定灭之。神武曰：“卿不见贺拔、侯莫陈乎，吾当以计拱手取之。”及沙 苑之败，神武乃始追悔。于时魏帝将图神武。闻岳被害，遣武卫将军元毗宣旨劳岳 军，追还洛阳。毗到平凉，会诸将已推帝。侯莫陈悦亦被敕追还。悦既附神武，不 肯应召。帝曰：“悦枉害忠良，复不应诏命，此国之大贼。”乃令诸军戒严，将讨 悦。及毗还，帝表于魏帝，辞以高欢至河东，侯莫陈悦在水洛，首尾受敌，乞少停 缓。帝志在讨悦，而未测朝旨；且众未集，假为此辞。因与元毗及诸将，刑牲盟誓， 同奖王室。
初，贺拔岳营河曲，军吏独行，忽见一翁，谓曰：“贺拔虽据此众，终无所成。 当有一宇文家从东北来，后必大盛。”言讫不见。至是方验。魏帝因诏帝为大都督， 即统贺拔岳军。帝乃与悦书，责以杀贺拔岳罪，又喻令归朝。悦乃诈为诏书与秦州 刺史万俟普拨，令为己援。普拨疑之，封以呈帝，帝表奏之。魏帝因问帝安秦、陇 计。帝请召悦，授以内官，及处以瓜、凉一籓。不然，则终致猜虞。三月，帝进军 至原州，众军悉集，谕以讨悦意，士卒莫不怀愤。四月，引兵上陇，留兄子遵为都 督，镇原州。帝军令严肃，秋毫无犯，百姓大悦。军出木峡关，大雪，平地二尺。 帝知悦怯而多猜，乃倍道兼行，出其不意。悦果疑其左右有异志，左右不自安，众 遂离贰。闻大军且至，退保略阳，留一万余人据守永洛。帝至，围之，城降。帝即 轻骑数百趣略阳，以临悦军。其部将皆劝悦退保上邽。时南秦州刺史李弼亦在悦军， 间遣使请为内应。其夜，悦出军，军自惊溃，将卒或来降。帝纵兵奋击，大破之。 悦与其子弟及麾下数十骑遁走。帝乃命原州都督导追悦，至牵屯山斩之，传首洛阳。 帝至上邽，悦府库财物山积，皆以赏士卒，毫厘无所取。左右窃以一银甕归，帝知 而罪之，即剖赐将士，众大悦。齐神武闻关陇克捷，遣使于帝，深相倚结。帝拒而 不纳，封神武书以闻。时神武已有异志，故魏帝深仗于帝，仍令帝稍引军而东。帝 乃令大都督梁御率步骑五千，将镇河、渭合口，为图河东计。魏帝进帝侍中、骠骑 大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，承制封拜，使持节如故。
时魏帝方图齐神武，又遣征兵。帝乃令前秦州刺史骆超为大都督，率轻骑一千 赴洛。魏帝进授帝兼尚书左仆射、关西大行台，余官如故。帝乃传檄方镇曰：
盖闻阴阳递用，盛衰相袭。苟当百六，无闻三五。皇家创历，陶铸苍生；保安 四海，仁育万物。运距孝昌，屯沴屡起，陇、冀骚动，燕、河狼顾。虽灵命重启， 荡定有期，而乘衅之徒，因翼生羽。
贼臣高欢，器识庸下；出自舆皁，罕闻礼义。直以一介鹰犬，效力戎行；靦冒 恩私，遂阶荣宠。不能竭诚尽节，专挟奸回，乃劝尔硃荣行兹篡逆。及荣以专政伏 诛，世隆以凶党外叛；欢苦相敦勉，令取京师。又劝吐万兒复为弑虐，暂立建明， 以令天下；假推普泰，欲窃威权。并归废斥，俱见酷害。于是称兵河北，假讨尔硃； 亟通表奏，云取谗贼。既行废黜，遂将篡弑。以人望未改，恐鼎镬交及；乃求宗室， 权允人心。天方与魏，必将有主；翊戴圣明，诚非欢力。而欢阻兵安忍，自以为功； 广布腹心，跨州连郡，端揆禁闼，莫非亲党；皆行贪虐，窫窳生灵。而旧将名臣， 正人直士，横生疮磐，动挂网罗。故武卫将军伊琳，清直武毅，禁旅攸属；直阁将 军鲜于康仁，忠亮骁杰，爪牙斯在：欢收而戮之，曾无闻奏。司空高乾；是其党与， 每相影响，谋危社稷。但奸志未从，恐先泄漏，乃密白朝廷，使杀高乾，方哭对其 弟，称天子横戮。孙腾、任祥，欢之心膂，并使入居枢近，伺国间隙，知欢逆谋将 发，相继归逃。欢益加抚待，亦无陈白。然欢入洛之始，本有奸谋。令亲人蔡俊作 牧河、济，厚相恩赡，为东道主人。故关西大都督清水公贺拔岳，勋德隆重，兴亡 攸寄。欢好乱乐祸，深相忌毒。乃与侯莫陈悦，阴图陷害。幕府以受律专征，便即 讨戮。欢知逆状已露，稍怀旅拒，遂遣蔡俊拒代；令窦泰佐之。又遣侯景等云向白 马，辅世珍等径趣石济，高隆之、及娄昭等屯据壶关，韩轨之徒拥众蒲坂。于是上 书天子，数论得失，訾毁乘舆，威侮朝廷。藉此微庸，冀兹大宝；溪壑可盈，祸心 不测。或言径赴荆、楚，开疆于外；或言分诣伊、洛，取彼谗人；或言欲来入关， 与幕府决战。今圣明御运，天下清夷；百僚师师，四隩来暨；人尽忠良，谁为君侧？ 而欢威福自己，生是乱阶；缉构南箕，指鹿为马；包藏凶逆，伺我神器。是而可忍， 孰不可容。幕府折冲宇宙，亲当受脤；锐师百万，彀骑千群；裹粮坐甲，唯敌是俟； 义之所在，糜躯匪吝。频有诏书，班告天下；称欢逆乱，征兵致伐。今便分命将帅， 应机进讨。或趣其要害，或袭其窟穴，电绕蛇击，雾合星罗。而欢违负天地，毒被 人鬼；乘此扫荡，易同俯拾。欢若度河，稍逼宫庙，则分命诸将，直取并州。幕府 躬自东辕，电赴伊、洛。若固其巢穴，未敢发动；亦命群帅，百道俱前，轘裂贼臣， 以谢天下。其州镇郡县，率土黎人，或州乡冠冕，或勋庸世济，并宜舍逆归顺，立 效军门。封赏之科，已有别格；凡百君子，可不勉哉。
帝谓诸军曰：“高欢虽智不足而诈有余，今声言欲西，其意在入洛。吾欲令寇 洛率马步万余，自泾州东引；王罴率甲士一万，先据华州。欢若西来，王罴足得抗 拒；如其入洛，寇洛即袭汾、晋。吾便速驾，直赴京邑，使其进有内顾之忧，退有 被蹑之势。一举大定，此为上策。”众咸称善。七月，帝帅众发自高平，前军至于 弘农。而齐神武稍逼京师，魏帝亲总六军屯河桥，令左卫元斌之、领军斛斯椿镇武 牢。帝谓左右曰：“高欢数日行八九百里，晓兵者所忌，正须乘便击之。而主上以 万乘之重，不能度河决战，方缘津据守。且长河万里，捍御为难，一处得度，大事 去矣。”即以大都督赵贵为别道行台，自蒲坂济，趣并州。遣大都督李贤将精骑一 千赴洛阳。会斌之与斛斯椿争权，镇防不守，魏帝遂轻骑入关。帝备仪卫奉迎，谒 见于阳驿，免冠流涕谢罪。乃奉魏帝都长安。披草莱，立朝廷，军国之政，咸取决 于帝。仍加授大将军、雍州刺史，兼尚书令，进封略阳郡公。别置二尚书，随机处 分。解尚书仆射，余如故。
初，魏帝在洛阳，许以冯翊长公主配帝，未及结纳而魏帝西迁。至是诏帝尚之， 拜附马都尉。八月，齐神武袭陷潼关，侵华阴。帝率诸军屯霸上以待之。神武留其 将薛瑾守关而退。帝乃进军斩瑾，虏其卒七千。还长安，进位丞相。十一月，遣仪 同李虎与李弼、赵贵等讨曹泥于灵州，虎引河灌之。明年，泥降，迁其豪帅于咸阳。 十二月，魏孝武帝崩，帝与群公定册，尊立魏南阳王宝炬为嗣，是为文帝。
大统元年正月己酉，魏帝进帝都督中外诸军、录尚书事、大行台，改封安定郡 王。帝固让王及录尚书。魏帝许之，乃改封安定郡公。东魏将同司马子如寇潼关， 帝军霸上。子如乃回军自蒲津寇华州，刺史王罴击走之。三月，帝命有司为二十四 条新制，奏行之。
二年五月，秦州刺史、建忠王万俟普拨率所部入东魏。帝轻骑追之，至河北千 余里，不及而还。
三年正月，东魏寇龙门，屯军蒲坂，造三道浮桥度河。又遣其将窦泰趣潼关， 高昂围洛州。帝出军广阳，召诸将谓曰：“贼掎吾三面，又造桥，示欲必度，是欲 缀吾军，使窦泰得西入耳。且欢起兵以来，泰每先驱，下多锐卒，屡胜而骄。今袭 之必克。克泰，则欢不战而走矣。”诸将咸曰：“贼在近，舍而袭远；若差跌，悔 何及也。”帝曰：“欢前再袭潼关，吾军不过霸上。今者大来，谓吾但自守耳。又 狃于得志，有轻我之心。乘此击之，何往不克。贼虽造桥，未能径度，比五日中， 吾取泰必矣。”庚戌，帝还长安，声言欲向陇右。辛亥，谒魏帝而潜军至小关。窦 泰卒闻军至，陈未成，帝击之。尽俘其众，斩泰，传首长安。高昂闻之，焚辎重而 走。齐神武亦撤桥而退。帝乃还。六月，帝请罢行台，魏帝复申前命，授帝录尚书 事，固让乃止。八月丁丑，帝率李弼、独孤信、梁御、赵贵、于谨、若干惠、怡峰、 刘亮、王德、侯莫陈崇、李远、达奚武等十二将东伐，至潼关。帝乃誓于师曰： “与尔有众，奉天威，诛暴乱。惟尔众士，整尔甲兵，戒尔戎事，无贪财以轻敌， 无暴人以作威。用命则有赏，不用命则有戮，尔众士其勉之。”乃遣于谨先徇地至 盘豆，拔之。获东魏将高叔礼，送于长安。戊子，至弘农，攻之，城溃。禽东魏陕 州刺史李徽伯，虏其战士八千。守将高千走度河，命贺拔胜追禽之，并送长安。于 是宜阳、邵郡皆归附。先是河南豪杰应东魏者，皆降。齐神武惧，率众下蒲坂，将 自后土济。遣其将高昂以三万人出河南。是岁，关中饥，帝馆谷于弘农五十余日。 时军士不满万人，闻神武将度，乃还。神武遂度河，逼华州。刺史王罴严守，乃涉 洛，军于许原西。帝至渭南，征诸州兵，未会。将击之，诸将以众寡不敌，请且待 欢更西以观之。帝曰：“欢若至咸阳，人情转骚扰。今及其新至，可击之。”即造 浮桥于渭，令军士赍三日粮，轻骑度渭，辎重自渭南，夹渭而西。十月壬辰，至沙 苑。距齐军六十余里，神武引军来会。癸巳，侯骑告齐军至，帝召诸将谋。李弼曰： “彼众我寡，不可平地置阵。此东十里，有渭曲，可先据以待之。”遂进至渭，背 水东西为阵。李弼为右拒，赵贵为左拒。命将士皆偃戈于葭芦中，闻鼓声而起。日 晡，齐师至，望见军少，竞萃于左，军乱不成列。兵将交，帝鸣鼓，士皆奋起。于 谨等六军与之合战，李弼等率铁骑横击之。绝其军为二，遂大破之，斩六千余级， 临阵降者二万余人。神武夜遁，追至河上，复大克。前后虏其卒七万，留其甲兵二 万，余悉纵归。收其辎重兵甲，献俘长安。李穆曰：“高欢胆破矣，逐之可获。” 帝不听，乃还军渭南。时所征诸州兵始至。乃于战所，准当时兵，人种树一株，栽 柳七千根，以旌武功。魏帝进帝柱国大将军，增邑并前五千户。李弼等十二将，亦 进爵增邑。以左仆射、冯翊王元季海为行台，与开府独孤信帅步骑二万向洛阳。贺 拔胜、李弼度河围蒲坂。蒲坂镇将高子信开门纳胜军，东魏将薛崇礼弃城走，胜等 追获之。帝进军蒲坂，略定汾、绛。初，帝自弘农入关后，东魏将高昂围弘农。闻 其军败，退守洛阳。独孤信至新安，昂复走度河，遂入洛阳。自梁、陈已西，将吏 降者相属。于是东魏将尧雄、赵育、是云宝出颍川，欲复降地。帝遣仪同宇文贵、 梁迁等逆击，大破之，赵育来降。东魏复遣任祥率河南兵与尧雄合，仪同怡峰与贵、 迁等复击破之。又遣都督韦孝宽取豫州。是云宝杀其东扬州刺史那椿，以州来降。
四年三月，帝率诸将入朝，礼毕还华州。七月，东魏将侯景等围独孤信于洛阳， 齐神武继之。帝奉魏帝至谷城，临阵斩东魏将莫多娄贷文，悉虏其众，送弘农。遂 进军瀍东。景等夜解围去。及旦，帝率轻骑追至河上。景等北据河桥，南属芒山为 阵，与诸军战。帝马中流矢，惊逸，军中扰乱。都督李穆下马授帝，军复振。于是 大捷，斩其将高昂、李猛、宋显等，虏其甲士一万五千人，赴河死者万数。是日， 置阵既大，首尾悬远，从旦至未，战数十合，氛雾四塞，莫能相知。独孤信、李远 居右，赵贵、怡峰居左，战并不利。又未知魏帝及帝所在，皆弃其卒先归。开府李 虎、念贤等为后军；遇信等退，即与俱还。由是班师，洛阳亦失守。大军至弘农， 守将皆已弃城西走。所虏降卒在弘农者，因相与闭门拒守。进攻拔之，诛其魁首数 百人。大军之东伐也，关中留守兵少，而前后所虏东魏士卒，皆散在百姓间，乃谋 乱。及李虎等至长安，计无所出。乃与太尉王盟、仆射周惠达辅魏太子出次渭北。 关中大震恐，百姓相剽劫。于是沙苑所俘军人赵青雀、雍州人于伏德等遂反。青雀 据长安子城，伏德保咸阳；与太守慕容思度各收降卒，以拒还师。长安城人皆相率 拒青雀，每日接战。魏帝留止阌乡，令帝讨之。长安父老见帝，且悲且喜曰：“不 意今日，复得见公。”士女咸相贺。华州刺史宇文导袭咸阳，斩思度，禽伏德，南 度渭，与帝会，攻破青雀。太傅梁景睿先以疾留长安，遂与青雀通谋。至是亦伏诛， 关中乃定。魏帝还长安，帝复屯华州。十二月，是云宝袭洛阳，东魏将王元轨弃城 走。都督赵刚袭广州拔之。自襄、广以西城镇复西属。
五年冬，大阅于华阴。
六年春，东魏将侯景出三鸦，将侵荆州。帝遣开府李弼、独孤信各率骑出武关， 景乃还。夏，蠕蠕度河至夏州，帝召诸军屯沙苑以备之。
七年十一月，帝奏行十二条制，恐百官不勉于职事，又下令申明之。
八年十月，齐神武侵汾、绛，围玉壁。帝出军蒲坂，神武退；度汾追之，遂遁 去。十二月，魏帝狩于华阴，大飨将士。帝帅诸将，朝于行在所。
九年二月，东魏北豫州刺史高慎举州来附，帝帅师迎之。三月，齐神武据芒山 阵，不进者数日。帝留辎重于瀍曲，军士衔枚，夜登芒山，未明击之。神武单骑为 贺拔胜所逐，仅免。帝率右军若干惠，大破神武军，悉虏其步卒。赵贵等五将军居 左，战不利。神武复合战，帝又不利，夜引还。入关，屯渭上。神武进至陕，开府 达奚武等御之，乃退。帝以芒山诸将失律，上表自贬，魏帝不许。于是广募关、陇 豪右，以增军旅。十月，大阅于栎阳，还屯华州。
十年五月，帝朝京师。七月，魏帝以帝前后所上二十四条及十二条新制，方为 中兴永式；命尚书苏绰更损益之，总为五卷，班于天下。于是搜简贤才为牧、守、 令，习新制而遣焉。数年间，百姓便之。十月，大阅于白水。
十一年十月，大阅于白水，遂西狩岐阳。
十二年春，凉州刺史宇文仲和据州反，瓜州人张保害刺史成庆以应之，帝遣开 府独孤信讨之。东魏将侯景侵襄州，帝遣开府若干惠御之，至穰，景遁去。五月， 独孤信平凉州，禽仲和，迁其百姓六千余家于长安。瓜州都督令狐延起义诛张保， 瓜州平。七月，帝大会诸军于咸阳。
十三年正月，东魏河南大行台侯景举河南六州来附，被围于颍川。六月，帝遣 开府李弼援之，东魏将韩轨等遁去。景遂徙镇豫州。于是遣开府王思政据颍川，弼 引军还。七月，侯景密图附梁，帝知其谋，悉追还前后所配景将士。景惧，遂叛。 冬，帝奉魏帝西狩咸阳。
十四年春，魏帝诏封帝长子觉为宁都郡公。初，帝以平元颢纳孝庄帝功，封宁 都县子。至是，改以为郡，以封觉，用彰勤王之始也。五月，魏帝进帝位太师。帝 奉魏太子巡抚西境，登陇，刻石纪事。遂至原州，历北长城，大狩。东趣五原，至 蒲州，闻魏帝不豫而还。及至，魏帝疾已愈，乃还华州。是岁，东魏将高岳围王思 政于颍川。
十五年春，帝遣大将军赵贵帅师援王思政。高岳堰洧水以灌城，颍川以北皆为 陂泽，救兵不得至。六月，颍川陷。初，侯景围建鄴，梁司州刺史柳仲礼赴台城。 梁竟陵郡守孙皓以郡内附，帝使大都督苻贵镇之。及建鄴陷，仲礼还司州，来寇。 皓以郡叛，帝大怒。十一月，遣开府杨忠攻克随州，进围仲礼长史马岫于安陆。
十六年正月，仲礼来援安陆，杨忠逆击于漴头，大破之，禽仲礼。马岫以城降。 三月，魏帝封帝第二子震为武邑公。七月，帝东伐，拜章武公导为大将军，总督留 守诸军，屯泾北，镇关中。九月丁巳，军出长安。连雨，自秋及冬，诸军马驴多死。 遂于弘农北造桥济河，自蒲坂还。于是河南自洛阳，河北自平阳以东，遂入齐。
十七年三月，魏文帝崩，皇太子嗣位，帝以冢宰总百揆。十月，帝遣大将军王 雄出子午，伐上津、魏兴，大将军达奚武出散关，伐南郑。
废帝元年春，王雄平上津、魏兴，以其地置东梁州。四月，达奚武围南郑。月 余，梁州刺史宜丰侯萧修以州降武。八月，东梁州百姓围州城，帝复遣王雄讨之。
二年正月，魏帝诏帝为左丞相、大行台、都督中外诸军事。二月，东梁州平， 迁其豪帅于雍州。三月，帝遣大将军、魏安公尉迟迥帅师伐梁武陵王萧纪于蜀。四 月，帝勒锐骑三万，西逾陇，度金城河，至姑臧。吐谷浑震惧，遣使献其方物。七 月，帝至自姑臧。八月，尉迟迥克成都，剑南平。十一月，尚书元烈谋乱，伏诛。
三年正月，始作九命之典，以叙内外官爵。以第一品为九命，第九品为一命； 改流外品为九秩，亦以九为上。又改置州、郡、县，凡改州四十六，置州一，改郡 一百六，改县三百三十。魏帝有怨言，于是帝与公卿议，废帝；立齐王廓。是为恭 帝。
恭帝元年四月，帝大飨群臣。魏史柳虬执简书告于朝曰：“废帝，文皇帝之嗣 子，年七岁，文皇帝托于安定公曰：‘是子也，才由于公；不才亦由于公，公宜勉 之。’公既受兹重寄，居元辅之任，又纳女为皇后；遂不能训诲有成，致令废黜， 负文皇帝付属之意，此咎非安定公而谁？”帝乃令太常卢辩作诰喻公卿曰：“呜呼！ 我群后暨众士，维文皇帝以襁褓之嗣托于予，训之诲之，庶厥有成。而予罔能弗变 厥心，庸暨乎废坠我文皇帝之志。呜呼！兹咎予其焉避？予实知之，矧尔众人之心 哉。惟予之颜，岂惟今厚，将恐来世，以予为口实。”乙亥，魏帝诏封帝子邕为辅 城公，宪为安城公。七月，西狩至原州。梁元帝遣使请据旧图以定疆界；又连结于 齐，言辞悖慢。帝曰：“古人有言，天之所弃，谁能兴之，其萧绎之谓乎。”十月 壬戌，遣柱国于谨、中山公护与大将军杨忠、韦孝宽等步骑五万讨之。十一月癸未， 师济汉，中山公护与杨忠率锐骑先屯其城下。丙申，于谨至江陵，列营围守。辛亥， 克其城，戕梁元帝，虏其百官士庶以归，没为奴婢者十余万，免者二百余家。立萧 察为梁主，居江陵，为魏附庸。魏氏之初，统国三十六，大姓九十九，后多绝灭。 至是，以诸将功高者为三十六国后；次者为九十九姓后；所统军人，亦改从其姓。
二年，梁广州刺史王琳寇边。十月，帝遣大将军豆卢宁帅师讨之。
三年正月丁丑，初行《周礼》，建六官，魏帝进帝位太师、大冢宰。帝以汉、 魏官繁，思革前弊。大统中，乃令苏绰、卢辩依周制改创其事，寻亦置六卿官，然 为撰次未成，众务犹归台阁。至是始毕，乃命行之。四月，帝北巡。七月，度北河。 魏帝封帝子直为秦郡公，招为正平公。九月，帝不豫，还至云阳，命中山公护受遗 辅嗣子。十月乙亥，帝薨于云阳宫，还长安发丧，时年五十。十二月甲申，葬于成 陵，谥文公。及孝闵帝受禅，追尊为文王，庙曰太祖。武成元年，追尊为文皇帝。
帝知人善任使，从谏如顺流。崇尚儒术，明达政事，恩信被物。能驾驭英豪， 一见之者，咸思用命。沙苑所获囚俘，释而用之；及河桥之役，以充战士，皆得其 死力。诸将出征，授以方略，无不制胜。性好朴素，不尚虚饰，恆以反风俗复古始 为心云。
孝闵皇帝讳觉，字陀罗尼，文帝第三子也。母曰元皇后。大统八年，生于同州。 七岁封略阳郡公。时善相者史元华见帝，退谓所亲曰：“此公子有至贵相，但恨不 寿耳。”
魏恭帝三年三月，命为安定公世子。四月，拜大将军。十月乙亥，文帝崩。丙 子，世子嗣位为太师、大冢宰。十二月丁亥，魏帝诏以岐阳地封帝为周公。庚子， 诏禅位于帝曰：“予闻皇天之命不于常，惟归于德。故尧授舜，舜授禹，时宜也。 天厌我魏邦，垂变以告，惟尔罔弗知。予虽不明，敢弗龚天命，格有德哉。今踵唐、 虞旧典，禅位于周，庸布告尔焉。”使大宗伯赵贵持节奉册书曰：“咨尔周公，帝 王之位弗常，有德者受命，时乃天道。予式时庸，荒求于唐、虞之彝踵，曰我魏德 之终旧矣。我邦小大罔弗知，今其可亢怫于天道而不归有德欤。时用询谋，佥曰： 公昭考文公，格勋德于天地，丕济黔黎。洎公，又躬宣重光。故玄象征见于上，讴 讼奔走于下，天之历数，用实在焉，予安敢弗若。是以钦祗圣典，逊位于公。公其 享兹天命，保有万国，可不慎欤。”魏帝临朝，遣户部中大夫、济北公元迪致皇帝 玺绶。帝固辞，公卿百辟劝进，太史陈祥瑞，乃从之。是日，魏帝逊位于大司马府。
元年春正月，天王即位，柴燎告天，朝百官于路门。追尊皇考文公为文王，皇 妣为文后，大赦。封魏帝为宋公。是日，槐里献赤雀。百官奏议曰：“帝王之兴， 罔弗更正朔，明受之于天，革人视听也。逮于尼甫，稽诸阴阳，云行夏之时，后王 所不易。今魏历告终，周室受命；以木承水，实当行录；正用夏时，式遵圣道。惟 文王诞玄气之祥，有黑水之谶，服色宜尚乌。制曰：“可。”以大司徒、赵郡王李 弼为太师；以大宗伯、南阳公赵贵为太傅、大冢宰；以大司马、河内公独孤信为太 保；以大宗伯、中山公护为大司马；以大将军宁都公毓、高阳公达奚武、武阳公豆 卢宁、小司冠阳平公李远、小司马博陵公贺兰禅、小宗伯魏安公尉迥等并为柱国。 壬寅，祀圆丘。诏曰：“予本自神农，其于二丘，宜作厥主。始祖献侯，启土辽海， 配南北郊；文考德符五运，受天明命，祖于明堂，以配上帝。”癸卯，祀方丘。甲 辰，遂祭太社。初除市门税。乙巳，享太庙。丁未，会于乾安殿，班赏各有差。戊 申，诏有司分命使者，巡察风俗，求人得失，礼饩高年，恤于鳏寡。辛亥，祀南郊。 壬子，立王后元氏。辛酉，享太庙。癸亥，亲耕籍田。二月癸酉朔，朝日于东郊。 戊寅，祭太社。丁亥，柱国、楚国公赵贵谋反，伏诛。太保独孤信罪免。甲午，以 大司空、梁国公侯莫陈崇为太保；大司马、晋国公护为大冢宰；柱国、博陵公贺兰 禅为大司马；高阳公达奚武为大司寇；大将军、化政公宇文贵为柱国。三月己酉， 卫国公独孤信赐死。癸亥，省六府士员三分之一。夏四月壬申，降死罪已下囚。壬 午，谒成陵。丁亥，享太庙。五月己酉，帝将观渔于昆明池，博士姜顷谏，乃止。 秋七月壬寅，帝听讼于右寝，多所哀宥。辛亥，享太庙。八月戊辰，祭太社。辛未， 降死罪已下囚。甲午，诏二十四军举贤良。九月庚申，改太守为郡守。
帝性刚果，忌晋公护之专。司会李植、军司马孙恆以先朝佐命，入侍左右，亦 疾护权重，乃与宫伯乙凤、贺拔提等潜请帝诛护，帝许之。又引宫伯张先洛。先洛 以白护，护乃出植为梁州刺史，恆为潼州刺史。凤等更奏帝，将召群臣入，因此诛 护。先洛又白之。时小司马尉纲总统宿卫兵。护乃召纲入殿中，诈呼凤等论事，以 次执送护弟，并诛之。纲乃罢禁兵，帝无左右，独在内殿，令宫人执兵自守。护遣 大司马贺兰祥逼帝逊位，贬为略阳公，遂幽于旧邸。月余日，以弑崩，时年十六。 植、恆等亦遇害。及武帝诛护后，乃诏曰：“故略阳公至德纯粹，天姿秀杰。属魏 诈告终，宝命将改，讴歌允集，历数攸归。上协苍灵之庆，下昭后祗之锡。而祸生 肘腋，衅起萧墙；白武噬骖，苍鹰集殿；幽辱神器，弑酷乘舆；冤结生灵，毒流宇 县。今河海登清，氛沴消荡；追尊之礼，宜崇徽号。”遣太师、蜀国公迥于南郊， 上谥曰孝闵皇帝，陵曰静陵。
世宗明皇帝讳毓，小名统万突。文皇帝之长子也。母曰姚夫人。永熙三年，文 帝临夏州，生于统万城，因以名焉。大统十四年，封宁都郡公。魏恭帝三年，累迁 大将军，镇陇右。孝闵践阼，进位柱国，转岐州刺史，有美政。及孝闵废，晋公护 遣迎帝于岐州。九月癸亥，至京师，止于旧邸。群臣上表劝进，备法驾奉迎，帝固 让，群臣固请，乃许之。
元年秋九月，天王即位，大赦。乙丑，朝郡臣于延寿殿。冬十月癸酉，太师、 赵国公李弼薨。己卯，以大将军、昌平公尉纲为柱国。乙酉，祀圆丘。丙戌，祀方 丘。甲午，祭太社。阳平公李远赐死。辛未，梁敬帝逊位于陈。十一月庚子，享太 庙。丁未，祀圆丘。十二月庚午，谒成陵。庚辰，以大将军、辅城公邕为柱国。戊 子，赦长安见囚。甲午，诏元氏子女自坐赵贵等事以来，所有没入为官口者，悉免 之。
二年春正月乙未，以大冢宰、晋公护为太师。辛亥，亲耕籍田。癸丑，立王后 独孤氏。丁巳，于雍州置十二郡。三月甲午，北豫州刺史司马消难举州来附。改雍 州刺史为牧，京兆郡守为尹。庚申，诏三十六国、九十九姓，自魏南徙，皆称河南 人；今周室既都关中，宜改称京兆人。夏四月己巳，以太师、晋公护为雍州牧。辛 未，降死罪囚一等，五岁刑已下皆原之。甲戌，天王后独孤氏崩。甲申，葬敬后。 五月乙未，以大司空、梁国公侯莫陈崇为大宗伯。六月癸亥，嚈哒国遣使朝贡。己 巳，板授高年刺史、守、令，恤鳏寡孤独各有差。分长安为万年县，并居京城。壬 申，遣使分行州郡，理囚徒，察风俗，掩骸埋胔。秋七月，顺阳献三足乌。八月甲 子，群臣上表称庆。于是大赦，文武普进级。九月辛卯，以大将军杨忠、王雄并为 柱国。甲辰，封少师元罗为韩国公，以绍魏后。丁未，行幸同州故宅，赋诗。冬十 月辛酉，突厥遣使朝贡。癸亥，太庙成。乙亥，以功臣琅邪贞献公贺拔胜等十三人 配享文帝庙庭。壬午，大赦。
武成元年春正月己酉，太师、晋公护上表归政。帝始亲万机，军旅犹总于护。 初改都督诸州军事为总管。三月癸巳，陈六军，帝亲擐甲胄，迎太白于东方。吐谷 浑寇边。庚戌，遣大司马、博陵公贺兰祥率众讨之。夏五月戊子，诏有司造周历。 己亥，听讼于正武殿。辛亥，以大宗伯、梁国公侯莫陈崇为大司徒；大司寇、高阳 公达奚武为大宗伯；武阳公豆卢宁为大司寇；柱国、辅城公邕为大司空。乙卯，诏 曰：“比屡有纠发官司赦前事者，有司自今勿推究。唯库既仓廪，与海内所共。汉 帝有云：‘朕为天下守财耳。’若有侵盗公家财畜钱粟者，魏朝之事，年月既远， 一不须问；自周有天下以来，虽经赦宥，事迹可知者，有司宜即推穷。得实之日， 免其罪，征备如法。”贺兰祥攻拔洮阳、洪和二城，吐谷浑遁走。闰月，高昌遣使 朝贡。六月戊子，大雨霖。诏公卿大夫士爰及牧守黎庶等，令各上封事，谠言极谏， 无有所讳。其遭水者，有司可时巡检，条列以闻。庚子，诏曰：“颍川从我，是曰 元勋；无忘父城，实起王业。文考属天地草昧，造化权舆，拯彼流亡，匡兹颓运。 赖英贤尽力，文武同心，翼赞大功，克隆帝业。而被坚执锐，栉风沐雨，永言畴昔， 良用怃然。若功成名遂，建国割符，予唯休也。其有致死王事，妻子无归者，朕甚 伤之。凡从先王向夏州，发夏州从来，见在及薨亡者，并量赐钱帛，称朕意焉。” 是月，陈武帝殂。秋八月己亥，改天王称皇帝，追尊文王为文皇帝。大赦，改元。 癸丑，增御正四人，位上大夫。冬十月，齐文宣帝殂。
二年春正月癸丑朔，大会群臣于紫极殿，始用百戏。三月辛酉，重阳阁成，会 群臣公侯列将卿大夫及突厥使于芳林园，赐钱帛各有差。夏四月，帝因食糖追遇 毒，庚子，大渐。诏曰：
人生天地之间，禀五常之气；天地有穷已，五常有推移，人安得长在。是以有 生有死者，物理之必然。处必然之理，修短之间，何足多恨。朕虽不德，性好典坟， 披览圣贤余论，未尝不以此自晓。今乃命也，夫复何言！诸公及在朝卿大夫士、军 中大小督将军人等，并立勋效，积有年载；辅翼太祖，成我周家，令朕缵承大业， 处万乘之上。此上不负太祖，下不负朕躬。朕得启手启足，从先帝于地下，实无恨 于心矣。所可恨者，朕享大位，可谓四年矣，不能使政化修理，黎庶丰足；九州未 一，二方犹梗，顾此恨恨，目用不瞑。唯冀仁兄冢宰，洎朕先正先父公卿大臣等， 协和为心，勉力相劝，勿忘太祖遗志，提挈后人。朕虽没九泉，形骸不朽。今大位 虚旷，社稷无主；朕兒幼少，未堪当国。鲁国公邕，朕之介弟，宽仁大度，海内共 闻，能弘我周家，必此子也。夫人贵有始终，公等事太祖，辅朕躬，可谓有始矣。 若克念政道，顾其艰难，辅邕以主天下者，可谓有终矣。哀死事生，人臣大节，公 等可思念此言，令万代称叹。朕禀生俭素，非能力行菲薄。每寝大布之被，服大帛 之衣，凡是器用，皆无雕刻。身终之日，岂容违弃此好。丧事所须，务从俭约，敛 以时服，勿使有金玉之饰。若以礼不可阙，皆令用瓦。小敛讫，七日哭。文武百官， 各权辟麻苴，以素服从事。葬日，选择不毛之地，因势为坟，勿封勿树。且厚葬伤 生，圣人所诫。既服膺圣人之教，安敢违之。凡百官司，勿异朕意。四方州镇使到， 各令三日哭。哭讫，权辟凶服，还以素服从事，待大例除。非有呼召，各按部自守， 不得辄奔赴阙庭。礼有通塞随时之义，葬讫，内外悉除服从吉。三年之内，勿禁婚 娶，一令如平常也。时事殷猥，病困心乱，止能及此。如事有不尽，准此以类为断。 死而可忍，古人有之，朕今忍死，尽此怀抱。
其诏即帝口授也。辛丑，帝崩于延寿殿，时年二十七。谥曰明皇帝，庙号世宗。 五月辛未，葬于昭陵。
帝宽明仁厚，敦睦九族，有君人之量。幼而好学，博览群书。善属文，词彩温 丽。及即位，集公卿已下有文学者八十余人，于麟趾殿刊校经史。又捃采众书，自 义、农已来，讫于魏末，叙为《世谱》凡百卷。所著文章十卷。
论曰：昔者水运将终，群凶放命。或权威震主，或衅逆滔天。咸谓大宝可以力 致，神器可以求得，而卒诛夷继及，亡不旋踵。是知天命有底，庸可慆乎。周文爰 自潜跃，众无一旋，驱驰戎马之际，蹑足行伍之间。时属与能，运膺启圣，鸠集义 勇，纠合同盟。一举而殄仇雠，再驾而匡帝室。于是内询帷幄，外杖材雄；推至诚 以待人，弘大顺以训物。高氏藉甲兵之众，恃戎马之强，屡入近畿，志图吞噬。及 英谋电发，神旆风驰。弘农建城濮之勋，沙苑有昆阳之捷；取威定霸，以弱为强。 绍元宗之衰绪，创隆周之景命。南清江、汉，西举巴、蜀，北控沙漠，东据伊、瀍。 乃摈落魏、晋，宪章古昔；修六官之废典，成一代之鸿规。德刑并用，勋贤兼叙。 远安迩悦，俗阜人和。亿兆之望有归，揖让之期允集。功业若此，人臣以终，盛矣 哉。非求雄略冠时，英姿不世；天与神授，纬武经文者，孰能与于此乎。昔汉献蒙 尘，曹公成夹辅之业；晋安播荡，宋武建匡合之勋。校德论功，绰有余裕。至于渚 宫制胜，阖城孥戮；蠕蠕归命，尽种诛夷。虽事出于权道，而用乖于德教，斯为过 矣。孝闵承既安之业，膺乐推之运；明皇处代邸之尊，纂大宗之绪。始则权臣专命， 终乃政出私门；俱怀芒刺之疑，用致幽弑之祸，惜哉。
译文：
周太祖文皇帝，姓宇文，名泰，字黑獭，代郡武川人。其祖先出自炎帝，炎帝被黄帝消灭，子孙逃到北方荒野居住。他们的后代有葛乌兔，雄猛武勇多有谋略，鲜卑人尊奉他为首领，于是他统率十二个部落，世世代代为鲜卑人的首颔。到他的后裔普回，在****中得到三枚玉玺，玺上的文字为“皇帝玺”，普回认为是上天所赐，自己独自觉得怪异。他们的风俗称天子为“宇文”，因此定国号为宇文，并把宇文当作姓氏。普回的儿子莫那，从阴山南迁，开始居住在辽西，称为献侯，与魏国为舅甥关系。从莫那起九代之后到侯归豆，被慕容晃消灭。侯归豆的儿子宇文陵在燕国做官，被任命为驸马都尉，封为玄菟公。到慕容宝灭亡后，宇文陵回到魏国，被任命为都牧主，赐给安定侯的爵位。
天兴初年，魏把豪强大族迁移到代都，宇文陵按照规定迁居武川，于是成了代郡武川人。宇文陵生字文系，宇文系生字文韬，宇文韬生皇父宇文肱，他们都以勇武而有谋略著称于世。宇文肱仗义豪放而有气量才干。正光末年，沃野镇人破六韩拔陵起兵作乱，他任命的将领卫可坏最为强盛，宇文肱聚集同乡的民众，斩杀卫可瓖，卫可瓖的部队于是逃散。宇文肱后归服鲜于修礼，被定州军击败，战死于阵中。武成初年，追加谧号为德皇帝。
文皇帝，是德皇帝的小儿子。母亲王氏。当初怀孕五个月时，夜里梦见抱着儿子升天，即将升到天时而停止，梦醒后，告诉了德皇帝。德皇帝高兴地说：“虽然未到天，也是极贵了。”文皇帝出生时有像盖子一样的黑气，向下覆盖着身体。长大之后，身高八尺，额头方而宽阔，胡须好看，头发长拖至地，双手下垂超过膝盖，背上有黑痣，曲折相连如龙盘绕之形，脸色紫而有光，人一见他就有敬畏之心。文皇帝小时就有大志，不从事普通人谋生的职业，看轻钱财而爱好施舍，以结识贤明的士大夫为大事。跟随德皇帝在鲜于修礼军中。到葛荣杀鲜于修礼时，文皇帝当时年已十八岁，葛荣放任手下的将帅，文皇帝看出此人不能成大事，与诸位兄弟谋划除掉他。计策尚未施行，适逢葛荣灭亡，于是随着余朱荣迁到晋阳。余朱荣忌惮文皇帝兄弟们的雄武豪杰，于是借口其它的罪名诛杀文皇帝的三哥洛生。文皇帝以家族冤枉而自行申诉，言辞意旨慷慨激昂，余朱荣受到震动而赦免他，更加敬待文皇帝。文皇帝开始时作为统军跟随汆朱荣四处征讨，后作为别将跟从贺拔岳到洛阳讨伐北海王元颢。北魏孝庄帝返回洛阳之后，以功劳封文皇帝为宁都子。后又跟从贺拔岳进军关中，平定万俟丑奴，代行原州刺史之事。当时关、陇地区战乱，支皇帝以恩惠与诚信进行安抚，百姓都高兴，说：“早遇宇文使君，我们哪会跟人叛乱。”文皇帝曾带几人在田野骑马，忽然听到箫鼓的音乐，问跟随的人，都说没听见，心里独自感到怪异。
普泰二年，汆朱天光束下抵抗北齐神武帝，留其弟余朱显寿镇守长安，命秦州刺史侯莫陈悦束下。贺拔岳知道余朱天光此行必败，打算留下侯莫陈悦一起策划除掉显寿，但想不出好计策。文皇帝对贺拔岳说：“目前天光驻军还近，侯莫陈悦未必敢有贰心，如果告诉他除掉显寿的事，怕他惊恐。然而侯莫陈悦虽为主将，却不能控制部下，如果先说服他的部下，他们必然产生留下的愿望。于是进则贻误与汆朱天光约定的期限，退则怕人心变动，如果乘此机会再去说服侯莫陈悦，事情没有不成功的。”贺拔岳大喜，当即命文皇帝进入侯莫陈悦军营说服他。侯莫陈悦于是与贺拔岳袭击长安，文皇帝率轻骑为前锋，追到华阴，活捉显寿。等到贺拔岳升任关西大行台，任命文皇帝为左丞，兼贺拔岳幕府司马，事无巨捆，都委托他裁决。
北齐神武帝高欢除掉汆朱氏后，就独掌了朝廷大权。文皇帝请求前往观察他，到了并州。神武帝认为文皇帝不是普通人，说：“这小儿眼光与众不同。”准备留下他。文皇帝假装表示忠诚，拜托神武帝身边的亲信，苦苦请求回复使命，兼程赶路。走了一天后神武帝后悔，派上等驿马追赶文皇帝至漳关，未追上而返回。文皇帝回来，对贺拔岳说：“高欢岂甘心做臣子，有野心却尚不动手，只是怕将军兄弟几人罢了。侯莫陈悦本来实是庸才，也不受高欢猜忌，只要做好准备，除掉他也不难。现在费也头执弓的骑兵，不下万人，夏州刺史解拔弥俄突，强兵三千余人，以及灵州刺史曹泥，都仗恃着地处偏远，常怀有异心。河西流民纥豆陵伊利等，人口众多而物产丰富，不遵奉朝廷之命。现在如果转移部队接近陇，控制住其要害，向他们显示军威，用恩德使他们归心，就可以得到他们的兵马，以壮大我军。再与西方的氐人、羌人和好，安抚好北方沙漠地带的边塞，调回部队到长安，辅助此魏皇室，这就是齐桓公、晋文公取得霸业的做法。”贺拔岳非常高兴。又派文皇帝到京城请示诸事，密奏这套计划。北魏皇帝批准计划，给文皇帝加官武卫将军，让他回来向贺拔岳汇报。贺拔岳于是引导部队西进驻扎平凉。贺拔岳认为夏州与叛乱部队相邻，想找一个出色的刺史来镇守，众人都推举文皇帝。贺拔岳说：“宇文左丞，是我的左右手，怎可失去。”考虑多日，纔听从众人的意见，任命文皇帝为夏州刺史。文皇帝到了夏州，伊利望风归附，而曹泥仍与北齐神武帝互通使节。
魏永熙三年正月，贺拔岳准备进攻曹泥，派都督赵贵到夏州与文皇帝商议。文皇帝说：“曹泥只有一座孤城而且路途阻隔，不足担忧。侯莫陈悦贪心而不讲信用，应先对他下手。”贺拔岳不听，就与侯莫陈悦一起攻击曹泥。二月，到达黄河弯曲之地，果然被侯莫陈悦害死。部队四散返回平凉，只有大都督趟贵率私人部队收得贺拔岳尸体回到军营。整个部队不知听谁指挥，将领们认为都督寇洛年龄最大，推举他总管军队。寇洛一向没有雄才大略，威望不足而军令不行，就请求让位。此时趟贵向将领们提议，说文皇帝具有英姿雄略，如果向他通知贺拔岳的丧讯，必定前来赴难，再趁势尊奉他，大事就可成功了。将领们都称为妙计，就令赫连达急驰到夏州向文皇帝通告。车人与官吏都哭泣，请求留下赫连达以观察变化。文皇帝说：“难得而易失去的是时，等不得一天结束的是机，现在不赶快前去，将怕众心离散。”都督弥姐元进准备与侯莫陈悦里应外合，密谋害死文皇帝。事情暴露，杀死弥姐元进。文皇帝就率领部下，轻骑赶赴平凉。当时北齐神武帝也派长史侯景去招收贺拔岳的部队，文皇帝走到安定，与侯景在驿站里相遇。吐出口中的饭跃上马匹，对他说：“贺拔公虽死，宇文泰尚在，你能干什么？”侯景大惊失色说：“我好比一支箭罢了，随人发射。”侯景由此返回．文皇帝到平凉，为贺拔岳的死哭得非常悲恸。将士又悲又喜说：“宇文公来了，没有可担忧的了。”北齐神武帝又派侯景与常侍张华原、义宁太守王基慰劳文皇帝，文皇帝不接受他的慰劳。与王基原有交情，想留下他，还想留下侯景，二人都不屈服，就放走了他们。当时斛斯椿在文皇帝处，说：“侯景，是人中豪杰，为何放走他？”文皇帝也后悔，派人乘驿马追赶他而追不上。王基也逃回去，说文皇帝是英雄豪杰，请齐神武帝趁他未稳定而消灭他。神武帝说：“你没有看到贺拔、侯莫陈吗？我要用计而不动手就除掉他。”等到沙苑之败后，北齐神武帝纔开始追悔。当时魏帝准备除掉北齐神武帝，听说贺拔岳被害，派武卫将军元毗宣布圣旨并慰劳贺拔岳部队，然后调回洛阳。元毗到了平凉，此时将领们已经推举文皇帝为首领。侯莫陈悦也被魏帝命令返回洛阳，侯莫陈悦已归附神武帝，不肯听从魏帝的征召。文皇帝说：“侯莫陈悦枉害忠良，又不听从皇帝的命令，这是国家的大贼。”于是命令各部队戒严，准备讨伐侯莫陈悦。等到元毗回来，文皇帝向魏帝上表，借口高欢已到河东，侯莫陈悦在水洛，自己首尾受敌，请求稍作停缓。文皇帝志在讨伐侯莫陈悦，又不清楚朝廷的意旨，而且军队尚未集中，故藉此为托辞。于是与元毗及诸将，杀牲盟誓，共助王室。
当初，贺拔岳驻军黄河弯曲之地，一军官独自行走，忽然看到一个老翁，对军官说：“贺拔氏虽然拥有这支部队，终无所成。当有一个宇文氏从东北来，将来必定大为兴盛。”说完就不见了。到逭时纔应验。魏帝于是诏命文皇帝为大都督，当即统率贺拔岳部队。文皇帝又致信侯莫陈悦，谴责他杀害贺拔岳的罪行，又加劝说令他归顺朝廷。侯莫陈悦就伪造诏书给秦州刺史万俟普拨，命令他做自己的援军。普拨怀疑这个诏书，封好呈送给文皇帝，文皇帝E表报告此事。魏帝于是问文皇帝安定秦、陇的计策。文皇帝请求召见侯莫陈悦，任命他为朝廷官员，并让他驻在瓜州、凉州一带，不这样办，终会招致猜疑。三月，文皇帝进军到达原州，各支部队全都集中，宣告讨伐侯莫陈悦昀用意，士兵无不心怀愤慨。四月，率部队进军陇，留下哥哥的儿子宇文导为都督，镇守原州。文皇帝的部队军令严明，秋毫无犯，百姓大为欢悦。部队出了木峡关，天下大雪，平地积雪二尺。文皇帝知道侯莫陈悦胆怯而且多疑，就兼程急进，出其不意。侯莫陈悦果然怀疑他的部下有背叛之心，其部下也不能安心，众人于是产生叛心。听说大军将要来到，侯莫陈悦退守略阳，留下一万多人据守水洛。文皇帝到了，包围水洛，守城部队投降。文皇帝就派数百匹轻骑兵急进略阳，与侯莫陈悦部队对阵。侯莫陈悦的部将都劝侯莫陈悦撤退保住上邦。当时南秦州刺史李弼也在侯莫悚悦军中，暗中派人向文皇帝请求作为内应。造天夜里，侯莫陈悦出动部队，部队自行惊扰而溃乱，有一些军官及士兵前来投降，文皇帝指挥大军奋力攻击，大破侯莫陈悦部队。侯莫陈悦与他的子弟及击，大破侯莫陈悦部队。侯莫陈悦与他的子弟及击侯莫陈悦，追至牵屯山而杀死他，将他的首级传送到洛阳。文皇帝到达上邦，侯莫陈悦的仓库中财物堆积如山，都用来赏给士兵，自己不拿一毫一厘。文皇帝的亲信有人私自拿了一个银瓮回来，文皇帝知道后加以治罪，当即打破银瓮赏给将士，众人大为高兴。北齐神武帝听说关、陇取胜，派使节见文皇帝，打算相互加深联系。文皇帝拒绝而不接纳，封好神武帝的来信向魏帝报告。当时神武帝已有背叛之心，所以魏帝深加依仗文皇帝，就命文皇帝稍稍引军柬撤。文皇帝就下令大都督梁御率领步骑兵五千人，前往镇守黄河与渭河的汇合口，准备攻取黄河以束。魏帝提升文皇帝为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，遵照诏命封拜官职，而使持节的权力照旧。
当时魏帝正要除掉北齐神武帝，又派人微调部队。文阜帝就命令前秦州刺史骆超为大都督，率领轻骑兵一千人赶赴洛阳。魏帝晋升文皇帝兼任尚书左仆射、关西大行台，其余的官职照旧。文皇帝于是传发檄害到各军镇说：
听说阴阳交替应用，盛衰相互转换，若遇上百六厄运，就不会出现三皇五帝。皇家创业，教导苍生，保护安定四海，仁爱养育万物。刭孝明帝孝昌年间国运开始变坏，灾难屡次发生，陇、冀骚乱，燕、河失控。虽然天命重开，平定天下指日可待，然而乘隙之徒，趁机作乱。
贼臣高欢，才器见识平庸低下，出身于低级苦力，很少听说礼义。只以一介武夫，效力于军队，愧受皇恩，竟高升到荣宠之职。不能竭诚尽忠，却专门心怀奸邪，劝诱余朱荣进行篡逆。等到余朱荣因专权而受诛之后，余朱世隆因是其同党而在外反叛，高欢极力怂恿，令他攻取京师。又劝吐万儿再次虐杀皇帝，暂时扶立长广王，以号令天下，假装推举节闵帝，图谋窃取皇权。都把他们废斥，全被残害。于是在河北起兵，假装讨伐余朱氏，多次上书，声称消灭叛军。把皇帝废黜之后，又要杀害和篡位。因为人心仍在魏朝而未改，担心杀头之罪降临，这纔找来魏朝宗室，权且敷衍民心。上天正使魏朝兴盛，必将有君主，辅佐拥戴圣明君主，实非高欢的力量。而高欢依仗兵力安于残忍，自以为功劳，广泛安插心腹，遍布州郡，尚书省及皇宫内，没人不是他的亲信，这些人全贪婪暴虐，残害生灵。而老将名臣，正直人士，则横遭疮伤，动辄受到刑罚。已故武卫将军伊琳，清廉正直武勇刚毅，禁军曾归他统率；直合将军鲜于康仁，忠诚亮直骁勇豪杰，是皇上的干将，高欢逮捕而杀害了他们，却不曾奏报皇上。司空高干，是他的党羽，常常互相呼应，谋划危害国家。只是未曾采纳他的奸谋，担心他事先泄露，于是密告朝廷，使朝廷杀了高干，之后纔当着其弟的面而哭，声称是天子横加杀戮。孙腾、任祥，是高欢的心腹，让二人都进入朝廷中枢，窥伺国家的空子，他们知道高欢篡逆的阴谋即将发动，相继逃归，高欢更加优待，也设有告发。然而高欢来到洛阳之初，本来就有奸谋。他命亲信蔡儁担任河、济地区的长官，厚加赏赐，做束道主。已故关西大都督清水公贺拔岳，功商德重，是国家兴亡所依靠的人，高欢喜好动乱灾祸，深加忌恨，乃与侯莫陈悦阴谋陷害。幕府宇文将军受命专行征伐，当即进行讨伐。高欢知反叛之状已经暴露，稍怀抗拒之心，就派蔡儁抵抗，命窦泰辅佐他，又派侯景等人声称向白马进军，辅世珍等人径向石济进军，高隆之、疋娄昭等人屯兵占据壶关，韩轨之流拥兵在蒲扳。在这种情况下向天子上书，多次议论得失，诋毁皇帝，侮辱朝廷。藉此小事，图谋皇位，溪沟可填满，祸国之心不可测量。一时说直向荆、楚进军，开拓疆十于外；一时说分兵前往伊、洛，拿下那些进谗言的人；一时说要前来入关，与幕府决战。当今皇帝圣明治理国家，天下清明安定，百官端整，四方来朝，人人都是忠良，谁是皇帝身边进谗言之人？而高欢自作威福，制造祸乱，虚构谗佞之人，指鹿为马，包藏祸心，窥伺我朝皇位。这些事可以忍受，何事不可忍受？幕府无往不胜，亲受皇命，率锐师百万，铁骑干群，携粮带甲，只等敌人前来，正义所在，不吝惜粉身碎骨。频繁发布诏书，颁告天下，称高欢叛乱，召集军队加以讨伐。现在就分别命令诸位将帅，根据战机进攻讨伐，或者直奔其要害，或者袭击其巢穴，像雷电环绕巨蛇攻击，像大雾笼罩星宿罗列。而高欢违背天地之意，人与鬼都受其毒害，趁此机会加以扫荡，容易得如同俯身拾物。高欢如果渡过黄河，逼近皇官宗庙，幕府则分别命令诸位将领，直往攻取并州，幕府亲自领兵束出，迅急奔赴伊、洛。高欢如果固守他的老巢，不敢出动，幕府也命令群帅，多道同进，车裂贼臣，以告慰天下。各州镇郡县，天下的百姓，或是州乡的官绅，或是功勋世家，都应抛弃叛贼归顺朝廷，到军队中立功效力。封官赏功的条目，已有专门的规定，众多的君子，能不努力吗！
文皇帝封各部队说：“高欢虽然智力不足但狡诈有余，现在声言要往西进，其本意则要进入洛阳。我打算命寇洛率马步军一万多人，从泾州束撤；王罢率甲士一万人，先占据华州。高欢如果西进，王熊足以抵抗；如果他进入洛阳，寇洛就袭击汾、晋。我就火速起程，直赴京城，使高欢进有内颅之忧，退有被击之势，一举平定，这是上策。”众人都称好计。七月，文皇帝率军从高平出发，前驱到达弘农。而北齐神武帝逐渐逼近京师，魏帝亲率六军驻扎河桥，令左卫元斌之、领军斛斯椿镇守武牢。文皇帝对左右亲信说：“高欢敷天间行军八九百里，为知兵法者所忌讳，正应乘机攻击他。而皇上因帝位的重要，不能渡河决战，正沿着渡口据守。而黄河长达万里，很难全面防御，一处被渡过，大事就完了。”就让大都督赵贵任别道行台，从蒲扳渡河，急进并州；派大都督李贤率精锐骑兵一千奔赴洛阳。此时元斌之与斛斯椿争夺权力，不守城防，魏帝于是轻骑进入潼关。文皇帝备好仪仗迎接，在东阳驿晋见，脱帽流泪向魏帝谢罪。于是尊奉魏帝建都长安，修整环境，建立朝廷，军队与国家大政，都取决于文皇帝。又增授大将军、雍州刺史等职，兼任尚书令，爵位进封为略阳郡公，另置两个尚书，随机处理事务，解除了尚书仆射一职，其余官职照旧。早先，魏帝在洛阳，答应把冯翊长公主嫁给文皇帝，当时未来得及成婚魏帝就西迁了。到逭时诏命文皇帝娶了公主，拜官为驸马都尉。八月，北齐神武帝攻下潼关，侵入到华阴，文皇帝率各军驻扎霸上等待他。齐-袒亟童留下将军薛瑾守卫潼关而撤退，文皇帝于是进军斩杀薛瑾，俘虏他的士卒七千人。返回长安，官位晋升到丞相。十一月。派仪同李虎与李弼、赵贵等人到灵州讨伐曹泥，李虎引黄河水淹曹泥。第二年，曹泥投降，迁徙曹泥的豪强将帅到咸阳。闰十二月，魏孝武帝驾崩，文皇帝与众大臣商定，尊奉魏南阳王元宝炬继位，这就是西魏文帝。
西魏大统元年正月已酉日，魏文帝晋升文皇帝为都督中外诸军、录尚书事、大行台，改封焉安定郡王。文皇帝坚持推让郡王与录尚书事，魏文帝同意了，于是改封为安定郡公。柬魏将军司马子如侵犯潼关，文皇帝驻军霸上。子如于是撤军从蒲津侵犯华州，刺史王罢击退他。三月，文皇帝命有关部门制定二十四条新制度，上奏后实行。
二年五月，秦州刺史、建忠王万俟普拨率其部队逃到束魏，文皇帝率轻骑兵追赶，追到黄河以北一千余里，追不上而返回。
三年正月，束魏进攻龙门，驻军在蒲扳，造三道浮桥渡黄河。又派其将军实泰进军潼关，高昂包围洛州。文皇帝出军到广阳，召集将领们告诉说：“贼军攻我三面，又造浮桥，表示打算必定渡河，这不过是想牵制我军，让寅泰得以西进罢了。况且自高欢起兵以来，窦泰每次都担任前驱，其部下多为锐卒，屡次得胜而骄傲。现在袭击他必定取胜，击败窦泰，高欢就会不战而退了。”诸将都说：“贼军在近处，放下不管而袭击远处，若有差失，后悔怎么来得及呢。”文皇帝说：“高欢前两次袭击潼关，我军不越过霸上。现在大举前来，以为我军只会自守而已。又因得志而傲慢，有轻视我军之心，乘此机会袭击他，何往而不胜。贼军虽造桥，不能直接渡河，近五天内，我必定拿下窦泰了。”庚戌日，文皇帝回到长安，声称要去陇右。辛亥，晋见魏文帝而暗中行军到小关。寅泰突然听说西魏军到，阵势未列好，文皇帝攻击他．将其部队全部俘虏，斩杀窦泰，传送首级到长安。高昂听说了，烧毁辎重而撤走。齐神武帝也拆除浮桥而退军。文皇帝于是返回。六月，文皇帝请求解除大行台之职，魏文帝重申前次的任命，对文皇帝授官录尚书事，坚决推让纔罢休。八月丁丑，文皇帝率领李弼、独孤信、梁御、赵贵、于谨、若干惠、怡峰、刘亮、王德、侯莫陈崇、李远、达奚武等十二将军束伐，到达潼关。文皇帝于是在部队誓师说：“与你们大众，奉行上天的威严，消灭暴乱。你们众将土，整顿好你们的盔甲武器，小心执行你们的军事任务，不得贪取财物而轻敌，不得残害人民而耍威风。执行命令就有赏，不执行命令就要杀头，你们众将士都要努力。”于是派遣于谨先攻占土地到达盘豆，攻下它，俘获东魏将军高叔礼，送到长安。戊子日，到达弘农，攻击它，城防崩溃，活捉柬魏陕州刺史李徽伯，俘虏他的士兵八千人。守将高千逃跑渡过黄河，命贺拔胜追击活捉了他，一并送到长安。在此时宜阳、邵郡都归附。在此之前黄河之南的豪杰响应束魏的，也都投降。北齐神武帝害怕，率军赶往蒲圾，准备从后土渡河。派其将军高昂带三万人进军黄河之南。这一年，关中饥荒，文皇帝在弘农驻军补给军粮五十多天。当时士兵不足一万人，听说齐神武将要渡河，纔返回。齐神武帝于是渡过黄河，逼近华州，刺史王熙严密防守，齐神武帝于是涉水过了洛水，驻军在许原以西。文皇帝到渭河以南，征召各州的部队，未能会集。将要攻击高欢，诸将认为寡不敌众，请求且等高欢再往西进以观察他。文皇帝说：“高欢如果到了咸阳，人心变得骚动不安。现在趁他刚到，可以攻击他。”当即在渭河上造浮桥，令士兵带三天口粮，轻骑渡过渭河，辎重部队从渭河以南，沿着渭河两岸共同西进。十月壬辰，到达沙苑，距齐军六十余里，齐神武帝领军前来会战。癸巳，侦察骑兵报告齐军已到，文皇帝召集诸将谋划。李弼说：“敌众我寡。不可在平地上摆阵。在此束面十里处，有渭河弯曲之处，可先占据而等待敌军。”于是进军到渭河，背靠着河水东西方向排阵，李弼为右翼，趟贵为左翼。文皇帝命部队都放倒戈矛隐藏在芦苇丛中，听到鼓声就冲出来。到黄昏时，齐军来到，远望见魏军人少，竞相冲向左翼，队伍混乱不成行列。兵士即将交手时，文皇帝擂响战鼓，士兵都奋勇冲出。于谨等六支部队与他们会合作战，李弼等人率铁甲骑兵从侧面攻击齐军，隔断齐军为两块，于是大破齐军，斩杀六千多人，临阵投降的二万余人。齐神武帝连夜逃跑，追到黄河边，又大胜一场。前后俘虏齐神武帝的士兵七万人，留下其中带甲士兵二万人，其余的全部放回。缴获齐军的辎重武器盔甲，在长安向魏文帝献上战俘。李穆说：“高欢吓破胆了，追击可以俘获他。”文皇帝不听，于是回军到渭河以南。这时征召的各州部队纔到达。就在作战之处，按当时的士兵人数，每人栽树一株，共栽柳树七千棵，以表彰战役的胜利。魏文帝晋升文皇帝为柱国大将军，增加封地加上以前所封共五千户。李弼等十二位将领，也都晋升爵位增加封地。任命左仆射、冯翊王元季海为行台，与开府独孤信率步骑兵二万人进军洛阳，贺拔胜、李弼渡河包围蒲圾。蒲圾守将高子信打开城门迎入贺拔胜部队，束魏将军薛崇礼弃城逃走，贺拔胜等人追击而捉获了他。文皇帝进军蒲坺，平定了汾州、绛州。早先，文皇帝从弘农进入潼关后，束魏将军高昂包围弘农。听说齐军战败，退守洛阳。独孤信到达新安，高昂又逃走渡过黄河，于是魏军进入洛阳。从梁、陈以西，投降的将领、官吏不断。在这时东魏将领尧雄、趟育、是云宝进军颖川，打算收复失地。文皇帝派仪同宇文贵、梁迁等人迎击，大败敌军，鉴直前来投降。束魏又派任祥率河南部队与尧雄会合，仪同怡峰与宇文贵、梁迁等人又击败他们。又派都督韦孝宽攻占豫州。是云宝杀死他的束扬州刺史那椿，率束扬州前来投降。
四年三月，文皇帝率诸将上朝拜见魏文帝，典礼结束后回到华州。七月，束魏将领侯景等人包围洛阳的独孤信，齐神武带随后赶到。文皇帝护送魏文帝到谷城，临阵斩杀束魏将领莫多娄贷文，全部俘获他的部队，送到弘农。于是进军沥水之束。侯景等人连夜解围退走。到早晨，文皇帝率轻骑兵追到黄河边。侯景等人北靠黄河桥，南至芒山排下阵势，与西魏各军作战。文皇帝的马被流箭射中，惊跑，军队骚乱。都督李穆下马让给文皇帝，军势又振奋。于是取得大胜，斩杀敌军将领高昂、李猛、宋显等，俘虏其带甲兵士一万五千人，逃到黄河中淹死的以万计。这一天，战阵排得很广，首尾远隔，从清晨到下午，数十次交锋，氛雾四处弥漫，都不能相互联系。独孤信、李远在右翼，趟贵、怡峰在左翼，战斗都陷于不利，又不知魏文帝及文皇帝的位置，都放弃部队而先返回。板府李虎、念贤等人为后军，遇到独孤信等人撤退，就与他们一起返回。因此全军撤退，洛阳也告失守。大军到达弘农，守将都已弃城西逃。以前俘虏的降兵留在弘农的，于是合伙关闭城门抗拒。进攻并攻下弘农，杀死他们的首领敷百人。大军束伐之时，关中留守的兵少，而前后俘虏的东魏士兵，都散布在百姓中，于是阴谋作乱。等李虎等人到了长安，想不出办法，就与太尉王盟、仆射周惠达辅佐魏太子出城驻在渭河之北。关中大为恐慌，百姓相互抢劫。这时沙苑俘虏的军人赵青雀、雍州人于伏德等人于是反叛。青雀占据长安子城，伏德守住咸阳，与太守慕容思庆分别收聚降卒，以抗拒返回的军队。长安城人都相继抗拒青雀，每天作战。魏文帝停留在闵乡，命文皇帝讨伐他们。长安父老见到文皇帝，又悲又喜说：“想不到今天，能重见公。”士女都相互祝贺。华州刺史宇文导袭击咸阳，斩杀慕容思庆，活捉于伏德，南渡渭河，与文皇帝会合，攻破趟青雀。太傅梁景散在此之前因病留在长安，此时也和趟青雀联络而合谋，到此时也被诛杀，关中纔安定。魏文帝回到长安，支皇帝又驻军到华州。十二月，是云宝袭击洛阳，束魏将领王元轨弃城逃跑。都督赵刚袭击广州而攻克，从襄州、广州以西的城镇又都归属西魏。
五年冬，在华阴大阅兵。
六年春，束魏将领侯景出兵三鵄，将要侵犯荆州，文皇帝派开府李弼、独孤信各率骑兵出军武关，侯景于是撤军。夏，蠕蠕渡河到夏州，文皇帝召各部队驻扎沙苑防备他们。
七年十一月，文皇帝奏准实行十二绦制度，担心百官不努力本职工作，又下令重申新制度。
八年十月，北齐神武帝侵犯汾州、绛州，包围玉壁。文皇帝出军蒲圾，齐神武帝撤退，渡过汾河追击他，齐神武帝于是逃走。十二月，魏文帝在华阴****，大宴将士。文皇帝率领诸将，到行在所朝见魏文帝。
九年二月，东魏北豫州刺史高慎率全州归顺，文皇帝率军迎接他。三月，北齐神武帝背靠芒山列阵，数天也不前进。文皇帝留下辎重在沥水弯曲之处，军士口衔木棍，连夜登上芒山，天未亮时袭击齐神武帝。齐神武帝单骑被贺拔胜追逐，仅得脱身。文皇帝率右军若干惠，大破齐神武帝的部队，尽数虏获他的步兵。趟贵等五位将领在左翼，战斗不利。齐神武帝又返回作战，文皇帝作战不利，夜里撤军返回。进入潼关，屯驻在渭河边。齐神武帝前进到陕州，开府达奚武等防御他，于是撤退。文皇帝因芒山战斗中诸将违犯军纪，上书请求贬自己的官，魏文帝不允许。于是广泛招募关、陇豪强，以增强军队。十月，在襟阳大阅兵，返回屯驻在华州。
十年五月，文皇帝到京师朝见。七月，魏文帝因文皇帝前后上奏的二十四条和十二条新制度，正是中兴永久的准则，命尚书苏绰再加增减，汇总为五卷，颁布天下。于是搜求挑选贤才担任州牧、郡守、县令，学习新制度后派往各地。数年之间，百姓认为方便。十月，在白水大阅兵。
十一年十月，在白水大阅兵，于是向西到歧阳狩猎。
十二年春，凉州刺史宇文仲和占据该州反叛，瓜州人张保杀死刺史成庆响应他，文垒帝派开府独孤信讨伐他们。束魏将领侯景侵犯襄州，文皇帝派开府若干惠防御他，到达穰，侯景逃走。五月，独孤信平定凉州，活捉宇文仲和，迁徙百姓六千多家到长安。瓜州都督令狐延发起义兵杀死张保，瓜州平定。七月，文皇帝在咸阳大会各军。
十三年正月，束魏河南大行台侯景率河南六州前来归附，被包围在颖川。六月，文皇帝派开府李弼增援他，束魏将领韩轨等人逃走。侯景于是迁徙镇守豫州。于是派开府王思政占据颖川，李弼率军返回。七月，侯景暗中策划投奔梁朝，文皇帝知道他的阴谋，全部追还前后调给侯景指挥的将士，冬，文皇帝护送魏文帝西至咸阳****。
十四年春，魏文帝下诏封文皇帝的长子宇文毓为宁都郡公。当初，文皇帝因平定元颢迎回魏孝庄帝有功，被封为宁都县子，到这时，改县为郡，用来封给宇文毓，以表彰最早勤王的功臣。五月，魏文帝晋升文皇帝官位焉太师。文皇帝护送魏太子巡视安抚西部边境，登上陇山，刻石碑记载此事。于是到达原州，历览北方的长城，大规模****，向东到达五原，到了蒲川，听说魏文帝身体不适而返回。等回到长安，魏文帝疾病已痊愈，于是回到华州。这一年，束魏将领高岳包围颖川的王思政。
十五年春，文皇帝派大将军赵贵率军增援王思政。高岳堵住洧水以淹颖川城，颖川以北都变成了沼泽，救兵不能到达颖川。六月，颖川被攻陷。当初，侯景包围建邺，梁司州刺史柳仲礼赴台城，梁竟陵郡守孙聂率其郡归附西魏，文皇帝派大都督苻贵镇守。等到建邺被攻陷，柳仲礼回到司州，来犯，孙嵩率其郡反叛，文皇帝大怒。十一月，派开府杨忠攻克随州，进军包围安陆的柳仲礼长史马岫。
十六年正月，柳仲礼前来增援安陆，杨忠在漾头迎击，大破仲礼，活捉了他。马岫率全城投降。三月，魏文帝封文皇帝第二子宇文震为武邑公。七月，文皇帝束伐，拜章武公宇文导为大将罩，总负责留守各部队，屯扎在泾水之北，镇守关中。九月丁巳，部队从长安出发。连日下雨，从秋季到冬季，各部队的马驴多有死亡。于是在弘农以北造桥渡河，从蒲坂返回。于是黄河以南从洛阳，黄河以北从平阳以柬，就落入齐朝手中。
十七年三月，魏文帝驾崩，皇太子继位，文皇帝以冢宰身份总揽朝政。十月，文皇帝派大将军王雄从子午关出兵，伐南郑。
废帝元年春，王雄攻下上津、魏兴，以这一地区设置束梁州。四月，达奚武包围南郑，一月有余，梁州刺史宜丰侯萧修率梁州投降达奚武。八月，束梁州百姓包围州城，文皇壹又派玉雄讨伐他们。
二年正月，魏废帝诏命文皇帝为左丞相、大行台、都督中外诸军事。二月，束梁州平定，迁徙当地的豪强到雍州。三月，文皇帝派大将军、魏安公尉迟迥率师到蜀讨伐梁武陵王萧纪。四月，文皇帝率精锐骑兵三万人，向西越过陇山，渡过金城河，到达姑臧。吐谷浑震惊恐惧，派使节献上当地的宝物。七月，文皇帝从姑臧回到长安。八月，尉迟迥攻克成都，剑南平定。十一月，尚书元烈谋反，被诛杀。
三年正月，首次制定九命典制，以叙列朝廷内外的官职与爵位。以第一品为九命，第九品为一命，改流外品为九秩，也以九为上等级别。又改置州、郡、县，共改四十六个州，新置一个州，改一百零六个郡，改三百三十个县。魏废帝有怨言，于是文皇帝与公卿商议，废黜魏帝，让齐王托跋廓继位，这就是西魏恭帝。
恭帝元年四月，文皇帝大宴群臣。西魏史官柳扎手捧竹简文书向朝廷宣告说：“废帝，是魏文帝的太子，年龄七岁，魏文帝向安定公嘱托说：‘这个太子，有才能，由公辅佐，无才能，也由公辅佐，公应努力辅佐他。’公既接受了这个重大嘱托，身处最高辅佐的职任，又嫁了女儿做皇后，竟不能教导使他有成就，致使他被废黜，辜负了魏文帝的托付之意，这个罪遇不在安定公还在谁？”文皇帝就命太常卢辩作诰害告谕公卿们说：“呜呼！我朝的群臣与众士，孝文皇帝把身处襁褓的太子托付给我，引导他教育他，希望他能成才。而我不能不改变他的心，以至于废毁了我孝文皇帝的遣志。呜呼！这个罪过我能到何处躲避？我确实知道这一情况，何况你们大家的心情呢。只是我的脸皮，难道只在今天变厚，只怕来世，拿我做借口。”乙亥，魏恭帝下诏封文皇帝的儿子宇文邕为辅城公，宇文宪为安城公。七月，西至原州****。梁元帝派使节请依照旧地图以确定边界，又与齐联络，言辞无礼而傲慢。文皇帝说：“占人有言，上天所抛弃的，谁能兴盛他，大概就是说萧绎吧。”十月壬戌，派柱国于谨、中山公宇文护与大将军杨忠、韦孝宽等人率步骑兵五万人讨伐梁朝。十一月癸未，军队渡过漠水，中山公宇文护与杨忠率精锐骑兵先屯扎到江陵城下。丙申，于谨到达江陵，排列营寨包围守候。辛亥，攻克江陵城，杀死梁元帝，俘虏梁朝百官士民返回西魏，沦为奴隶的人有十多万，赦免的有二百多家。扶立萧詧为梁主，住在江陵，为西魏的附庸国。魏氏的早年，统率国家三十六个，大姓九十九个，后来大多灭绝。到这时，让将领中功劳大的为三十六国的后代，功劳次一级的为九十九姓的后代，他们统率的军人，也都随从其将领改了姓。
二年，梁的广州刺史王琳侵犯边境。十月，文皇帝派大将军豆卢宁率军讨伐他。三年正月丁丑，开始实行《周礼》，设立六官，魏恭帝晋升文皇帝的职位为太师、大冢宰。文皇帝认为汉、魏职官太多，打算改革前朝的弊端，大统年间，就令苏绰、卢辩按照周代的制度创始改革官制，不久又设六卿官，但是因为未能编成，众多事务仍归台阁处理。到这时纔完成，就下令实行。四月，文皇帝巡察北方。七月，渡过北边的黄河。魏恭帝封文皇帝的儿子宇文直为秦郡公，宇文招为正平公。九月，文皇帝身体不适，回到云阳，命皇山公宇文护接受遣嘱辅佐继位之子。十月乙亥日，文皇帝死于云阳宫中，回到长安发丧，时年五十岁。十二月甲申，埋葬在成陵，谧号为文公。到北周孝闵帝接受西魏的禅让后，追尊为文王，庙号为太祖。武成元年，追尊为文皇帝。
文皇帝知人善任，听从劝谏如顺从流水，崇尚儒术，明晓政治事务，用恩惠与信任待人。能驾驭英豪，与他见一次面的人，都会忠诚效力。沙苑掳获的俘虏，释放而任用他们，到河桥战役时，让他们充任战士，都能得到他们拼死效力。诸将出征，授给他们谋略，无不取胜。生性爱朴素，不崇尚无谓的装饰，常以纠正风俗恢复古风为志向。
孝闵皇帝名觉，字陁罗尼，是文皇帝第三子。母亲叫元皇后。大统八年，生于同州。七岁时封为略阳郡公。当时善于看相的入史元华见到时封为略阳郡公。当时善于看相的入史元华见到之相，只恨不能长寿。”
魏恭帝三年三月，任命为安定公世子。四月，拜为大将军。十月乙亥，文皇帝驾崩。丙子，世子继位为太师、大冢宰。十二月丁亥，魏恭帝下诏以岐阳地区为封邑封孝闳帝为周公。庚子，下诏禅让帝位给孝阂帝说：“我听说皇天之命不常在一朝，只归于有德的人。从前尧把帝位让给舜，舜让给禹，是顺乎时宜。上天厌恶我魏国，显示了变异以告知，只是你们不知道罢了。我虽不聪明，敢不敬听天命，让有德者来吗。现在继承唐、虞的旧制，禅让帝位给周，以此宣告于你们。”让大宗伯赵贵手持节杖捧着册书说：于你们。”让大宗伯赵贵手持节杖捧着册书说：接受天命，此乃天道，我奉行这种天道，速求唐、虞时的准则，说我魏朝之德告终很久了，我国小孩大人无不知道，现在还可违背于天道而不送归皇位给有德之人吗。于是咨询谋划，都说：公的父亲文公，功勋道德至于天地，大救百姓。到公，又亲自发扬圣明。所以天象显示在天上，歌颂散布于人间，上天的历数，确实在于公，我怎敢不顺从。所以恭敬地奉行圣典，让位给公。公要享受这天命，保有万国，能不谨慎吗。”魏恭帝上朝，派户部中大夫、济北公元迪交来皇帝大印。孝闵帝坚持推辞，公卿百官劝说接受，太史陈述改朝的征兆，这纔听从了。当天，魏恭帝退位到大司马府。
元年春正月，天王即位，烧柴祭祀报告上天，朝见百官在路门。追尊皇父文公为文王，皇母为文后，大赦。封魏恭帝为宋公。违一天，槐里献上赤雀。百官上奏商议说：“帝王的兴起，没有不改变历法的，表明从上天受命，改变人们的视听。到孔子时，考查了阴阳，认为应实行夏代的历法，后来的帝王都不改动。现在魏朝的历法告终，周室接受天命，以木继承水，实在应当改历，正要使用夏历，遵从圣道。文王出生时有黑气的祥兆，又有黑水的预言，服装颜色应崇尚黑色。”御批说：“可以。”让大司徒、趟郡公李弼担任太师，让大宗伯、南阳公赵贵担任太傅、大冢宰，让大司马、河内公独孤信担任太保，让大宗伯、中山公宇文护担任大司马，让大将军宁都公宇文毓、高阳公达奚武、武阳公豆卢宁、小司寇阳平公李速、小司马博陵公贺兰祥、小宗伯魏安公尉迥等都担任柱国。壬寅日，条祀圆丘。诏书说：“我的祖先来自神农，他对于圆、方二污，应作神主。始祖献侯，在辽海开拓疆土，配祭南北郊；文王皇父道德符合五运，承受上天的明命，供在明堂，以配祭上帝。”癸卯，祭祀方丘。甲辰，又祭太社。开始废除市门税。乙巳，到太庙供祭品奉祀祖先，丁未，在干安殿会见，颁发赏赐每人不等。戊申，诏命有关部门分别任命使节，巡视风俗，询求为政得失，慰劳老年，抚恤孤寡。辛亥，祭祀南郊。壬子，册立王后元氏。辛酉，到太庙献供品。癸亥，亲自耕种籍田。二月癸酉，在束郊朝拜太阳。戊寅，祭祀太社。丁亥，柱国、楚国公赵贵谋反，被诛杀，太保独孤信有罪免官。甲午，让大司空、梁国公侯莫陈崇任太保，大司马、晋国公宇文护任大冢宰，柱国、博陵公贺兰祥任大司马，高阳公达奚武任大司寇，大将军、化政公宇文贵任柱国。三月己酉，赐卫国公独孤信自杀。癸亥，削减六府官员三分之一。夏四月壬申，给死罪以下的囚犯减刑。壬午，拜谒成陵。丁亥，到太庙献供品。五月己酉，孝闵帝将要到昆明池观看打鱼，博士姜顷劝谏，于是停止。秋七月壬寅，孝闵帝在右寝审理案件，有不少案件认为可哀而赦免。辛亥，到太庙献供品。八月戊辰，祭祀太社。辛未，给死罪以下的囚犯碱刑。甲午，诏命二十四军推举贤良人才。九月庚申，把太守改为郡守。
孝闵帝性格刚烈果断，忌恨晋公宇文护的专横。司会李植、军司马孙恒以前朝佐命大臣的身份，入宫奉侍皇帝，也恨宇文护的权力太重，就与宫伯乙凤、贺拔提等人暗中请求孝闵帝诛杀宇文护，孝闵帝允许这请求。又叫来宫伯张先洛。张先洛向宇文护报告此事，宇文护就调出李植任梁州刺史，孙恒任潼州刺史。乙凤等人再次上奏孝闵帝，将要召见群臣入宫，藉此机会诛杀宇文护。张先洛又告诉他。当时小司马尉纲总指挥宫中禁军，宇文护就召见尉纲进入殿中，欺骗乙凤等人叫到殿中议事，一个个地逮摘送到宇文护府中，全都杀死。尉纲又解散禁军，孝闵帝身边无人，独自在内殿，命宫人执兵器守卫自己。宇文护派大司马贺兰祥逼迫孝闵帝退位，贬为略阳公，就幽禁在原来的官邸中。一月有余，被杀去世，时年十六岁。李植、孙恒等人也遇害。到武帝诛杀宇文护后，纔下韶说：“已故略阳公德行纯正，天姿俊秀杰出。当魏朝历敷告终，天命将要改变，歌颂大为聚集，历数所归，在上合乎苍天的喜庆，在下表明神只的赐与。然而祸生于身边，灾难起乎兄弟之间，白虎吞噬骖马，苍鹰聚集宫殿，羞辱神器，酷杀皇上，冤狱牵连生灵，流毒遍于天下。现在天下安定，灾毒消除，按照追加尊号的礼节，应追加名号。”派太师、蜀国公宇文迥在南郊追加谧号为孝闵皇帝，陵墓称为静陵。
世宗明皇帝名毓，小名统万突，文皇帝的长子。母亲是姚夫人。永熙三年，文皇帝君临夏州，出生在统万城，由此而取名。大统十四年，封为宁都郡公。魏恭帝三年，多次升迁为大将军，镇守陇右。孝闵帝登基，晋升官位为柱国，转为岐州刺史，有良好的政绩。到孝闵帝被废黜，晋公宇文护派人到岐州迎接明帝。九月癸亥，到达京师，停在原先的官邸。群臣上书劝说继位，准备好皇帝仪仗车马护送迎接，明帝坚持推让，群臣坚持请求，于是同意。
元年秋九月，天王即位，大赦。乙丑，朝见群臣在延寿殿。冬十月癸酉，太师、赵国公李弼死。己卯，任大将军、昌平公尉纲为柱国。乙酉，祭祀圆丘。丙戌，祭祀方丘。甲午，祭祀太社。赐阳平公李远自杀。辛未，梁敬帝在陈退位。十一月庚子，在太庙贡献供品。丁未，祭祀圆丘。十二月庚午，拜谒成陵。庚辰，任大将军、辅城公宇文邕为柱国。戊子，赦免长安狱中囚犯。甲午，诏命元氏子女自从连坐趟贵等事以来，所有沦为官府奴隶的人，全部赦免他们。
二年春正月乙未，任大冢宰、晋公宇文护为太师。辛亥，亲自耕种籍田。癸丑日，册立土后独孤氏。丁巳日，在雍州设置十二个郡。三月甲午，北齐北豫州刺史司马消难率全州来归附。改雍州刺史为牧，京兆郡守为尹。庚申，诏命三十六国、九十九姓，自魏南迁以后，都称河南人，现在周朝既建都关中，应改称京兆人。夏四月己巳，任太师、晋公宇文护为雍州牧。辛未，死罪囚犯降罪一等，五年刑罚以下的都赦免他们。甲戌，天王后独孤氏逝世。甲申，下葬敬后。五月乙末，任大司空、梁国公侯莫陈崇为大宗伯。六月癸亥，噘哇国派使节朝见进贡。己巳，授命高龄老人荣誉职衔刺史、郡守、县令，抚恤鳏寡孤独每人不等。从长安分出万年县，都归处于京城。壬申，派使节分别巡行州郡，审理囚犯，观察风俗，掩埋尸骸。秋七月，慎阳献上三脚乌。八月甲子，群臣上书祝贺，于是大赦，文武百官普遍晋级。九月辛卯，任大将军杨忠、王雄都为柱国。甲辰，封少师元罗为韩国公，以继承魏国之后。丁未，明帝来到同州故居，赋诗。冬十月辛酉，突厥派使节朝见进贡。癸亥，太庙修成。乙亥，以功臣琅邪贞献公贺拔胜等十三人在太庙配祭文皇帝。壬午，大赦。
武成元年春正月己酉，太师、晋公宇文护上书交还朝政，明帝开始亲理万机，军队仍由宇文护总管。开始把都督诸州军事改为总管。三月癸巳，六军列阵，明帝亲戴盔甲，迎接东方的太白星。吐谷浑侵犯边境，庚戌，派大司马、博陵公贺兰祥率军讨伐他们。夏五月戊子，诏命有关部门编造周朝历法。己亥，在正武殿审理案件。辛亥，任大宗伯、梁国公侯莫陈崇为大司徒，太司寇、高阳公达奚武为大宗伯，武阳公豆卢宁为大司寇，柱国、辅城公宇文邕为大司空。乙卯，诏书说：“近来屡有检举官府宽赦前事的，有关部门从现在起不要追究。祇有仓库财物，与天下共有。汉帝说过：‘朕为天下守财罢了。’如有人盗窃公家财产钱粮，魏朝时的事，年月已速，一律不查问；自周拥有天下以来，虽然经过赦免，事迹可以知道的，有关部门就应追究。审查确实之时，免其罪过，赔偿则按法办理。”贺兰祥攻下洮阳、洪和二城，吐谷浑逃走。闰五月，高昌派使节朝见进贡。六月戊子，大雨不止。诏命公卿大夫士以及州牧郡守百姓等，命令他们各自上书议事，直言极谏，不要有所避讳。遭到水灾的，有关部门可时常巡视，一条条列出来向上汇报。庚子，下诏说：“颖川时跟随我，这叫做元勋；不要忘了父城，确实由此兴起了王业。皇考文皇帝当天下混乱之时，开始改造，拯救那些流亡的百姓，挽救了已经颓败的国运。依赖英雄贤才的尽力辅佐，文臣武将同心协力，助成大功，能够兴隆帝王之业。而披坚执锐，栉风沐雨，长言往昔，确实令人茫然兴叹。若是功成名就，建国之后发给符节的，我认为是很好了。其中有人为此而牺牲，妻子儿女无处归身的，朕非常为之悲伤。凡是跟随先王到夏州，从夏州出发以来，现仍活着的及已经死亡的，都酌量赐给钱物，以符合朕的愿望。”这个月，陈武帝去世。秋八月己亥，改称天王为皇帝，追尊文王为文皇帝，大赦，改年号。癸丑，增加御正四人，官位相当于上大夫。冬十月，北齐文宣帝去世。
二年春正月癸丑初一，在紫极殿大会群臣，开始上演百戏。三月辛酉，重阳阁建成，在芳林园宴会群臣、公侯、列将、卿大夫以及突厥使节，赏赐钱物每人不等。夏四月，明帝因食用糖蒸饼中毒，庚子，病重。下诏书说：
人生天地之间，禀受五常之气，天地有穷尽，五常有变动，人怎能长在。所以有生有死，是事物道理的必然。面对必然之理，长短之间，何足多有遗恨。朕虽德行不高，天性爱好古典图书，阅览圣贤论述，未尝不以这个道理自谕。现在这样乃是命，还有什么可说！诸公以及在朝的卿大夫士、军中大小都督将军人等，都建立了功勋，累积不少年岁，辅佐太祖，助成我周家王朝，让朕继承大业，处于帝位之上。这是卜不负太祖，下不负朕自己。朕临终能保全身体名誉，跟随先帝在地下，实在是心中役有遗恨了。所遣憾的，朕享受帝位，可谓四年了，不能使政化改善，百姓丰足，九州岛未能统一，齐和陈还在作梗，想到这一遗恨，眼睛无法闭上。只希望仁兄冢宰，以及我先正先父的公卿大臣等人，协力同心，努力相互勉励，不要忘了太祖的遗志，提挈后人，朕虽在九泉之下，身体不朽。现在帝位虚旷，社稷无主，朕的儿子年幼，不足以临国为帝。鲁国公宇文邕，是朕的四弟，宽仁大度，海内共知，能弘扬我周家的，必定是这个人。一个人贵在有始终，诸公跟随太祖，辅佐朕身，可谓有始了。如有能心想政道，考虑时世的艰难，辅佐宇文邕做天下的君主的人，可谓有终了。哀伤去世的人而奉事活着的人，是人臣的大节，诸公可思念此言，让万代称叹。朕生性俭朴，不能力行勤俭，常盖着大布的被子，穿着大帛的衣服，凡是生活用具，都没有雕刻。临终之日，岂能连弃这个爱好。丧事需要的东西，务必节俭，用平时的衣服殓尸，不要有金玉的装饰。若是礼仪上不可缺少的，都命令用瓦。小殓完毕，哭七天。文武百官，各自权且不穿麻苴，只穿素服办事。下葬之日，选择不毛之地，根据地势修坟墓，不用封土不用栽树。而且厚葬有害生灵，这是圣人的告诫，既然遵循圣人的教导，怎敢违背它。凡是所有的官府，不要违背朕的意思。四方州镇的使节到了，各令他们哭三天．哭完，权且不穿丧服，回去后穿素服办公，等待大丧解除。没有召呼，各地按部自守，不得随意奔赴京城。礼制上有根据情况加以更改的原则，下葬完毕，朝廷内外全部解除丧服恢复吉服。三年之内，不要禁止婚娶，一律让人们如平常一样。时事繁乱，病重心乱，只能想到这些。如果事情有未说到的，按照这个诏书的意思为例办理。死了还可忍受，古人有之，朕现在忍心死去，尽述心里的想法。
这个诏害就是明帝亲口所授。辛丑，明帝逝世于延寿殿，时年二十七岁。谧号为明皇帝，庙号为世宗。五月辛未，下葬在昭陵。
明帝宽容明智仁爱厚道，亲爱和睦九族，有作人君的度量。幼时爱好学习，博览群书。善于写文章，词藻温和秀丽。到即位之后，召集公卿以下有才学者八十多人，在麟趾殿校刊经史。又采集聚书，从伏羲、神农以来，至于魏朝末年，编次为《世谱》，共一百卷。所著述的文章有十卷。
论曰：从前水运将要告终，众多凶人放纵，有的权势威震君主，有的叛逆之罪滔天。都认为帝王之位可用力量夺得，天子的权力可以追求得到，而最终被诛杀消灭相继而至，转眼就都灭亡，可知天命有所致，难道可以怀疑吗。周朝文皇帝从平民开始创业，军队没有一旅，在戎马之间驱驰，列身在行伍之间。时势托付给才能，天运赋予他圣智，招集义勇之士，联合同盟之友，一举而灭仇敌，再次出征就挽救了王室。于是在内询问谋士，在外仰仗雄杰，以至诚待人，弘扬顺天之理以教育众人。高欢凭借着甲兵众多，仗恃着兵马强大，屡次入侵京城驸近，志在吞灭魏朝。等到文皇帝英明的谋略像闪电一样发出，神勇的战旗像风一样奔驰，就在弘农建立了如城濮之战一样的功勋，在沙苑取得了如昆阳之战—样的大捷，获得威望奠定霸业，变弱为强，延续了元氏朝廷已经衰落的王业，开创了兴隆的周朝强大的王命，向南平定了江、漠，向西拿下了巴、蜀，北方控制了沙漠，东方占据了伊、沥。于是舍弃魏、晋的制度，效法古老的周礼，重修了废坏的六官典制，建成了一代的伟大规制。恩德刑罚并用，功臣贤才兼用，远方安宁近处喜悦，风俗淳厚人民和睦。亿万人民的愿望有所归依，相互揖让的期望得到实现。功业如此，以人臣的身份结束一生，真是隆盛呀。不是那雄才大略冠于一时，杰出英姿多年罕见，天赋予神授给，文武兼能的人，谁能做到这些呢。从前汉献帝蒙难，曹公完成了辅佐功业；晋安帝遇困，宋武帝建立了匡助的功勋。与此二人比较德行论列功劳，文皇帝是绰绰有余的。至于渚宫取胜后，全城被杀，蠕蠕归顺后，灭绝种族，虽然事情出于权宜之计，但却违背了道德之教，这就是过分的了。孝闵帝继承了已经安定的王业，具有众人乐于推举的天运，明帝身处代王的尊宠，继承了周朝的王业，开始则有专权之臣把持朝政，最终却是政出私门，都心怀如同芒刺在背的疑虑，以致遭到幽禁被杀的灾祸，令人痛惜啊。
北史南史天兴初，魏迁豪杰于代都，陵随例徙居武川，即为其郡县人焉。陵生系，系生 韬，韬生皇考肱，并以武略称。肱任侠有气干。正光末，沃野镇人破六韩拔陵作乱， 其伪署王卫可瑰最盛。肱乃纠合乡里，斩瑰，其众乃散。后陷鲜于修礼，为定州军 所破，战没于阵。武成初，追谥曰德皇帝。
帝，德皇帝之少子也。母曰王氏。初孕五月，夜梦抱子升天，才不至而止。寤， 以告德皇帝。德皇帝喜曰：“虽不至天，贵亦极矣。”帝生而有黑气如盖，下覆其 身。及长，身长八尺，方颡广额，美须髯，发长委地，垂手过膝，背有黑子，宛转 若龙盘之形，面色紫光，人望而敬畏之。少有大度，不事家人生业。轻财好施，以 交结贤士大夫为务。随德皇帝在鲜于修礼军。及葛荣杀修礼，帝时年十八。荣下任 将帅，察其无成，谋与诸兄去之。计未行，会荣灭，因随尔硃荣迁晋阳。荣忌帝兄 弟雄杰，遂讬以他罪诛帝第三兄洛生。帝以家冤自理，辞旨慷慨。荣感而免之，益 加敬待。始以统军从荣征讨，后以别将从贺拔岳讨北海王颢于洛阳。孝庄反正，以 功封宁都子。后从岳入关，平万俟丑奴，行原州事。时关、陇寇乱，帝抚以恩信， 百姓皆喜，曰：“早遇宇文使君，吾等岂从逆乱。”帝尝从数骑于野，忽闻箫鼓之 音，以问从者，皆莫之闻，意独异之。
普泰二年，尔硃天光东拒齐神武，留弟显寿镇长安，召秦州刺史侯莫陈悦东下。 岳知天光必败，欲留悦共图显寿，计无所出。帝谓岳曰：“今天光尚近，悦未必贰 心；若以此事告之，恐其惊惧。然悦虽为主将，不能制物，若先说其众，必人有留 心。进失尔硃之期，退恐人情变动；若乘此说悦，事无不遂。”岳大喜，即令帝入 悦军说之。悦遂与岳袭长安。帝轻骑为前锋，追至华阴，禽显寿。及岳为关西大行 台，以帝为左丞，领岳府司马，事无巨细，皆委决焉。
齐神武既除尔硃氏，遂专朝政。帝请往观之，至并州。神武以帝非常人，曰： “此小兒眼目异。”将留之。帝诡陈忠款，具讬左右，苦求复命，倍道而行。行一 日而神武乃悔，发上驿千里，追帝至关，不及而反。帝还，谓岳曰：“高欢岂人臣 邪，逆谋未发者，惮公兄弟耳。侯莫陈悦本实庸材，亦不为欢忌，但为之备，图之 不难。今费也头控弦之骑，不下一万；夏州刺史解拔弥俄突，胜兵三千余人，及灵 州刺史曹泥，并恃僻远，常怀异望。河西流人纥豆陵伊利等，户口富实，未奉朝风。 今若移军近陇，扼其要害，示之以威，怀之以德，即可收其士马，以资吾军。西辑 氐、羌，北抚沙塞，还军长安，匡辅魏室，此桓文之举也。”岳大悦。复遣帝诣阙 请事，密陈其状。魏帝纳之，加帝武卫将军，还令报岳。岳遂引军西次平凉。岳以 夏州邻接寇贼，欲求良刺史以镇之，众皆举帝。岳曰：“宇文左丞，吾左右手，何 可废也。”沉吟累日，乃从众议，表帝为夏州刺史。帝至州，伊利望风款附；而曹 泥犹通使于齐神武。
魏永熙三年正月，贺拔岳欲讨曹泥，遣都督赵贵至夏州与帝谋。帝曰：“曹泥 孤城阻远，未足为忧。侯莫陈悦贪而无信，是宜先图也。”岳不听，遂与悦俱讨泥。 二月，至河曲，果为悦所害。众散还平凉，唯大都督赵贵率部曲收岳尸还营。三军 未知所属，诸将以都督寇洛年最长，推总兵事。洛素无雄略，威令不行，乃请避位。 于是赵贵言于众，称帝英姿雄略。若告丧，必来赴难，因而奉之，大事济矣。诸将 皆称善。乃令赫连达驰至夏州告帝。士吏咸泣，请留以观其变。帝曰：“难得而易 失者时也，不俟终日者机也；今不早赴，将恐众心自离。”都督弥姐元进规应悦， 密图帝。事发，斩之。帝乃率帐下，轻骑驰赴平凉。时齐神武遣长史侯景招引岳众。 帝至安定，遇之于传舍。吐哺上马，谓曰：“贺拔公虽死，宇文泰尚存，卿何为也？” 景失色曰：“我犹箭耳，随人所射者也。”景于此还。帝至平凉，哭岳甚恸。将士 悲且喜曰：“宇文公至，无所忧矣。”齐神武又使景与常侍张华原、义宁太守王基 劳帝，帝不受命。与基有旧，将留之，并欲留景。并不屈，乃遣之。时斛斯椿在帝 所，曰：“景，人杰也，何故放之？”帝亦悔，驿追之不及。基亦逃归，言帝雄杰， 请及其未定灭之。神武曰：“卿不见贺拔、侯莫陈乎，吾当以计拱手取之。”及沙 苑之败，神武乃始追悔。于时魏帝将图神武。闻岳被害，遣武卫将军元毗宣旨劳岳 军，追还洛阳。毗到平凉，会诸将已推帝。侯莫陈悦亦被敕追还。悦既附神武，不 肯应召。帝曰：“悦枉害忠良，复不应诏命，此国之大贼。”乃令诸军戒严，将讨 悦。及毗还，帝表于魏帝，辞以高欢至河东，侯莫陈悦在水洛，首尾受敌，乞少停 缓。帝志在讨悦，而未测朝旨；且众未集，假为此辞。因与元毗及诸将，刑牲盟誓， 同奖王室。
初，贺拔岳营河曲，军吏独行，忽见一翁，谓曰：“贺拔虽据此众，终无所成。 当有一宇文家从东北来，后必大盛。”言讫不见。至是方验。魏帝因诏帝为大都督， 即统贺拔岳军。帝乃与悦书，责以杀贺拔岳罪，又喻令归朝。悦乃诈为诏书与秦州 刺史万俟普拨，令为己援。普拨疑之，封以呈帝，帝表奏之。魏帝因问帝安秦、陇 计。帝请召悦，授以内官，及处以瓜、凉一籓。不然，则终致猜虞。三月，帝进军 至原州，众军悉集，谕以讨悦意，士卒莫不怀愤。四月，引兵上陇，留兄子遵为都 督，镇原州。帝军令严肃，秋毫无犯，百姓大悦。军出木峡关，大雪，平地二尺。 帝知悦怯而多猜，乃倍道兼行，出其不意。悦果疑其左右有异志，左右不自安，众 遂离贰。闻大军且至，退保略阳，留一万余人据守永洛。帝至，围之，城降。帝即 轻骑数百趣略阳，以临悦军。其部将皆劝悦退保上邽。时南秦州刺史李弼亦在悦军， 间遣使请为内应。其夜，悦出军，军自惊溃，将卒或来降。帝纵兵奋击，大破之。 悦与其子弟及麾下数十骑遁走。帝乃命原州都督导追悦，至牵屯山斩之，传首洛阳。 帝至上邽，悦府库财物山积，皆以赏士卒，毫厘无所取。左右窃以一银甕归，帝知 而罪之，即剖赐将士，众大悦。齐神武闻关陇克捷，遣使于帝，深相倚结。帝拒而 不纳，封神武书以闻。时神武已有异志，故魏帝深仗于帝，仍令帝稍引军而东。帝 乃令大都督梁御率步骑五千，将镇河、渭合口，为图河东计。魏帝进帝侍中、骠骑 大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，承制封拜，使持节如故。
时魏帝方图齐神武，又遣征兵。帝乃令前秦州刺史骆超为大都督，率轻骑一千 赴洛。魏帝进授帝兼尚书左仆射、关西大行台，余官如故。帝乃传檄方镇曰：
盖闻阴阳递用，盛衰相袭。苟当百六，无闻三五。皇家创历，陶铸苍生；保安 四海，仁育万物。运距孝昌，屯沴屡起，陇、冀骚动，燕、河狼顾。虽灵命重启， 荡定有期，而乘衅之徒，因翼生羽。
贼臣高欢，器识庸下；出自舆皁，罕闻礼义。直以一介鹰犬，效力戎行；靦冒 恩私，遂阶荣宠。不能竭诚尽节，专挟奸回，乃劝尔硃荣行兹篡逆。及荣以专政伏 诛，世隆以凶党外叛；欢苦相敦勉，令取京师。又劝吐万兒复为弑虐，暂立建明， 以令天下；假推普泰，欲窃威权。并归废斥，俱见酷害。于是称兵河北，假讨尔硃； 亟通表奏，云取谗贼。既行废黜，遂将篡弑。以人望未改，恐鼎镬交及；乃求宗室， 权允人心。天方与魏，必将有主；翊戴圣明，诚非欢力。而欢阻兵安忍，自以为功； 广布腹心，跨州连郡，端揆禁闼，莫非亲党；皆行贪虐，窫窳生灵。而旧将名臣， 正人直士，横生疮磐，动挂网罗。故武卫将军伊琳，清直武毅，禁旅攸属；直阁将 军鲜于康仁，忠亮骁杰，爪牙斯在：欢收而戮之，曾无闻奏。司空高乾；是其党与， 每相影响，谋危社稷。但奸志未从，恐先泄漏，乃密白朝廷，使杀高乾，方哭对其 弟，称天子横戮。孙腾、任祥，欢之心膂，并使入居枢近，伺国间隙，知欢逆谋将 发，相继归逃。欢益加抚待，亦无陈白。然欢入洛之始，本有奸谋。令亲人蔡俊作 牧河、济，厚相恩赡，为东道主人。故关西大都督清水公贺拔岳，勋德隆重，兴亡 攸寄。欢好乱乐祸，深相忌毒。乃与侯莫陈悦，阴图陷害。幕府以受律专征，便即 讨戮。欢知逆状已露，稍怀旅拒，遂遣蔡俊拒代；令窦泰佐之。又遣侯景等云向白 马，辅世珍等径趣石济，高隆之、及娄昭等屯据壶关，韩轨之徒拥众蒲坂。于是上 书天子，数论得失，訾毁乘舆，威侮朝廷。藉此微庸，冀兹大宝；溪壑可盈，祸心 不测。或言径赴荆、楚，开疆于外；或言分诣伊、洛，取彼谗人；或言欲来入关， 与幕府决战。今圣明御运，天下清夷；百僚师师，四隩来暨；人尽忠良，谁为君侧？ 而欢威福自己，生是乱阶；缉构南箕，指鹿为马；包藏凶逆，伺我神器。是而可忍， 孰不可容。幕府折冲宇宙，亲当受脤；锐师百万，彀骑千群；裹粮坐甲，唯敌是俟； 义之所在，糜躯匪吝。频有诏书，班告天下；称欢逆乱，征兵致伐。今便分命将帅， 应机进讨。或趣其要害，或袭其窟穴，电绕蛇击，雾合星罗。而欢违负天地，毒被 人鬼；乘此扫荡，易同俯拾。欢若度河，稍逼宫庙，则分命诸将，直取并州。幕府 躬自东辕，电赴伊、洛。若固其巢穴，未敢发动；亦命群帅，百道俱前，轘裂贼臣， 以谢天下。其州镇郡县，率土黎人，或州乡冠冕，或勋庸世济，并宜舍逆归顺，立 效军门。封赏之科，已有别格；凡百君子，可不勉哉。
帝谓诸军曰：“高欢虽智不足而诈有余，今声言欲西，其意在入洛。吾欲令寇 洛率马步万余，自泾州东引；王罴率甲士一万，先据华州。欢若西来，王罴足得抗 拒；如其入洛，寇洛即袭汾、晋。吾便速驾，直赴京邑，使其进有内顾之忧，退有 被蹑之势。一举大定，此为上策。”众咸称善。七月，帝帅众发自高平，前军至于 弘农。而齐神武稍逼京师，魏帝亲总六军屯河桥，令左卫元斌之、领军斛斯椿镇武 牢。帝谓左右曰：“高欢数日行八九百里，晓兵者所忌，正须乘便击之。而主上以 万乘之重，不能度河决战，方缘津据守。且长河万里，捍御为难，一处得度，大事 去矣。”即以大都督赵贵为别道行台，自蒲坂济，趣并州。遣大都督李贤将精骑一 千赴洛阳。会斌之与斛斯椿争权，镇防不守，魏帝遂轻骑入关。帝备仪卫奉迎，谒 见于阳驿，免冠流涕谢罪。乃奉魏帝都长安。披草莱，立朝廷，军国之政，咸取决 于帝。仍加授大将军、雍州刺史，兼尚书令，进封略阳郡公。别置二尚书，随机处 分。解尚书仆射，余如故。
初，魏帝在洛阳，许以冯翊长公主配帝，未及结纳而魏帝西迁。至是诏帝尚之， 拜附马都尉。八月，齐神武袭陷潼关，侵华阴。帝率诸军屯霸上以待之。神武留其 将薛瑾守关而退。帝乃进军斩瑾，虏其卒七千。还长安，进位丞相。十一月，遣仪 同李虎与李弼、赵贵等讨曹泥于灵州，虎引河灌之。明年，泥降，迁其豪帅于咸阳。 十二月，魏孝武帝崩，帝与群公定册，尊立魏南阳王宝炬为嗣，是为文帝。
大统元年正月己酉，魏帝进帝都督中外诸军、录尚书事、大行台，改封安定郡 王。帝固让王及录尚书。魏帝许之，乃改封安定郡公。东魏将同司马子如寇潼关， 帝军霸上。子如乃回军自蒲津寇华州，刺史王罴击走之。三月，帝命有司为二十四 条新制，奏行之。
二年五月，秦州刺史、建忠王万俟普拨率所部入东魏。帝轻骑追之，至河北千 余里，不及而还。
三年正月，东魏寇龙门，屯军蒲坂，造三道浮桥度河。又遣其将窦泰趣潼关， 高昂围洛州。帝出军广阳，召诸将谓曰：“贼掎吾三面，又造桥，示欲必度，是欲 缀吾军，使窦泰得西入耳。且欢起兵以来，泰每先驱，下多锐卒，屡胜而骄。今袭 之必克。克泰，则欢不战而走矣。”诸将咸曰：“贼在近，舍而袭远；若差跌，悔 何及也。”帝曰：“欢前再袭潼关，吾军不过霸上。今者大来，谓吾但自守耳。又 狃于得志，有轻我之心。乘此击之，何往不克。贼虽造桥，未能径度，比五日中， 吾取泰必矣。”庚戌，帝还长安，声言欲向陇右。辛亥，谒魏帝而潜军至小关。窦 泰卒闻军至，陈未成，帝击之。尽俘其众，斩泰，传首长安。高昂闻之，焚辎重而 走。齐神武亦撤桥而退。帝乃还。六月，帝请罢行台，魏帝复申前命，授帝录尚书 事，固让乃止。八月丁丑，帝率李弼、独孤信、梁御、赵贵、于谨、若干惠、怡峰、 刘亮、王德、侯莫陈崇、李远、达奚武等十二将东伐，至潼关。帝乃誓于师曰： “与尔有众，奉天威，诛暴乱。惟尔众士，整尔甲兵，戒尔戎事，无贪财以轻敌， 无暴人以作威。用命则有赏，不用命则有戮，尔众士其勉之。”乃遣于谨先徇地至 盘豆，拔之。获东魏将高叔礼，送于长安。戊子，至弘农，攻之，城溃。禽东魏陕 州刺史李徽伯，虏其战士八千。守将高千走度河，命贺拔胜追禽之，并送长安。于 是宜阳、邵郡皆归附。先是河南豪杰应东魏者，皆降。齐神武惧，率众下蒲坂，将 自后土济。遣其将高昂以三万人出河南。是岁，关中饥，帝馆谷于弘农五十余日。 时军士不满万人，闻神武将度，乃还。神武遂度河，逼华州。刺史王罴严守，乃涉 洛，军于许原西。帝至渭南，征诸州兵，未会。将击之，诸将以众寡不敌，请且待 欢更西以观之。帝曰：“欢若至咸阳，人情转骚扰。今及其新至，可击之。”即造 浮桥于渭，令军士赍三日粮，轻骑度渭，辎重自渭南，夹渭而西。十月壬辰，至沙 苑。距齐军六十余里，神武引军来会。癸巳，侯骑告齐军至，帝召诸将谋。李弼曰： “彼众我寡，不可平地置阵。此东十里，有渭曲，可先据以待之。”遂进至渭，背 水东西为阵。李弼为右拒，赵贵为左拒。命将士皆偃戈于葭芦中，闻鼓声而起。日 晡，齐师至，望见军少，竞萃于左，军乱不成列。兵将交，帝鸣鼓，士皆奋起。于 谨等六军与之合战，李弼等率铁骑横击之。绝其军为二，遂大破之，斩六千余级， 临阵降者二万余人。神武夜遁，追至河上，复大克。前后虏其卒七万，留其甲兵二 万，余悉纵归。收其辎重兵甲，献俘长安。李穆曰：“高欢胆破矣，逐之可获。” 帝不听，乃还军渭南。时所征诸州兵始至。乃于战所，准当时兵，人种树一株，栽 柳七千根，以旌武功。魏帝进帝柱国大将军，增邑并前五千户。李弼等十二将，亦 进爵增邑。以左仆射、冯翊王元季海为行台，与开府独孤信帅步骑二万向洛阳。贺 拔胜、李弼度河围蒲坂。蒲坂镇将高子信开门纳胜军，东魏将薛崇礼弃城走，胜等 追获之。帝进军蒲坂，略定汾、绛。初，帝自弘农入关后，东魏将高昂围弘农。闻 其军败，退守洛阳。独孤信至新安，昂复走度河，遂入洛阳。自梁、陈已西，将吏 降者相属。于是东魏将尧雄、赵育、是云宝出颍川，欲复降地。帝遣仪同宇文贵、 梁迁等逆击，大破之，赵育来降。东魏复遣任祥率河南兵与尧雄合，仪同怡峰与贵、 迁等复击破之。又遣都督韦孝宽取豫州。是云宝杀其东扬州刺史那椿，以州来降。
四年三月，帝率诸将入朝，礼毕还华州。七月，东魏将侯景等围独孤信于洛阳， 齐神武继之。帝奉魏帝至谷城，临阵斩东魏将莫多娄贷文，悉虏其众，送弘农。遂 进军瀍东。景等夜解围去。及旦，帝率轻骑追至河上。景等北据河桥，南属芒山为 阵，与诸军战。帝马中流矢，惊逸，军中扰乱。都督李穆下马授帝，军复振。于是 大捷，斩其将高昂、李猛、宋显等，虏其甲士一万五千人，赴河死者万数。是日， 置阵既大，首尾悬远，从旦至未，战数十合，氛雾四塞，莫能相知。独孤信、李远 居右，赵贵、怡峰居左，战并不利。又未知魏帝及帝所在，皆弃其卒先归。开府李 虎、念贤等为后军；遇信等退，即与俱还。由是班师，洛阳亦失守。大军至弘农， 守将皆已弃城西走。所虏降卒在弘农者，因相与闭门拒守。进攻拔之，诛其魁首数 百人。大军之东伐也，关中留守兵少，而前后所虏东魏士卒，皆散在百姓间，乃谋 乱。及李虎等至长安，计无所出。乃与太尉王盟、仆射周惠达辅魏太子出次渭北。 关中大震恐，百姓相剽劫。于是沙苑所俘军人赵青雀、雍州人于伏德等遂反。青雀 据长安子城，伏德保咸阳；与太守慕容思度各收降卒，以拒还师。长安城人皆相率 拒青雀，每日接战。魏帝留止阌乡，令帝讨之。长安父老见帝，且悲且喜曰：“不 意今日，复得见公。”士女咸相贺。华州刺史宇文导袭咸阳，斩思度，禽伏德，南 度渭，与帝会，攻破青雀。太傅梁景睿先以疾留长安，遂与青雀通谋。至是亦伏诛， 关中乃定。魏帝还长安，帝复屯华州。十二月，是云宝袭洛阳，东魏将王元轨弃城 走。都督赵刚袭广州拔之。自襄、广以西城镇复西属。
五年冬，大阅于华阴。
六年春，东魏将侯景出三鸦，将侵荆州。帝遣开府李弼、独孤信各率骑出武关， 景乃还。夏，蠕蠕度河至夏州，帝召诸军屯沙苑以备之。
七年十一月，帝奏行十二条制，恐百官不勉于职事，又下令申明之。
八年十月，齐神武侵汾、绛，围玉壁。帝出军蒲坂，神武退；度汾追之，遂遁 去。十二月，魏帝狩于华阴，大飨将士。帝帅诸将，朝于行在所。
九年二月，东魏北豫州刺史高慎举州来附，帝帅师迎之。三月，齐神武据芒山 阵，不进者数日。帝留辎重于瀍曲，军士衔枚，夜登芒山，未明击之。神武单骑为 贺拔胜所逐，仅免。帝率右军若干惠，大破神武军，悉虏其步卒。赵贵等五将军居 左，战不利。神武复合战，帝又不利，夜引还。入关，屯渭上。神武进至陕，开府 达奚武等御之，乃退。帝以芒山诸将失律，上表自贬，魏帝不许。于是广募关、陇 豪右，以增军旅。十月，大阅于栎阳，还屯华州。
十年五月，帝朝京师。七月，魏帝以帝前后所上二十四条及十二条新制，方为 中兴永式；命尚书苏绰更损益之，总为五卷，班于天下。于是搜简贤才为牧、守、 令，习新制而遣焉。数年间，百姓便之。十月，大阅于白水。
十一年十月，大阅于白水，遂西狩岐阳。
十二年春，凉州刺史宇文仲和据州反，瓜州人张保害刺史成庆以应之，帝遣开 府独孤信讨之。东魏将侯景侵襄州，帝遣开府若干惠御之，至穰，景遁去。五月， 独孤信平凉州，禽仲和，迁其百姓六千余家于长安。瓜州都督令狐延起义诛张保， 瓜州平。七月，帝大会诸军于咸阳。
十三年正月，东魏河南大行台侯景举河南六州来附，被围于颍川。六月，帝遣 开府李弼援之，东魏将韩轨等遁去。景遂徙镇豫州。于是遣开府王思政据颍川，弼 引军还。七月，侯景密图附梁，帝知其谋，悉追还前后所配景将士。景惧，遂叛。 冬，帝奉魏帝西狩咸阳。
十四年春，魏帝诏封帝长子觉为宁都郡公。初，帝以平元颢纳孝庄帝功，封宁 都县子。至是，改以为郡，以封觉，用彰勤王之始也。五月，魏帝进帝位太师。帝 奉魏太子巡抚西境，登陇，刻石纪事。遂至原州，历北长城，大狩。东趣五原，至 蒲州，闻魏帝不豫而还。及至，魏帝疾已愈，乃还华州。是岁，东魏将高岳围王思 政于颍川。
十五年春，帝遣大将军赵贵帅师援王思政。高岳堰洧水以灌城，颍川以北皆为 陂泽，救兵不得至。六月，颍川陷。初，侯景围建鄴，梁司州刺史柳仲礼赴台城。 梁竟陵郡守孙皓以郡内附，帝使大都督苻贵镇之。及建鄴陷，仲礼还司州，来寇。 皓以郡叛，帝大怒。十一月，遣开府杨忠攻克随州，进围仲礼长史马岫于安陆。
十六年正月，仲礼来援安陆，杨忠逆击于漴头，大破之，禽仲礼。马岫以城降。 三月，魏帝封帝第二子震为武邑公。七月，帝东伐，拜章武公导为大将军，总督留 守诸军，屯泾北，镇关中。九月丁巳，军出长安。连雨，自秋及冬，诸军马驴多死。 遂于弘农北造桥济河，自蒲坂还。于是河南自洛阳，河北自平阳以东，遂入齐。
十七年三月，魏文帝崩，皇太子嗣位，帝以冢宰总百揆。十月，帝遣大将军王 雄出子午，伐上津、魏兴，大将军达奚武出散关，伐南郑。
废帝元年春，王雄平上津、魏兴，以其地置东梁州。四月，达奚武围南郑。月 余，梁州刺史宜丰侯萧修以州降武。八月，东梁州百姓围州城，帝复遣王雄讨之。
二年正月，魏帝诏帝为左丞相、大行台、都督中外诸军事。二月，东梁州平， 迁其豪帅于雍州。三月，帝遣大将军、魏安公尉迟迥帅师伐梁武陵王萧纪于蜀。四 月，帝勒锐骑三万，西逾陇，度金城河，至姑臧。吐谷浑震惧，遣使献其方物。七 月，帝至自姑臧。八月，尉迟迥克成都，剑南平。十一月，尚书元烈谋乱，伏诛。
三年正月，始作九命之典，以叙内外官爵。以第一品为九命，第九品为一命； 改流外品为九秩，亦以九为上。又改置州、郡、县，凡改州四十六，置州一，改郡 一百六，改县三百三十。魏帝有怨言，于是帝与公卿议，废帝；立齐王廓。是为恭 帝。
恭帝元年四月，帝大飨群臣。魏史柳虬执简书告于朝曰：“废帝，文皇帝之嗣 子，年七岁，文皇帝托于安定公曰：‘是子也，才由于公；不才亦由于公，公宜勉 之。’公既受兹重寄，居元辅之任，又纳女为皇后；遂不能训诲有成，致令废黜， 负文皇帝付属之意，此咎非安定公而谁？”帝乃令太常卢辩作诰喻公卿曰：“呜呼！ 我群后暨众士，维文皇帝以襁褓之嗣托于予，训之诲之，庶厥有成。而予罔能弗变 厥心，庸暨乎废坠我文皇帝之志。呜呼！兹咎予其焉避？予实知之，矧尔众人之心 哉。惟予之颜，岂惟今厚，将恐来世，以予为口实。”乙亥，魏帝诏封帝子邕为辅 城公，宪为安城公。七月，西狩至原州。梁元帝遣使请据旧图以定疆界；又连结于 齐，言辞悖慢。帝曰：“古人有言，天之所弃，谁能兴之，其萧绎之谓乎。”十月 壬戌，遣柱国于谨、中山公护与大将军杨忠、韦孝宽等步骑五万讨之。十一月癸未， 师济汉，中山公护与杨忠率锐骑先屯其城下。丙申，于谨至江陵，列营围守。辛亥， 克其城，戕梁元帝，虏其百官士庶以归，没为奴婢者十余万，免者二百余家。立萧 察为梁主，居江陵，为魏附庸。魏氏之初，统国三十六，大姓九十九，后多绝灭。 至是，以诸将功高者为三十六国后；次者为九十九姓后；所统军人，亦改从其姓。
二年，梁广州刺史王琳寇边。十月，帝遣大将军豆卢宁帅师讨之。
三年正月丁丑，初行《周礼》，建六官，魏帝进帝位太师、大冢宰。帝以汉、 魏官繁，思革前弊。大统中，乃令苏绰、卢辩依周制改创其事，寻亦置六卿官，然 为撰次未成，众务犹归台阁。至是始毕，乃命行之。四月，帝北巡。七月，度北河。 魏帝封帝子直为秦郡公，招为正平公。九月，帝不豫，还至云阳，命中山公护受遗 辅嗣子。十月乙亥，帝薨于云阳宫，还长安发丧，时年五十。十二月甲申，葬于成 陵，谥文公。及孝闵帝受禅，追尊为文王，庙曰太祖。武成元年，追尊为文皇帝。
帝知人善任使，从谏如顺流。崇尚儒术，明达政事，恩信被物。能驾驭英豪， 一见之者，咸思用命。沙苑所获囚俘，释而用之；及河桥之役，以充战士，皆得其 死力。诸将出征，授以方略，无不制胜。性好朴素，不尚虚饰，恆以反风俗复古始 为心云。
孝闵皇帝讳觉，字陀罗尼，文帝第三子也。母曰元皇后。大统八年，生于同州。 七岁封略阳郡公。时善相者史元华见帝，退谓所亲曰：“此公子有至贵相，但恨不 寿耳。”
魏恭帝三年三月，命为安定公世子。四月，拜大将军。十月乙亥，文帝崩。丙 子，世子嗣位为太师、大冢宰。十二月丁亥，魏帝诏以岐阳地封帝为周公。庚子， 诏禅位于帝曰：“予闻皇天之命不于常，惟归于德。故尧授舜，舜授禹，时宜也。 天厌我魏邦，垂变以告，惟尔罔弗知。予虽不明，敢弗龚天命，格有德哉。今踵唐、 虞旧典，禅位于周，庸布告尔焉。”使大宗伯赵贵持节奉册书曰：“咨尔周公，帝 王之位弗常，有德者受命，时乃天道。予式时庸，荒求于唐、虞之彝踵，曰我魏德 之终旧矣。我邦小大罔弗知，今其可亢怫于天道而不归有德欤。时用询谋，佥曰： 公昭考文公，格勋德于天地，丕济黔黎。洎公，又躬宣重光。故玄象征见于上，讴 讼奔走于下，天之历数，用实在焉，予安敢弗若。是以钦祗圣典，逊位于公。公其 享兹天命，保有万国，可不慎欤。”魏帝临朝，遣户部中大夫、济北公元迪致皇帝 玺绶。帝固辞，公卿百辟劝进，太史陈祥瑞，乃从之。是日，魏帝逊位于大司马府。
元年春正月，天王即位，柴燎告天，朝百官于路门。追尊皇考文公为文王，皇 妣为文后，大赦。封魏帝为宋公。是日，槐里献赤雀。百官奏议曰：“帝王之兴， 罔弗更正朔，明受之于天，革人视听也。逮于尼甫，稽诸阴阳，云行夏之时，后王 所不易。今魏历告终，周室受命；以木承水，实当行录；正用夏时，式遵圣道。惟 文王诞玄气之祥，有黑水之谶，服色宜尚乌。制曰：“可。”以大司徒、赵郡王李 弼为太师；以大宗伯、南阳公赵贵为太傅、大冢宰；以大司马、河内公独孤信为太 保；以大宗伯、中山公护为大司马；以大将军宁都公毓、高阳公达奚武、武阳公豆 卢宁、小司冠阳平公李远、小司马博陵公贺兰禅、小宗伯魏安公尉迥等并为柱国。 壬寅，祀圆丘。诏曰：“予本自神农，其于二丘，宜作厥主。始祖献侯，启土辽海， 配南北郊；文考德符五运，受天明命，祖于明堂，以配上帝。”癸卯，祀方丘。甲 辰，遂祭太社。初除市门税。乙巳，享太庙。丁未，会于乾安殿，班赏各有差。戊 申，诏有司分命使者，巡察风俗，求人得失，礼饩高年，恤于鳏寡。辛亥，祀南郊。 壬子，立王后元氏。辛酉，享太庙。癸亥，亲耕籍田。二月癸酉朔，朝日于东郊。 戊寅，祭太社。丁亥，柱国、楚国公赵贵谋反，伏诛。太保独孤信罪免。甲午，以 大司空、梁国公侯莫陈崇为太保；大司马、晋国公护为大冢宰；柱国、博陵公贺兰 禅为大司马；高阳公达奚武为大司寇；大将军、化政公宇文贵为柱国。三月己酉， 卫国公独孤信赐死。癸亥，省六府士员三分之一。夏四月壬申，降死罪已下囚。壬 午，谒成陵。丁亥，享太庙。五月己酉，帝将观渔于昆明池，博士姜顷谏，乃止。 秋七月壬寅，帝听讼于右寝，多所哀宥。辛亥，享太庙。八月戊辰，祭太社。辛未， 降死罪已下囚。甲午，诏二十四军举贤良。九月庚申，改太守为郡守。
帝性刚果，忌晋公护之专。司会李植、军司马孙恆以先朝佐命，入侍左右，亦 疾护权重，乃与宫伯乙凤、贺拔提等潜请帝诛护，帝许之。又引宫伯张先洛。先洛 以白护，护乃出植为梁州刺史，恆为潼州刺史。凤等更奏帝，将召群臣入，因此诛 护。先洛又白之。时小司马尉纲总统宿卫兵。护乃召纲入殿中，诈呼凤等论事，以 次执送护弟，并诛之。纲乃罢禁兵，帝无左右，独在内殿，令宫人执兵自守。护遣 大司马贺兰祥逼帝逊位，贬为略阳公，遂幽于旧邸。月余日，以弑崩，时年十六。 植、恆等亦遇害。及武帝诛护后，乃诏曰：“故略阳公至德纯粹，天姿秀杰。属魏 诈告终，宝命将改，讴歌允集，历数攸归。上协苍灵之庆，下昭后祗之锡。而祸生 肘腋，衅起萧墙；白武噬骖，苍鹰集殿；幽辱神器，弑酷乘舆；冤结生灵，毒流宇 县。今河海登清，氛沴消荡；追尊之礼，宜崇徽号。”遣太师、蜀国公迥于南郊， 上谥曰孝闵皇帝，陵曰静陵。
世宗明皇帝讳毓，小名统万突。文皇帝之长子也。母曰姚夫人。永熙三年，文 帝临夏州，生于统万城，因以名焉。大统十四年，封宁都郡公。魏恭帝三年，累迁 大将军，镇陇右。孝闵践阼，进位柱国，转岐州刺史，有美政。及孝闵废，晋公护 遣迎帝于岐州。九月癸亥，至京师，止于旧邸。群臣上表劝进，备法驾奉迎，帝固 让，群臣固请，乃许之。
元年秋九月，天王即位，大赦。乙丑，朝郡臣于延寿殿。冬十月癸酉，太师、 赵国公李弼薨。己卯，以大将军、昌平公尉纲为柱国。乙酉，祀圆丘。丙戌，祀方 丘。甲午，祭太社。阳平公李远赐死。辛未，梁敬帝逊位于陈。十一月庚子，享太 庙。丁未，祀圆丘。十二月庚午，谒成陵。庚辰，以大将军、辅城公邕为柱国。戊 子，赦长安见囚。甲午，诏元氏子女自坐赵贵等事以来，所有没入为官口者，悉免 之。
二年春正月乙未，以大冢宰、晋公护为太师。辛亥，亲耕籍田。癸丑，立王后 独孤氏。丁巳，于雍州置十二郡。三月甲午，北豫州刺史司马消难举州来附。改雍 州刺史为牧，京兆郡守为尹。庚申，诏三十六国、九十九姓，自魏南徙，皆称河南 人；今周室既都关中，宜改称京兆人。夏四月己巳，以太师、晋公护为雍州牧。辛 未，降死罪囚一等，五岁刑已下皆原之。甲戌，天王后独孤氏崩。甲申，葬敬后。 五月乙未，以大司空、梁国公侯莫陈崇为大宗伯。六月癸亥，嚈哒国遣使朝贡。己 巳，板授高年刺史、守、令，恤鳏寡孤独各有差。分长安为万年县，并居京城。壬 申，遣使分行州郡，理囚徒，察风俗，掩骸埋胔。秋七月，顺阳献三足乌。八月甲 子，群臣上表称庆。于是大赦，文武普进级。九月辛卯，以大将军杨忠、王雄并为 柱国。甲辰，封少师元罗为韩国公，以绍魏后。丁未，行幸同州故宅，赋诗。冬十 月辛酉，突厥遣使朝贡。癸亥，太庙成。乙亥，以功臣琅邪贞献公贺拔胜等十三人 配享文帝庙庭。壬午，大赦。
武成元年春正月己酉，太师、晋公护上表归政。帝始亲万机，军旅犹总于护。 初改都督诸州军事为总管。三月癸巳，陈六军，帝亲擐甲胄，迎太白于东方。吐谷 浑寇边。庚戌，遣大司马、博陵公贺兰祥率众讨之。夏五月戊子，诏有司造周历。 己亥，听讼于正武殿。辛亥，以大宗伯、梁国公侯莫陈崇为大司徒；大司寇、高阳 公达奚武为大宗伯；武阳公豆卢宁为大司寇；柱国、辅城公邕为大司空。乙卯，诏 曰：“比屡有纠发官司赦前事者，有司自今勿推究。唯库既仓廪，与海内所共。汉 帝有云：‘朕为天下守财耳。’若有侵盗公家财畜钱粟者，魏朝之事，年月既远， 一不须问；自周有天下以来，虽经赦宥，事迹可知者，有司宜即推穷。得实之日， 免其罪，征备如法。”贺兰祥攻拔洮阳、洪和二城，吐谷浑遁走。闰月，高昌遣使 朝贡。六月戊子，大雨霖。诏公卿大夫士爰及牧守黎庶等，令各上封事，谠言极谏， 无有所讳。其遭水者，有司可时巡检，条列以闻。庚子，诏曰：“颍川从我，是曰 元勋；无忘父城，实起王业。文考属天地草昧，造化权舆，拯彼流亡，匡兹颓运。 赖英贤尽力，文武同心，翼赞大功，克隆帝业。而被坚执锐，栉风沐雨，永言畴昔， 良用怃然。若功成名遂，建国割符，予唯休也。其有致死王事，妻子无归者，朕甚 伤之。凡从先王向夏州，发夏州从来，见在及薨亡者，并量赐钱帛，称朕意焉。” 是月，陈武帝殂。秋八月己亥，改天王称皇帝，追尊文王为文皇帝。大赦，改元。 癸丑，增御正四人，位上大夫。冬十月，齐文宣帝殂。
二年春正月癸丑朔，大会群臣于紫极殿，始用百戏。三月辛酉，重阳阁成，会 群臣公侯列将卿大夫及突厥使于芳林园，赐钱帛各有差。夏四月，帝因食糖追遇 毒，庚子，大渐。诏曰：
人生天地之间，禀五常之气；天地有穷已，五常有推移，人安得长在。是以有 生有死者，物理之必然。处必然之理，修短之间，何足多恨。朕虽不德，性好典坟， 披览圣贤余论，未尝不以此自晓。今乃命也，夫复何言！诸公及在朝卿大夫士、军 中大小督将军人等，并立勋效，积有年载；辅翼太祖，成我周家，令朕缵承大业， 处万乘之上。此上不负太祖，下不负朕躬。朕得启手启足，从先帝于地下，实无恨 于心矣。所可恨者，朕享大位，可谓四年矣，不能使政化修理，黎庶丰足；九州未 一，二方犹梗，顾此恨恨，目用不瞑。唯冀仁兄冢宰，洎朕先正先父公卿大臣等， 协和为心，勉力相劝，勿忘太祖遗志，提挈后人。朕虽没九泉，形骸不朽。今大位 虚旷，社稷无主；朕兒幼少，未堪当国。鲁国公邕，朕之介弟，宽仁大度，海内共 闻，能弘我周家，必此子也。夫人贵有始终，公等事太祖，辅朕躬，可谓有始矣。 若克念政道，顾其艰难，辅邕以主天下者，可谓有终矣。哀死事生，人臣大节，公 等可思念此言，令万代称叹。朕禀生俭素，非能力行菲薄。每寝大布之被，服大帛 之衣，凡是器用，皆无雕刻。身终之日，岂容违弃此好。丧事所须，务从俭约，敛 以时服，勿使有金玉之饰。若以礼不可阙，皆令用瓦。小敛讫，七日哭。文武百官， 各权辟麻苴，以素服从事。葬日，选择不毛之地，因势为坟，勿封勿树。且厚葬伤 生，圣人所诫。既服膺圣人之教，安敢违之。凡百官司，勿异朕意。四方州镇使到， 各令三日哭。哭讫，权辟凶服，还以素服从事，待大例除。非有呼召，各按部自守， 不得辄奔赴阙庭。礼有通塞随时之义，葬讫，内外悉除服从吉。三年之内，勿禁婚 娶，一令如平常也。时事殷猥，病困心乱，止能及此。如事有不尽，准此以类为断。 死而可忍，古人有之，朕今忍死，尽此怀抱。
其诏即帝口授也。辛丑，帝崩于延寿殿，时年二十七。谥曰明皇帝，庙号世宗。 五月辛未，葬于昭陵。
帝宽明仁厚，敦睦九族，有君人之量。幼而好学，博览群书。善属文，词彩温 丽。及即位，集公卿已下有文学者八十余人，于麟趾殿刊校经史。又捃采众书，自 义、农已来，讫于魏末，叙为《世谱》凡百卷。所著文章十卷。
论曰：昔者水运将终，群凶放命。或权威震主，或衅逆滔天。咸谓大宝可以力 致，神器可以求得，而卒诛夷继及，亡不旋踵。是知天命有底，庸可慆乎。周文爰 自潜跃，众无一旋，驱驰戎马之际，蹑足行伍之间。时属与能，运膺启圣，鸠集义 勇，纠合同盟。一举而殄仇雠，再驾而匡帝室。于是内询帷幄，外杖材雄；推至诚 以待人，弘大顺以训物。高氏藉甲兵之众，恃戎马之强，屡入近畿，志图吞噬。及 英谋电发，神旆风驰。弘农建城濮之勋，沙苑有昆阳之捷；取威定霸，以弱为强。 绍元宗之衰绪，创隆周之景命。南清江、汉，西举巴、蜀，北控沙漠，东据伊、瀍。 乃摈落魏、晋，宪章古昔；修六官之废典，成一代之鸿规。德刑并用，勋贤兼叙。 远安迩悦，俗阜人和。亿兆之望有归，揖让之期允集。功业若此，人臣以终，盛矣 哉。非求雄略冠时，英姿不世；天与神授，纬武经文者，孰能与于此乎。昔汉献蒙 尘，曹公成夹辅之业；晋安播荡，宋武建匡合之勋。校德论功，绰有余裕。至于渚 宫制胜，阖城孥戮；蠕蠕归命，尽种诛夷。虽事出于权道，而用乖于德教，斯为过 矣。孝闵承既安之业，膺乐推之运；明皇处代邸之尊，纂大宗之绪。始则权臣专命， 终乃政出私门；俱怀芒刺之疑，用致幽弑之祸，惜哉。
译文：
周太祖文皇帝，姓宇文，名泰，字黑獭，代郡武川人。其祖先出自炎帝，炎帝被黄帝消灭，子孙逃到北方荒野居住。他们的后代有葛乌兔，雄猛武勇多有谋略，鲜卑人尊奉他为首领，于是他统率十二个部落，世世代代为鲜卑人的首颔。到他的后裔普回，在****中得到三枚玉玺，玺上的文字为“皇帝玺”，普回认为是上天所赐，自己独自觉得怪异。他们的风俗称天子为“宇文”，因此定国号为宇文，并把宇文当作姓氏。普回的儿子莫那，从阴山南迁，开始居住在辽西，称为献侯，与魏国为舅甥关系。从莫那起九代之后到侯归豆，被慕容晃消灭。侯归豆的儿子宇文陵在燕国做官，被任命为驸马都尉，封为玄菟公。到慕容宝灭亡后，宇文陵回到魏国，被任命为都牧主，赐给安定侯的爵位。
天兴初年，魏把豪强大族迁移到代都，宇文陵按照规定迁居武川，于是成了代郡武川人。宇文陵生字文系，宇文系生字文韬，宇文韬生皇父宇文肱，他们都以勇武而有谋略著称于世。宇文肱仗义豪放而有气量才干。正光末年，沃野镇人破六韩拔陵起兵作乱，他任命的将领卫可坏最为强盛，宇文肱聚集同乡的民众，斩杀卫可瓖，卫可瓖的部队于是逃散。宇文肱后归服鲜于修礼，被定州军击败，战死于阵中。武成初年，追加谧号为德皇帝。
文皇帝，是德皇帝的小儿子。母亲王氏。当初怀孕五个月时，夜里梦见抱着儿子升天，即将升到天时而停止，梦醒后，告诉了德皇帝。德皇帝高兴地说：“虽然未到天，也是极贵了。”文皇帝出生时有像盖子一样的黑气，向下覆盖着身体。长大之后，身高八尺，额头方而宽阔，胡须好看，头发长拖至地，双手下垂超过膝盖，背上有黑痣，曲折相连如龙盘绕之形，脸色紫而有光，人一见他就有敬畏之心。文皇帝小时就有大志，不从事普通人谋生的职业，看轻钱财而爱好施舍，以结识贤明的士大夫为大事。跟随德皇帝在鲜于修礼军中。到葛荣杀鲜于修礼时，文皇帝当时年已十八岁，葛荣放任手下的将帅，文皇帝看出此人不能成大事，与诸位兄弟谋划除掉他。计策尚未施行，适逢葛荣灭亡，于是随着余朱荣迁到晋阳。余朱荣忌惮文皇帝兄弟们的雄武豪杰，于是借口其它的罪名诛杀文皇帝的三哥洛生。文皇帝以家族冤枉而自行申诉，言辞意旨慷慨激昂，余朱荣受到震动而赦免他，更加敬待文皇帝。文皇帝开始时作为统军跟随汆朱荣四处征讨，后作为别将跟从贺拔岳到洛阳讨伐北海王元颢。北魏孝庄帝返回洛阳之后，以功劳封文皇帝为宁都子。后又跟从贺拔岳进军关中，平定万俟丑奴，代行原州刺史之事。当时关、陇地区战乱，支皇帝以恩惠与诚信进行安抚，百姓都高兴，说：“早遇宇文使君，我们哪会跟人叛乱。”文皇帝曾带几人在田野骑马，忽然听到箫鼓的音乐，问跟随的人，都说没听见，心里独自感到怪异。
普泰二年，汆朱天光束下抵抗北齐神武帝，留其弟余朱显寿镇守长安，命秦州刺史侯莫陈悦束下。贺拔岳知道余朱天光此行必败，打算留下侯莫陈悦一起策划除掉显寿，但想不出好计策。文皇帝对贺拔岳说：“目前天光驻军还近，侯莫陈悦未必敢有贰心，如果告诉他除掉显寿的事，怕他惊恐。然而侯莫陈悦虽为主将，却不能控制部下，如果先说服他的部下，他们必然产生留下的愿望。于是进则贻误与汆朱天光约定的期限，退则怕人心变动，如果乘此机会再去说服侯莫陈悦，事情没有不成功的。”贺拔岳大喜，当即命文皇帝进入侯莫陈悦军营说服他。侯莫陈悦于是与贺拔岳袭击长安，文皇帝率轻骑为前锋，追到华阴，活捉显寿。等到贺拔岳升任关西大行台，任命文皇帝为左丞，兼贺拔岳幕府司马，事无巨捆，都委托他裁决。
北齐神武帝高欢除掉汆朱氏后，就独掌了朝廷大权。文皇帝请求前往观察他，到了并州。神武帝认为文皇帝不是普通人，说：“这小儿眼光与众不同。”准备留下他。文皇帝假装表示忠诚，拜托神武帝身边的亲信，苦苦请求回复使命，兼程赶路。走了一天后神武帝后悔，派上等驿马追赶文皇帝至漳关，未追上而返回。文皇帝回来，对贺拔岳说：“高欢岂甘心做臣子，有野心却尚不动手，只是怕将军兄弟几人罢了。侯莫陈悦本来实是庸才，也不受高欢猜忌，只要做好准备，除掉他也不难。现在费也头执弓的骑兵，不下万人，夏州刺史解拔弥俄突，强兵三千余人，以及灵州刺史曹泥，都仗恃着地处偏远，常怀有异心。河西流民纥豆陵伊利等，人口众多而物产丰富，不遵奉朝廷之命。现在如果转移部队接近陇，控制住其要害，向他们显示军威，用恩德使他们归心，就可以得到他们的兵马，以壮大我军。再与西方的氐人、羌人和好，安抚好北方沙漠地带的边塞，调回部队到长安，辅助此魏皇室，这就是齐桓公、晋文公取得霸业的做法。”贺拔岳非常高兴。又派文皇帝到京城请示诸事，密奏这套计划。北魏皇帝批准计划，给文皇帝加官武卫将军，让他回来向贺拔岳汇报。贺拔岳于是引导部队西进驻扎平凉。贺拔岳认为夏州与叛乱部队相邻，想找一个出色的刺史来镇守，众人都推举文皇帝。贺拔岳说：“宇文左丞，是我的左右手，怎可失去。”考虑多日，纔听从众人的意见，任命文皇帝为夏州刺史。文皇帝到了夏州，伊利望风归附，而曹泥仍与北齐神武帝互通使节。
魏永熙三年正月，贺拔岳准备进攻曹泥，派都督赵贵到夏州与文皇帝商议。文皇帝说：“曹泥只有一座孤城而且路途阻隔，不足担忧。侯莫陈悦贪心而不讲信用，应先对他下手。”贺拔岳不听，就与侯莫陈悦一起攻击曹泥。二月，到达黄河弯曲之地，果然被侯莫陈悦害死。部队四散返回平凉，只有大都督趟贵率私人部队收得贺拔岳尸体回到军营。整个部队不知听谁指挥，将领们认为都督寇洛年龄最大，推举他总管军队。寇洛一向没有雄才大略，威望不足而军令不行，就请求让位。此时趟贵向将领们提议，说文皇帝具有英姿雄略，如果向他通知贺拔岳的丧讯，必定前来赴难，再趁势尊奉他，大事就可成功了。将领们都称为妙计，就令赫连达急驰到夏州向文皇帝通告。车人与官吏都哭泣，请求留下赫连达以观察变化。文皇帝说：“难得而易失去的是时，等不得一天结束的是机，现在不赶快前去，将怕众心离散。”都督弥姐元进准备与侯莫陈悦里应外合，密谋害死文皇帝。事情暴露，杀死弥姐元进。文皇帝就率领部下，轻骑赶赴平凉。当时北齐神武帝也派长史侯景去招收贺拔岳的部队，文皇帝走到安定，与侯景在驿站里相遇。吐出口中的饭跃上马匹，对他说：“贺拔公虽死，宇文泰尚在，你能干什么？”侯景大惊失色说：“我好比一支箭罢了，随人发射。”侯景由此返回．文皇帝到平凉，为贺拔岳的死哭得非常悲恸。将士又悲又喜说：“宇文公来了，没有可担忧的了。”北齐神武帝又派侯景与常侍张华原、义宁太守王基慰劳文皇帝，文皇帝不接受他的慰劳。与王基原有交情，想留下他，还想留下侯景，二人都不屈服，就放走了他们。当时斛斯椿在文皇帝处，说：“侯景，是人中豪杰，为何放走他？”文皇帝也后悔，派人乘驿马追赶他而追不上。王基也逃回去，说文皇帝是英雄豪杰，请齐神武帝趁他未稳定而消灭他。神武帝说：“你没有看到贺拔、侯莫陈吗？我要用计而不动手就除掉他。”等到沙苑之败后，北齐神武帝纔开始追悔。当时魏帝准备除掉北齐神武帝，听说贺拔岳被害，派武卫将军元毗宣布圣旨并慰劳贺拔岳部队，然后调回洛阳。元毗到了平凉，此时将领们已经推举文皇帝为首领。侯莫陈悦也被魏帝命令返回洛阳，侯莫陈悦已归附神武帝，不肯听从魏帝的征召。文皇帝说：“侯莫陈悦枉害忠良，又不听从皇帝的命令，这是国家的大贼。”于是命令各部队戒严，准备讨伐侯莫陈悦。等到元毗回来，文皇帝向魏帝上表，借口高欢已到河东，侯莫陈悦在水洛，自己首尾受敌，请求稍作停缓。文皇帝志在讨伐侯莫陈悦，又不清楚朝廷的意旨，而且军队尚未集中，故藉此为托辞。于是与元毗及诸将，杀牲盟誓，共助王室。
当初，贺拔岳驻军黄河弯曲之地，一军官独自行走，忽然看到一个老翁，对军官说：“贺拔氏虽然拥有这支部队，终无所成。当有一个宇文氏从东北来，将来必定大为兴盛。”说完就不见了。到逭时纔应验。魏帝于是诏命文皇帝为大都督，当即统率贺拔岳部队。文皇帝又致信侯莫陈悦，谴责他杀害贺拔岳的罪行，又加劝说令他归顺朝廷。侯莫陈悦就伪造诏书给秦州刺史万俟普拨，命令他做自己的援军。普拨怀疑这个诏书，封好呈送给文皇帝，文皇帝E表报告此事。魏帝于是问文皇帝安定秦、陇的计策。文皇帝请求召见侯莫陈悦，任命他为朝廷官员，并让他驻在瓜州、凉州一带，不这样办，终会招致猜疑。三月，文皇帝进军到达原州，各支部队全都集中，宣告讨伐侯莫陈悦昀用意，士兵无不心怀愤慨。四月，率部队进军陇，留下哥哥的儿子宇文导为都督，镇守原州。文皇帝的部队军令严明，秋毫无犯，百姓大为欢悦。部队出了木峡关，天下大雪，平地积雪二尺。文皇帝知道侯莫陈悦胆怯而且多疑，就兼程急进，出其不意。侯莫陈悦果然怀疑他的部下有背叛之心，其部下也不能安心，众人于是产生叛心。听说大军将要来到，侯莫陈悦退守略阳，留下一万多人据守水洛。文皇帝到了，包围水洛，守城部队投降。文皇帝就派数百匹轻骑兵急进略阳，与侯莫陈悦部队对阵。侯莫陈悦的部将都劝侯莫陈悦撤退保住上邦。当时南秦州刺史李弼也在侯莫悚悦军中，暗中派人向文皇帝请求作为内应。造天夜里，侯莫陈悦出动部队，部队自行惊扰而溃乱，有一些军官及士兵前来投降，文皇帝指挥大军奋力攻击，大破侯莫陈悦部队。侯莫陈悦与他的子弟及击，大破侯莫陈悦部队。侯莫陈悦与他的子弟及击侯莫陈悦，追至牵屯山而杀死他，将他的首级传送到洛阳。文皇帝到达上邦，侯莫陈悦的仓库中财物堆积如山，都用来赏给士兵，自己不拿一毫一厘。文皇帝的亲信有人私自拿了一个银瓮回来，文皇帝知道后加以治罪，当即打破银瓮赏给将士，众人大为高兴。北齐神武帝听说关、陇取胜，派使节见文皇帝，打算相互加深联系。文皇帝拒绝而不接纳，封好神武帝的来信向魏帝报告。当时神武帝已有背叛之心，所以魏帝深加依仗文皇帝，就命文皇帝稍稍引军柬撤。文皇帝就下令大都督梁御率领步骑兵五千人，前往镇守黄河与渭河的汇合口，准备攻取黄河以束。魏帝提升文皇帝为侍中、骠骑大将军、开府仪同三司、关西大都督、略阳县公，遵照诏命封拜官职，而使持节的权力照旧。
当时魏帝正要除掉北齐神武帝，又派人微调部队。文阜帝就命令前秦州刺史骆超为大都督，率领轻骑兵一千人赶赴洛阳。魏帝晋升文皇帝兼任尚书左仆射、关西大行台，其余的官职照旧。文皇帝于是传发檄害到各军镇说：
听说阴阳交替应用，盛衰相互转换，若遇上百六厄运，就不会出现三皇五帝。皇家创业，教导苍生，保护安定四海，仁爱养育万物。刭孝明帝孝昌年间国运开始变坏，灾难屡次发生，陇、冀骚乱，燕、河失控。虽然天命重开，平定天下指日可待，然而乘隙之徒，趁机作乱。
贼臣高欢，才器见识平庸低下，出身于低级苦力，很少听说礼义。只以一介武夫，效力于军队，愧受皇恩，竟高升到荣宠之职。不能竭诚尽忠，却专门心怀奸邪，劝诱余朱荣进行篡逆。等到余朱荣因专权而受诛之后，余朱世隆因是其同党而在外反叛，高欢极力怂恿，令他攻取京师。又劝吐万儿再次虐杀皇帝，暂时扶立长广王，以号令天下，假装推举节闵帝，图谋窃取皇权。都把他们废斥，全被残害。于是在河北起兵，假装讨伐余朱氏，多次上书，声称消灭叛军。把皇帝废黜之后，又要杀害和篡位。因为人心仍在魏朝而未改，担心杀头之罪降临，这纔找来魏朝宗室，权且敷衍民心。上天正使魏朝兴盛，必将有君主，辅佐拥戴圣明君主，实非高欢的力量。而高欢依仗兵力安于残忍，自以为功劳，广泛安插心腹，遍布州郡，尚书省及皇宫内，没人不是他的亲信，这些人全贪婪暴虐，残害生灵。而老将名臣，正直人士，则横遭疮伤，动辄受到刑罚。已故武卫将军伊琳，清廉正直武勇刚毅，禁军曾归他统率；直合将军鲜于康仁，忠诚亮直骁勇豪杰，是皇上的干将，高欢逮捕而杀害了他们，却不曾奏报皇上。司空高干，是他的党羽，常常互相呼应，谋划危害国家。只是未曾采纳他的奸谋，担心他事先泄露，于是密告朝廷，使朝廷杀了高干，之后纔当着其弟的面而哭，声称是天子横加杀戮。孙腾、任祥，是高欢的心腹，让二人都进入朝廷中枢，窥伺国家的空子，他们知道高欢篡逆的阴谋即将发动，相继逃归，高欢更加优待，也设有告发。然而高欢来到洛阳之初，本来就有奸谋。他命亲信蔡儁担任河、济地区的长官，厚加赏赐，做束道主。已故关西大都督清水公贺拔岳，功商德重，是国家兴亡所依靠的人，高欢喜好动乱灾祸，深加忌恨，乃与侯莫陈悦阴谋陷害。幕府宇文将军受命专行征伐，当即进行讨伐。高欢知反叛之状已经暴露，稍怀抗拒之心，就派蔡儁抵抗，命窦泰辅佐他，又派侯景等人声称向白马进军，辅世珍等人径向石济进军，高隆之、疋娄昭等人屯兵占据壶关，韩轨之流拥兵在蒲扳。在这种情况下向天子上书，多次议论得失，诋毁皇帝，侮辱朝廷。藉此小事，图谋皇位，溪沟可填满，祸国之心不可测量。一时说直向荆、楚进军，开拓疆十于外；一时说分兵前往伊、洛，拿下那些进谗言的人；一时说要前来入关，与幕府决战。当今皇帝圣明治理国家，天下清明安定，百官端整，四方来朝，人人都是忠良，谁是皇帝身边进谗言之人？而高欢自作威福，制造祸乱，虚构谗佞之人，指鹿为马，包藏祸心，窥伺我朝皇位。这些事可以忍受，何事不可忍受？幕府无往不胜，亲受皇命，率锐师百万，铁骑干群，携粮带甲，只等敌人前来，正义所在，不吝惜粉身碎骨。频繁发布诏书，颁告天下，称高欢叛乱，召集军队加以讨伐。现在就分别命令诸位将帅，根据战机进攻讨伐，或者直奔其要害，或者袭击其巢穴，像雷电环绕巨蛇攻击，像大雾笼罩星宿罗列。而高欢违背天地之意，人与鬼都受其毒害，趁此机会加以扫荡，容易得如同俯身拾物。高欢如果渡过黄河，逼近皇官宗庙，幕府则分别命令诸位将领，直往攻取并州，幕府亲自领兵束出，迅急奔赴伊、洛。高欢如果固守他的老巢，不敢出动，幕府也命令群帅，多道同进，车裂贼臣，以告慰天下。各州镇郡县，天下的百姓，或是州乡的官绅，或是功勋世家，都应抛弃叛贼归顺朝廷，到军队中立功效力。封官赏功的条目，已有专门的规定，众多的君子，能不努力吗！
文皇帝封各部队说：“高欢虽然智力不足但狡诈有余，现在声言要往西进，其本意则要进入洛阳。我打算命寇洛率马步军一万多人，从泾州束撤；王罢率甲士一万人，先占据华州。高欢如果西进，王熊足以抵抗；如果他进入洛阳，寇洛就袭击汾、晋。我就火速起程，直赴京城，使高欢进有内颅之忧，退有被击之势，一举平定，这是上策。”众人都称好计。七月，文皇帝率军从高平出发，前驱到达弘农。而北齐神武帝逐渐逼近京师，魏帝亲率六军驻扎河桥，令左卫元斌之、领军斛斯椿镇守武牢。文皇帝对左右亲信说：“高欢敷天间行军八九百里，为知兵法者所忌讳，正应乘机攻击他。而皇上因帝位的重要，不能渡河决战，正沿着渡口据守。而黄河长达万里，很难全面防御，一处被渡过，大事就完了。”就让大都督赵贵任别道行台，从蒲扳渡河，急进并州；派大都督李贤率精锐骑兵一千奔赴洛阳。此时元斌之与斛斯椿争夺权力，不守城防，魏帝于是轻骑进入潼关。文皇帝备好仪仗迎接，在东阳驿晋见，脱帽流泪向魏帝谢罪。于是尊奉魏帝建都长安，修整环境，建立朝廷，军队与国家大政，都取决于文皇帝。又增授大将军、雍州刺史等职，兼任尚书令，爵位进封为略阳郡公，另置两个尚书，随机处理事务，解除了尚书仆射一职，其余官职照旧。早先，魏帝在洛阳，答应把冯翊长公主嫁给文皇帝，当时未来得及成婚魏帝就西迁了。到逭时诏命文皇帝娶了公主，拜官为驸马都尉。八月，北齐神武帝攻下潼关，侵入到华阴，文皇帝率各军驻扎霸上等待他。齐-袒亟童留下将军薛瑾守卫潼关而撤退，文皇帝于是进军斩杀薛瑾，俘虏他的士卒七千人。返回长安，官位晋升到丞相。十一月。派仪同李虎与李弼、赵贵等人到灵州讨伐曹泥，李虎引黄河水淹曹泥。第二年，曹泥投降，迁徙曹泥的豪强将帅到咸阳。闰十二月，魏孝武帝驾崩，文皇帝与众大臣商定，尊奉魏南阳王元宝炬继位，这就是西魏文帝。
西魏大统元年正月已酉日，魏文帝晋升文皇帝为都督中外诸军、录尚书事、大行台，改封焉安定郡王。文皇帝坚持推让郡王与录尚书事，魏文帝同意了，于是改封为安定郡公。柬魏将军司马子如侵犯潼关，文皇帝驻军霸上。子如于是撤军从蒲津侵犯华州，刺史王罢击退他。三月，文皇帝命有关部门制定二十四条新制度，上奏后实行。
二年五月，秦州刺史、建忠王万俟普拨率其部队逃到束魏，文皇帝率轻骑兵追赶，追到黄河以北一千余里，追不上而返回。
三年正月，束魏进攻龙门，驻军在蒲扳，造三道浮桥渡黄河。又派其将军实泰进军潼关，高昂包围洛州。文皇帝出军到广阳，召集将领们告诉说：“贼军攻我三面，又造浮桥，表示打算必定渡河，这不过是想牵制我军，让寅泰得以西进罢了。况且自高欢起兵以来，窦泰每次都担任前驱，其部下多为锐卒，屡次得胜而骄傲。现在袭击他必定取胜，击败窦泰，高欢就会不战而退了。”诸将都说：“贼军在近处，放下不管而袭击远处，若有差失，后悔怎么来得及呢。”文皇帝说：“高欢前两次袭击潼关，我军不越过霸上。现在大举前来，以为我军只会自守而已。又因得志而傲慢，有轻视我军之心，乘此机会袭击他，何往而不胜。贼军虽造桥，不能直接渡河，近五天内，我必定拿下窦泰了。”庚戌日，文皇帝回到长安，声称要去陇右。辛亥，晋见魏文帝而暗中行军到小关。寅泰突然听说西魏军到，阵势未列好，文皇帝攻击他．将其部队全部俘虏，斩杀窦泰，传送首级到长安。高昂听说了，烧毁辎重而撤走。齐神武帝也拆除浮桥而退军。文皇帝于是返回。六月，文皇帝请求解除大行台之职，魏文帝重申前次的任命，对文皇帝授官录尚书事，坚决推让纔罢休。八月丁丑，文皇帝率领李弼、独孤信、梁御、赵贵、于谨、若干惠、怡峰、刘亮、王德、侯莫陈崇、李远、达奚武等十二将军束伐，到达潼关。文皇帝于是在部队誓师说：“与你们大众，奉行上天的威严，消灭暴乱。你们众将土，整顿好你们的盔甲武器，小心执行你们的军事任务，不得贪取财物而轻敌，不得残害人民而耍威风。执行命令就有赏，不执行命令就要杀头，你们众将士都要努力。”于是派遣于谨先攻占土地到达盘豆，攻下它，俘获东魏将军高叔礼，送到长安。戊子日，到达弘农，攻击它，城防崩溃，活捉柬魏陕州刺史李徽伯，俘虏他的士兵八千人。守将高千逃跑渡过黄河，命贺拔胜追击活捉了他，一并送到长安。在此时宜阳、邵郡都归附。在此之前黄河之南的豪杰响应束魏的，也都投降。北齐神武帝害怕，率军赶往蒲圾，准备从后土渡河。派其将军高昂带三万人进军黄河之南。这一年，关中饥荒，文皇帝在弘农驻军补给军粮五十多天。当时士兵不足一万人，听说齐神武将要渡河，纔返回。齐神武帝于是渡过黄河，逼近华州，刺史王熙严密防守，齐神武帝于是涉水过了洛水，驻军在许原以西。文皇帝到渭河以南，征召各州的部队，未能会集。将要攻击高欢，诸将认为寡不敌众，请求且等高欢再往西进以观察他。文皇帝说：“高欢如果到了咸阳，人心变得骚动不安。现在趁他刚到，可以攻击他。”当即在渭河上造浮桥，令士兵带三天口粮，轻骑渡过渭河，辎重部队从渭河以南，沿着渭河两岸共同西进。十月壬辰，到达沙苑，距齐军六十余里，齐神武帝领军前来会战。癸巳，侦察骑兵报告齐军已到，文皇帝召集诸将谋划。李弼说：“敌众我寡。不可在平地上摆阵。在此束面十里处，有渭河弯曲之处，可先占据而等待敌军。”于是进军到渭河，背靠着河水东西方向排阵，李弼为右翼，趟贵为左翼。文皇帝命部队都放倒戈矛隐藏在芦苇丛中，听到鼓声就冲出来。到黄昏时，齐军来到，远望见魏军人少，竞相冲向左翼，队伍混乱不成行列。兵士即将交手时，文皇帝擂响战鼓，士兵都奋勇冲出。于谨等六支部队与他们会合作战，李弼等人率铁甲骑兵从侧面攻击齐军，隔断齐军为两块，于是大破齐军，斩杀六千多人，临阵投降的二万余人。齐神武帝连夜逃跑，追到黄河边，又大胜一场。前后俘虏齐神武帝的士兵七万人，留下其中带甲士兵二万人，其余的全部放回。缴获齐军的辎重武器盔甲，在长安向魏文帝献上战俘。李穆说：“高欢吓破胆了，追击可以俘获他。”文皇帝不听，于是回军到渭河以南。这时征召的各州部队纔到达。就在作战之处，按当时的士兵人数，每人栽树一株，共栽柳树七千棵，以表彰战役的胜利。魏文帝晋升文皇帝为柱国大将军，增加封地加上以前所封共五千户。李弼等十二位将领，也都晋升爵位增加封地。任命左仆射、冯翊王元季海为行台，与开府独孤信率步骑兵二万人进军洛阳，贺拔胜、李弼渡河包围蒲圾。蒲圾守将高子信打开城门迎入贺拔胜部队，束魏将军薛崇礼弃城逃走，贺拔胜等人追击而捉获了他。文皇帝进军蒲坺，平定了汾州、绛州。早先，文皇帝从弘农进入潼关后，束魏将军高昂包围弘农。听说齐军战败，退守洛阳。独孤信到达新安，高昂又逃走渡过黄河，于是魏军进入洛阳。从梁、陈以西，投降的将领、官吏不断。在这时东魏将领尧雄、趟育、是云宝进军颖川，打算收复失地。文皇帝派仪同宇文贵、梁迁等人迎击，大败敌军，鉴直前来投降。束魏又派任祥率河南部队与尧雄会合，仪同怡峰与宇文贵、梁迁等人又击败他们。又派都督韦孝宽攻占豫州。是云宝杀死他的束扬州刺史那椿，率束扬州前来投降。
四年三月，文皇帝率诸将上朝拜见魏文帝，典礼结束后回到华州。七月，束魏将领侯景等人包围洛阳的独孤信，齐神武带随后赶到。文皇帝护送魏文帝到谷城，临阵斩杀束魏将领莫多娄贷文，全部俘获他的部队，送到弘农。于是进军沥水之束。侯景等人连夜解围退走。到早晨，文皇帝率轻骑兵追到黄河边。侯景等人北靠黄河桥，南至芒山排下阵势，与西魏各军作战。文皇帝的马被流箭射中，惊跑，军队骚乱。都督李穆下马让给文皇帝，军势又振奋。于是取得大胜，斩杀敌军将领高昂、李猛、宋显等，俘虏其带甲兵士一万五千人，逃到黄河中淹死的以万计。这一天，战阵排得很广，首尾远隔，从清晨到下午，数十次交锋，氛雾四处弥漫，都不能相互联系。独孤信、李远在右翼，趟贵、怡峰在左翼，战斗都陷于不利，又不知魏文帝及文皇帝的位置，都放弃部队而先返回。板府李虎、念贤等人为后军，遇到独孤信等人撤退，就与他们一起返回。因此全军撤退，洛阳也告失守。大军到达弘农，守将都已弃城西逃。以前俘虏的降兵留在弘农的，于是合伙关闭城门抗拒。进攻并攻下弘农，杀死他们的首领敷百人。大军束伐之时，关中留守的兵少，而前后俘虏的东魏士兵，都散布在百姓中，于是阴谋作乱。等李虎等人到了长安，想不出办法，就与太尉王盟、仆射周惠达辅佐魏太子出城驻在渭河之北。关中大为恐慌，百姓相互抢劫。这时沙苑俘虏的军人赵青雀、雍州人于伏德等人于是反叛。青雀占据长安子城，伏德守住咸阳，与太守慕容思庆分别收聚降卒，以抗拒返回的军队。长安城人都相继抗拒青雀，每天作战。魏文帝停留在闵乡，命文皇帝讨伐他们。长安父老见到文皇帝，又悲又喜说：“想不到今天，能重见公。”士女都相互祝贺。华州刺史宇文导袭击咸阳，斩杀慕容思庆，活捉于伏德，南渡渭河，与文皇帝会合，攻破趟青雀。太傅梁景散在此之前因病留在长安，此时也和趟青雀联络而合谋，到此时也被诛杀，关中纔安定。魏文帝回到长安，支皇帝又驻军到华州。十二月，是云宝袭击洛阳，束魏将领王元轨弃城逃跑。都督赵刚袭击广州而攻克，从襄州、广州以西的城镇又都归属西魏。
五年冬，在华阴大阅兵。
六年春，束魏将领侯景出兵三鵄，将要侵犯荆州，文皇帝派开府李弼、独孤信各率骑兵出军武关，侯景于是撤军。夏，蠕蠕渡河到夏州，文皇帝召各部队驻扎沙苑防备他们。
七年十一月，文皇帝奏准实行十二绦制度，担心百官不努力本职工作，又下令重申新制度。
八年十月，北齐神武帝侵犯汾州、绛州，包围玉壁。文皇帝出军蒲圾，齐神武帝撤退，渡过汾河追击他，齐神武帝于是逃走。十二月，魏文帝在华阴****，大宴将士。文皇帝率领诸将，到行在所朝见魏文帝。
九年二月，东魏北豫州刺史高慎率全州归顺，文皇帝率军迎接他。三月，北齐神武帝背靠芒山列阵，数天也不前进。文皇帝留下辎重在沥水弯曲之处，军士口衔木棍，连夜登上芒山，天未亮时袭击齐神武帝。齐神武帝单骑被贺拔胜追逐，仅得脱身。文皇帝率右军若干惠，大破齐神武帝的部队，尽数虏获他的步兵。趟贵等五位将领在左翼，战斗不利。齐神武帝又返回作战，文皇帝作战不利，夜里撤军返回。进入潼关，屯驻在渭河边。齐神武帝前进到陕州，开府达奚武等防御他，于是撤退。文皇帝因芒山战斗中诸将违犯军纪，上书请求贬自己的官，魏文帝不允许。于是广泛招募关、陇豪强，以增强军队。十月，在襟阳大阅兵，返回屯驻在华州。
十年五月，文皇帝到京师朝见。七月，魏文帝因文皇帝前后上奏的二十四条和十二条新制度，正是中兴永久的准则，命尚书苏绰再加增减，汇总为五卷，颁布天下。于是搜求挑选贤才担任州牧、郡守、县令，学习新制度后派往各地。数年之间，百姓认为方便。十月，在白水大阅兵。
十一年十月，在白水大阅兵，于是向西到歧阳狩猎。
十二年春，凉州刺史宇文仲和占据该州反叛，瓜州人张保杀死刺史成庆响应他，文垒帝派开府独孤信讨伐他们。束魏将领侯景侵犯襄州，文皇帝派开府若干惠防御他，到达穰，侯景逃走。五月，独孤信平定凉州，活捉宇文仲和，迁徙百姓六千多家到长安。瓜州都督令狐延发起义兵杀死张保，瓜州平定。七月，文皇帝在咸阳大会各军。
十三年正月，束魏河南大行台侯景率河南六州前来归附，被包围在颖川。六月，文皇帝派开府李弼增援他，束魏将领韩轨等人逃走。侯景于是迁徙镇守豫州。于是派开府王思政占据颖川，李弼率军返回。七月，侯景暗中策划投奔梁朝，文皇帝知道他的阴谋，全部追还前后调给侯景指挥的将士，冬，文皇帝护送魏文帝西至咸阳****。
十四年春，魏文帝下诏封文皇帝的长子宇文毓为宁都郡公。当初，文皇帝因平定元颢迎回魏孝庄帝有功，被封为宁都县子，到这时，改县为郡，用来封给宇文毓，以表彰最早勤王的功臣。五月，魏文帝晋升文皇帝官位焉太师。文皇帝护送魏太子巡视安抚西部边境，登上陇山，刻石碑记载此事。于是到达原州，历览北方的长城，大规模****，向东到达五原，到了蒲川，听说魏文帝身体不适而返回。等回到长安，魏文帝疾病已痊愈，于是回到华州。这一年，束魏将领高岳包围颖川的王思政。
十五年春，文皇帝派大将军赵贵率军增援王思政。高岳堵住洧水以淹颖川城，颖川以北都变成了沼泽，救兵不能到达颖川。六月，颖川被攻陷。当初，侯景包围建邺，梁司州刺史柳仲礼赴台城，梁竟陵郡守孙聂率其郡归附西魏，文皇帝派大都督苻贵镇守。等到建邺被攻陷，柳仲礼回到司州，来犯，孙嵩率其郡反叛，文皇帝大怒。十一月，派开府杨忠攻克随州，进军包围安陆的柳仲礼长史马岫。
十六年正月，柳仲礼前来增援安陆，杨忠在漾头迎击，大破仲礼，活捉了他。马岫率全城投降。三月，魏文帝封文皇帝第二子宇文震为武邑公。七月，文皇帝束伐，拜章武公宇文导为大将罩，总负责留守各部队，屯扎在泾水之北，镇守关中。九月丁巳，部队从长安出发。连日下雨，从秋季到冬季，各部队的马驴多有死亡。于是在弘农以北造桥渡河，从蒲坂返回。于是黄河以南从洛阳，黄河以北从平阳以柬，就落入齐朝手中。
十七年三月，魏文帝驾崩，皇太子继位，文皇帝以冢宰身份总揽朝政。十月，文皇帝派大将军王雄从子午关出兵，伐南郑。
废帝元年春，王雄攻下上津、魏兴，以这一地区设置束梁州。四月，达奚武包围南郑，一月有余，梁州刺史宜丰侯萧修率梁州投降达奚武。八月，束梁州百姓包围州城，文皇壹又派玉雄讨伐他们。
二年正月，魏废帝诏命文皇帝为左丞相、大行台、都督中外诸军事。二月，束梁州平定，迁徙当地的豪强到雍州。三月，文皇帝派大将军、魏安公尉迟迥率师到蜀讨伐梁武陵王萧纪。四月，文皇帝率精锐骑兵三万人，向西越过陇山，渡过金城河，到达姑臧。吐谷浑震惊恐惧，派使节献上当地的宝物。七月，文皇帝从姑臧回到长安。八月，尉迟迥攻克成都，剑南平定。十一月，尚书元烈谋反，被诛杀。
三年正月，首次制定九命典制，以叙列朝廷内外的官职与爵位。以第一品为九命，第九品为一命，改流外品为九秩，也以九为上等级别。又改置州、郡、县，共改四十六个州，新置一个州，改一百零六个郡，改三百三十个县。魏废帝有怨言，于是文皇帝与公卿商议，废黜魏帝，让齐王托跋廓继位，这就是西魏恭帝。
恭帝元年四月，文皇帝大宴群臣。西魏史官柳扎手捧竹简文书向朝廷宣告说：“废帝，是魏文帝的太子，年龄七岁，魏文帝向安定公嘱托说：‘这个太子，有才能，由公辅佐，无才能，也由公辅佐，公应努力辅佐他。’公既接受了这个重大嘱托，身处最高辅佐的职任，又嫁了女儿做皇后，竟不能教导使他有成就，致使他被废黜，辜负了魏文帝的托付之意，这个罪遇不在安定公还在谁？”文皇帝就命太常卢辩作诰害告谕公卿们说：“呜呼！我朝的群臣与众士，孝文皇帝把身处襁褓的太子托付给我，引导他教育他，希望他能成才。而我不能不改变他的心，以至于废毁了我孝文皇帝的遣志。呜呼！这个罪过我能到何处躲避？我确实知道这一情况，何况你们大家的心情呢。只是我的脸皮，难道只在今天变厚，只怕来世，拿我做借口。”乙亥，魏恭帝下诏封文皇帝的儿子宇文邕为辅城公，宇文宪为安城公。七月，西至原州****。梁元帝派使节请依照旧地图以确定边界，又与齐联络，言辞无礼而傲慢。文皇帝说：“占人有言，上天所抛弃的，谁能兴盛他，大概就是说萧绎吧。”十月壬戌，派柱国于谨、中山公宇文护与大将军杨忠、韦孝宽等人率步骑兵五万人讨伐梁朝。十一月癸未，军队渡过漠水，中山公宇文护与杨忠率精锐骑兵先屯扎到江陵城下。丙申，于谨到达江陵，排列营寨包围守候。辛亥，攻克江陵城，杀死梁元帝，俘虏梁朝百官士民返回西魏，沦为奴隶的人有十多万，赦免的有二百多家。扶立萧詧为梁主，住在江陵，为西魏的附庸国。魏氏的早年，统率国家三十六个，大姓九十九个，后来大多灭绝。到这时，让将领中功劳大的为三十六国的后代，功劳次一级的为九十九姓的后代，他们统率的军人，也都随从其将领改了姓。
二年，梁的广州刺史王琳侵犯边境。十月，文皇帝派大将军豆卢宁率军讨伐他。三年正月丁丑，开始实行《周礼》，设立六官，魏恭帝晋升文皇帝的职位为太师、大冢宰。文皇帝认为汉、魏职官太多，打算改革前朝的弊端，大统年间，就令苏绰、卢辩按照周代的制度创始改革官制，不久又设六卿官，但是因为未能编成，众多事务仍归台阁处理。到这时纔完成，就下令实行。四月，文皇帝巡察北方。七月，渡过北边的黄河。魏恭帝封文皇帝的儿子宇文直为秦郡公，宇文招为正平公。九月，文皇帝身体不适，回到云阳，命皇山公宇文护接受遣嘱辅佐继位之子。十月乙亥日，文皇帝死于云阳宫中，回到长安发丧，时年五十岁。十二月甲申，埋葬在成陵，谧号为文公。到北周孝闵帝接受西魏的禅让后，追尊为文王，庙号为太祖。武成元年，追尊为文皇帝。
文皇帝知人善任，听从劝谏如顺从流水，崇尚儒术，明晓政治事务，用恩惠与信任待人。能驾驭英豪，与他见一次面的人，都会忠诚效力。沙苑掳获的俘虏，释放而任用他们，到河桥战役时，让他们充任战士，都能得到他们拼死效力。诸将出征，授给他们谋略，无不取胜。生性爱朴素，不崇尚无谓的装饰，常以纠正风俗恢复古风为志向。
孝闵皇帝名觉，字陁罗尼，是文皇帝第三子。母亲叫元皇后。大统八年，生于同州。七岁时封为略阳郡公。当时善于看相的入史元华见到时封为略阳郡公。当时善于看相的入史元华见到之相，只恨不能长寿。”
魏恭帝三年三月，任命为安定公世子。四月，拜为大将军。十月乙亥，文皇帝驾崩。丙子，世子继位为太师、大冢宰。十二月丁亥，魏恭帝下诏以岐阳地区为封邑封孝闳帝为周公。庚子，下诏禅让帝位给孝阂帝说：“我听说皇天之命不常在一朝，只归于有德的人。从前尧把帝位让给舜，舜让给禹，是顺乎时宜。上天厌恶我魏国，显示了变异以告知，只是你们不知道罢了。我虽不聪明，敢不敬听天命，让有德者来吗。现在继承唐、虞的旧制，禅让帝位给周，以此宣告于你们。”让大宗伯赵贵手持节杖捧着册书说：于你们。”让大宗伯赵贵手持节杖捧着册书说：接受天命，此乃天道，我奉行这种天道，速求唐、虞时的准则，说我魏朝之德告终很久了，我国小孩大人无不知道，现在还可违背于天道而不送归皇位给有德之人吗。于是咨询谋划，都说：公的父亲文公，功勋道德至于天地，大救百姓。到公，又亲自发扬圣明。所以天象显示在天上，歌颂散布于人间，上天的历数，确实在于公，我怎敢不顺从。所以恭敬地奉行圣典，让位给公。公要享受这天命，保有万国，能不谨慎吗。”魏恭帝上朝，派户部中大夫、济北公元迪交来皇帝大印。孝闵帝坚持推辞，公卿百官劝说接受，太史陈述改朝的征兆，这纔听从了。当天，魏恭帝退位到大司马府。
元年春正月，天王即位，烧柴祭祀报告上天，朝见百官在路门。追尊皇父文公为文王，皇母为文后，大赦。封魏恭帝为宋公。违一天，槐里献上赤雀。百官上奏商议说：“帝王的兴起，没有不改变历法的，表明从上天受命，改变人们的视听。到孔子时，考查了阴阳，认为应实行夏代的历法，后来的帝王都不改动。现在魏朝的历法告终，周室接受天命，以木继承水，实在应当改历，正要使用夏历，遵从圣道。文王出生时有黑气的祥兆，又有黑水的预言，服装颜色应崇尚黑色。”御批说：“可以。”让大司徒、趟郡公李弼担任太师，让大宗伯、南阳公赵贵担任太傅、大冢宰，让大司马、河内公独孤信担任太保，让大宗伯、中山公宇文护担任大司马，让大将军宁都公宇文毓、高阳公达奚武、武阳公豆卢宁、小司寇阳平公李速、小司马博陵公贺兰祥、小宗伯魏安公尉迥等都担任柱国。壬寅日，条祀圆丘。诏书说：“我的祖先来自神农，他对于圆、方二污，应作神主。始祖献侯，在辽海开拓疆土，配祭南北郊；文王皇父道德符合五运，承受上天的明命，供在明堂，以配祭上帝。”癸卯，祭祀方丘。甲辰，又祭太社。开始废除市门税。乙巳，到太庙供祭品奉祀祖先，丁未，在干安殿会见，颁发赏赐每人不等。戊申，诏命有关部门分别任命使节，巡视风俗，询求为政得失，慰劳老年，抚恤孤寡。辛亥，祭祀南郊。壬子，册立王后元氏。辛酉，到太庙献供品。癸亥，亲自耕种籍田。二月癸酉，在束郊朝拜太阳。戊寅，祭祀太社。丁亥，柱国、楚国公赵贵谋反，被诛杀，太保独孤信有罪免官。甲午，让大司空、梁国公侯莫陈崇任太保，大司马、晋国公宇文护任大冢宰，柱国、博陵公贺兰祥任大司马，高阳公达奚武任大司寇，大将军、化政公宇文贵任柱国。三月己酉，赐卫国公独孤信自杀。癸亥，削减六府官员三分之一。夏四月壬申，给死罪以下的囚犯减刑。壬午，拜谒成陵。丁亥，到太庙献供品。五月己酉，孝闵帝将要到昆明池观看打鱼，博士姜顷劝谏，于是停止。秋七月壬寅，孝闵帝在右寝审理案件，有不少案件认为可哀而赦免。辛亥，到太庙献供品。八月戊辰，祭祀太社。辛未，给死罪以下的囚犯碱刑。甲午，诏命二十四军推举贤良人才。九月庚申，把太守改为郡守。
孝闵帝性格刚烈果断，忌恨晋公宇文护的专横。司会李植、军司马孙恒以前朝佐命大臣的身份，入宫奉侍皇帝，也恨宇文护的权力太重，就与宫伯乙凤、贺拔提等人暗中请求孝闵帝诛杀宇文护，孝闵帝允许这请求。又叫来宫伯张先洛。张先洛向宇文护报告此事，宇文护就调出李植任梁州刺史，孙恒任潼州刺史。乙凤等人再次上奏孝闵帝，将要召见群臣入宫，藉此机会诛杀宇文护。张先洛又告诉他。当时小司马尉纲总指挥宫中禁军，宇文护就召见尉纲进入殿中，欺骗乙凤等人叫到殿中议事，一个个地逮摘送到宇文护府中，全都杀死。尉纲又解散禁军，孝闵帝身边无人，独自在内殿，命宫人执兵器守卫自己。宇文护派大司马贺兰祥逼迫孝闵帝退位，贬为略阳公，就幽禁在原来的官邸中。一月有余，被杀去世，时年十六岁。李植、孙恒等人也遇害。到武帝诛杀宇文护后，纔下韶说：“已故略阳公德行纯正，天姿俊秀杰出。当魏朝历敷告终，天命将要改变，歌颂大为聚集，历数所归，在上合乎苍天的喜庆，在下表明神只的赐与。然而祸生于身边，灾难起乎兄弟之间，白虎吞噬骖马，苍鹰聚集宫殿，羞辱神器，酷杀皇上，冤狱牵连生灵，流毒遍于天下。现在天下安定，灾毒消除，按照追加尊号的礼节，应追加名号。”派太师、蜀国公宇文迥在南郊追加谧号为孝闵皇帝，陵墓称为静陵。
世宗明皇帝名毓，小名统万突，文皇帝的长子。母亲是姚夫人。永熙三年，文皇帝君临夏州，出生在统万城，由此而取名。大统十四年，封为宁都郡公。魏恭帝三年，多次升迁为大将军，镇守陇右。孝闵帝登基，晋升官位为柱国，转为岐州刺史，有良好的政绩。到孝闵帝被废黜，晋公宇文护派人到岐州迎接明帝。九月癸亥，到达京师，停在原先的官邸。群臣上书劝说继位，准备好皇帝仪仗车马护送迎接，明帝坚持推让，群臣坚持请求，于是同意。
元年秋九月，天王即位，大赦。乙丑，朝见群臣在延寿殿。冬十月癸酉，太师、赵国公李弼死。己卯，任大将军、昌平公尉纲为柱国。乙酉，祭祀圆丘。丙戌，祭祀方丘。甲午，祭祀太社。赐阳平公李远自杀。辛未，梁敬帝在陈退位。十一月庚子，在太庙贡献供品。丁未，祭祀圆丘。十二月庚午，拜谒成陵。庚辰，任大将军、辅城公宇文邕为柱国。戊子，赦免长安狱中囚犯。甲午，诏命元氏子女自从连坐趟贵等事以来，所有沦为官府奴隶的人，全部赦免他们。
二年春正月乙未，任大冢宰、晋公宇文护为太师。辛亥，亲自耕种籍田。癸丑日，册立土后独孤氏。丁巳日，在雍州设置十二个郡。三月甲午，北齐北豫州刺史司马消难率全州来归附。改雍州刺史为牧，京兆郡守为尹。庚申，诏命三十六国、九十九姓，自魏南迁以后，都称河南人，现在周朝既建都关中，应改称京兆人。夏四月己巳，任太师、晋公宇文护为雍州牧。辛未，死罪囚犯降罪一等，五年刑罚以下的都赦免他们。甲戌，天王后独孤氏逝世。甲申，下葬敬后。五月乙末，任大司空、梁国公侯莫陈崇为大宗伯。六月癸亥，噘哇国派使节朝见进贡。己巳，授命高龄老人荣誉职衔刺史、郡守、县令，抚恤鳏寡孤独每人不等。从长安分出万年县，都归处于京城。壬申，派使节分别巡行州郡，审理囚犯，观察风俗，掩埋尸骸。秋七月，慎阳献上三脚乌。八月甲子，群臣上书祝贺，于是大赦，文武百官普遍晋级。九月辛卯，任大将军杨忠、王雄都为柱国。甲辰，封少师元罗为韩国公，以继承魏国之后。丁未，明帝来到同州故居，赋诗。冬十月辛酉，突厥派使节朝见进贡。癸亥，太庙修成。乙亥，以功臣琅邪贞献公贺拔胜等十三人在太庙配祭文皇帝。壬午，大赦。
武成元年春正月己酉，太师、晋公宇文护上书交还朝政，明帝开始亲理万机，军队仍由宇文护总管。开始把都督诸州军事改为总管。三月癸巳，六军列阵，明帝亲戴盔甲，迎接东方的太白星。吐谷浑侵犯边境，庚戌，派大司马、博陵公贺兰祥率军讨伐他们。夏五月戊子，诏命有关部门编造周朝历法。己亥，在正武殿审理案件。辛亥，任大宗伯、梁国公侯莫陈崇为大司徒，太司寇、高阳公达奚武为大宗伯，武阳公豆卢宁为大司寇，柱国、辅城公宇文邕为大司空。乙卯，诏书说：“近来屡有检举官府宽赦前事的，有关部门从现在起不要追究。祇有仓库财物，与天下共有。汉帝说过：‘朕为天下守财罢了。’如有人盗窃公家财产钱粮，魏朝时的事，年月已速，一律不查问；自周拥有天下以来，虽然经过赦免，事迹可以知道的，有关部门就应追究。审查确实之时，免其罪过，赔偿则按法办理。”贺兰祥攻下洮阳、洪和二城，吐谷浑逃走。闰五月，高昌派使节朝见进贡。六月戊子，大雨不止。诏命公卿大夫士以及州牧郡守百姓等，命令他们各自上书议事，直言极谏，不要有所避讳。遭到水灾的，有关部门可时常巡视，一条条列出来向上汇报。庚子，下诏说：“颖川时跟随我，这叫做元勋；不要忘了父城，确实由此兴起了王业。皇考文皇帝当天下混乱之时，开始改造，拯救那些流亡的百姓，挽救了已经颓败的国运。依赖英雄贤才的尽力辅佐，文臣武将同心协力，助成大功，能够兴隆帝王之业。而披坚执锐，栉风沐雨，长言往昔，确实令人茫然兴叹。若是功成名就，建国之后发给符节的，我认为是很好了。其中有人为此而牺牲，妻子儿女无处归身的，朕非常为之悲伤。凡是跟随先王到夏州，从夏州出发以来，现仍活着的及已经死亡的，都酌量赐给钱物，以符合朕的愿望。”这个月，陈武帝去世。秋八月己亥，改称天王为皇帝，追尊文王为文皇帝，大赦，改年号。癸丑，增加御正四人，官位相当于上大夫。冬十月，北齐文宣帝去世。
二年春正月癸丑初一，在紫极殿大会群臣，开始上演百戏。三月辛酉，重阳阁建成，在芳林园宴会群臣、公侯、列将、卿大夫以及突厥使节，赏赐钱物每人不等。夏四月，明帝因食用糖蒸饼中毒，庚子，病重。下诏书说：
人生天地之间，禀受五常之气，天地有穷尽，五常有变动，人怎能长在。所以有生有死，是事物道理的必然。面对必然之理，长短之间，何足多有遗恨。朕虽德行不高，天性爱好古典图书，阅览圣贤论述，未尝不以这个道理自谕。现在这样乃是命，还有什么可说！诸公以及在朝的卿大夫士、军中大小都督将军人等，都建立了功勋，累积不少年岁，辅佐太祖，助成我周家王朝，让朕继承大业，处于帝位之上。这是卜不负太祖，下不负朕自己。朕临终能保全身体名誉，跟随先帝在地下，实在是心中役有遗恨了。所遣憾的，朕享受帝位，可谓四年了，不能使政化改善，百姓丰足，九州岛未能统一，齐和陈还在作梗，想到这一遗恨，眼睛无法闭上。只希望仁兄冢宰，以及我先正先父的公卿大臣等人，协力同心，努力相互勉励，不要忘了太祖的遗志，提挈后人，朕虽在九泉之下，身体不朽。现在帝位虚旷，社稷无主，朕的儿子年幼，不足以临国为帝。鲁国公宇文邕，是朕的四弟，宽仁大度，海内共知，能弘扬我周家的，必定是这个人。一个人贵在有始终，诸公跟随太祖，辅佐朕身，可谓有始了。如有能心想政道，考虑时世的艰难，辅佐宇文邕做天下的君主的人，可谓有终了。哀伤去世的人而奉事活着的人，是人臣的大节，诸公可思念此言，让万代称叹。朕生性俭朴，不能力行勤俭，常盖着大布的被子，穿着大帛的衣服，凡是生活用具，都没有雕刻。临终之日，岂能连弃这个爱好。丧事需要的东西，务必节俭，用平时的衣服殓尸，不要有金玉的装饰。若是礼仪上不可缺少的，都命令用瓦。小殓完毕，哭七天。文武百官，各自权且不穿麻苴，只穿素服办事。下葬之日，选择不毛之地，根据地势修坟墓，不用封土不用栽树。而且厚葬有害生灵，这是圣人的告诫，既然遵循圣人的教导，怎敢违背它。凡是所有的官府，不要违背朕的意思。四方州镇的使节到了，各令他们哭三天．哭完，权且不穿丧服，回去后穿素服办公，等待大丧解除。没有召呼，各地按部自守，不得随意奔赴京城。礼制上有根据情况加以更改的原则，下葬完毕，朝廷内外全部解除丧服恢复吉服。三年之内，不要禁止婚娶，一律让人们如平常一样。时事繁乱，病重心乱，只能想到这些。如果事情有未说到的，按照这个诏书的意思为例办理。死了还可忍受，古人有之，朕现在忍心死去，尽述心里的想法。
这个诏害就是明帝亲口所授。辛丑，明帝逝世于延寿殿，时年二十七岁。谧号为明皇帝，庙号为世宗。五月辛未，下葬在昭陵。
明帝宽容明智仁爱厚道，亲爱和睦九族，有作人君的度量。幼时爱好学习，博览群书。善于写文章，词藻温和秀丽。到即位之后，召集公卿以下有才学者八十多人，在麟趾殿校刊经史。又采集聚书，从伏羲、神农以来，至于魏朝末年，编次为《世谱》，共一百卷。所著述的文章有十卷。
论曰：从前水运将要告终，众多凶人放纵，有的权势威震君主，有的叛逆之罪滔天。都认为帝王之位可用力量夺得，天子的权力可以追求得到，而最终被诛杀消灭相继而至，转眼就都灭亡，可知天命有所致，难道可以怀疑吗。周朝文皇帝从平民开始创业，军队没有一旅，在戎马之间驱驰，列身在行伍之间。时势托付给才能，天运赋予他圣智，招集义勇之士，联合同盟之友，一举而灭仇敌，再次出征就挽救了王室。于是在内询问谋士，在外仰仗雄杰，以至诚待人，弘扬顺天之理以教育众人。高欢凭借着甲兵众多，仗恃着兵马强大，屡次入侵京城驸近，志在吞灭魏朝。等到文皇帝英明的谋略像闪电一样发出，神勇的战旗像风一样奔驰，就在弘农建立了如城濮之战一样的功勋，在沙苑取得了如昆阳之战—样的大捷，获得威望奠定霸业，变弱为强，延续了元氏朝廷已经衰落的王业，开创了兴隆的周朝强大的王命，向南平定了江、漠，向西拿下了巴、蜀，北方控制了沙漠，东方占据了伊、沥。于是舍弃魏、晋的制度，效法古老的周礼，重修了废坏的六官典制，建成了一代的伟大规制。恩德刑罚并用，功臣贤才兼用，远方安宁近处喜悦，风俗淳厚人民和睦。亿万人民的愿望有所归依，相互揖让的期望得到实现。功业如此，以人臣的身份结束一生，真是隆盛呀。不是那雄才大略冠于一时，杰出英姿多年罕见，天赋予神授给，文武兼能的人，谁能做到这些呢。从前汉献帝蒙难，曹公完成了辅佐功业；晋安帝遇困，宋武帝建立了匡助的功勋。与此二人比较德行论列功劳，文皇帝是绰绰有余的。至于渚宫取胜后，全城被杀，蠕蠕归顺后，灭绝种族，虽然事情出于权宜之计，但却违背了道德之教，这就是过分的了。孝闵帝继承了已经安定的王业，具有众人乐于推举的天运，明帝身处代王的尊宠，继承了周朝的王业，开始则有专权之臣把持朝政，最终却是政出私门，都心怀如同芒刺在背的疑虑，以致遭到幽禁被杀的灾祸，令人痛惜啊。
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