孔明一回到成都，立即入朝禀奏后主刘禅：“陛下究竟有何大事，突降圣旨，如此紧急将微臣召回成都？”
后主听到的传闻原本就是捕风捉影，并无任何实据，被孔明一问，呆呆地看了他许久，不得不答道：“并无大事，只是朕久未见相父之面，心中甚为思慕，故特将你召回成都来。”
孔明闻蜀帝如是说，正色追问道：“此非陛下本意。想来陛下是听了宫内奸臣谗言，言微臣有异心，才降诏的吧？！”
后主被孔明问得默然无语，许久才悔恨地答道：“如今见了相父之面，心中疑团顿时冰融，一切都是朕的错，当初实不该妄下此诏。”
孔明退朝回到相府，立即令人去调查宫内宦官的言行。那几个趁孔明出师在外散布谣言诽谤孔明的宦官，不过多久便都被孔明手下带到了相府之中。
孔明对他们质问道：“你们既任后方辅佐君王之要职，本应致力于安定国内局势，激励民众斗志，为何反而率先散布子虚乌有的流言，惹得朝野人心惶惶？”
一名宦官颇有悔意，坦白道：“我是因为感到只要战争结束，生活便会轻松安逸，市道也会重现往日莺歌燕舞的荣景，所以才……”
“哎，浅薄短视之辈！”孔明痛心疾首，慨叹不已，对这种鼠目寸光的小人之见感到可怜。
“倘若朝野上下都持这种想法，即使蜀国想要避战，也无法得以安生度日。魏国会兴兵前来进攻，吴国也会乘机侵界作乱，到时不管你们意愿如何，魏吴两国既已打上门来，大战必会在蜀国境内进行，且蜀国必定落败，国家之损失将百倍于今日之祁山之战。不仅如此，包括你们在内的蜀国子民，将饱受魏吴大军掠夺蹂躏家园之苦，百姓将永远沦为吴国的牛马、魏国的奴隶，终生被其凌辱驱使。眼下这种暂时的不便与那种亡国的灾难相比，你们究竟愿过何种生活？”
宦官们都被孔明说得低头不语，再也说不出话来。
“无风不起浪，此时流传这种离间朝廷、军队、民众的谣言，看来乃是敌人有意为之。此谣言究竟为何人散布？你们是从何处听来的？”
逐一追查下去，谣言源头最后终于水落石出，原来就是被孔明处罚的兵粮押运官苟安。
派人前去缉拿，然而为时已晚，苟安听到风声，已经逃往魏国去了。
孔明召集百官，披露事实，以正视听，又深责蒋琬、费祎等重臣未能觉察奸邪，规谏天子。肃清谣言之后，便重振精神，前往汉中。
由于连年出师征战使得蜀军兵马疲惫，孔明此番将全军一分为二，只带一半兵力前往祁山，另一半留守汉中。又定下以一百天为期，前后方兵马循环轮换，如此一来，便可使军队始终保持充沛的战力与高昂的士气，以利徐徐而进，连续攻击。
蜀国建兴九年（公元231年，亦即魏国太和五年）早春二月时节，洛阳城里又收到了前方告急的战报，魏帝曹睿获知孔明又伐中原，急召司马懿进殿，委以军政大权，“如今能抵挡孔明的，除你之外，已别无他人。望你承担此重任，竭力为国分忧。”
“曹真大都督业已仙逝，微臣愿尽一己之力，剿除寇贼，以报陛下厚恩。”
司马懿领命之后，立即前往长安，调兵遣将，布置魏军迎战。他先令左将军张郃为先锋，又令郭淮统领陇西各郡守备人马，自己随后率领中军，在左右两翼与前后两军的护卫下，大举进发到渭水之畔，布下了兵阵。
渭水流暖，祁山霞红，春日迟迟，万籁俱寂，对峙的魏蜀两军也久未响起战鼓。
一天，司马懿召张郃进帐说道：“想来孔明又在受粮食短缺的困扰。如今陇西地区小麦渐熟，他必会暗中派兵前去割麦，以此充当兵粮。”
“所言甚是。陇西小麦产量巨大，蜀军若去割麦，兵粮之忧立时便可化解。”
“你且留在渭水与祁山蜀军对峙，我自带兵前往陇西，定不能让孔明的阴谋得逞。”
司马懿布置完毕，只给张郃留下四万人马防守渭水阵地，自己率领其余兵力，往陇西而去。
他的直觉颇为准确，此时孔明为了夺得陇西小麦，已经用重兵包围卤城，迫使城内守将投降。
孔明问降将道：“何处小麦现在已经成熟？”
“今年陇上小麦熟得较早，且其质地也属上乘。”
孔明闻言，即留张翼与马忠驻守卤城，自己领着其余兵马，往陇上开进。
行不多时，前军哨探前来回报：“陇上去不得了，那里已驻满魏军兵马，远远还望得见司马懿的中军大旗。”
孔明咂舌叹道：“我军如此机密离开祁山，司马懿竟然预知我们此行是为割麦而来。如此看来，他已做好万全准备，若以寻常战法，恐难以取胜。”
孔明沉思之后，当晚沐浴更衣，令人推出四辆完全相同的四轮车来。并将三名大将召进帐内，低声吩咐良久，方让他们陆续走出帐去。最先退出帐外的是姜维，他回营时，推走了一辆四轮车。第二个出帐的是马岱，他也推走了一辆四轮车。第三个出来的魏延，与前二将同样，也推着一辆四轮车回营而去。
剩下的一辆四轮车静静地放在星光下，不久之后，孔明走出帐来，自己坐了上去，只听他喝问道：“关兴，你可准备妥当？”
“早已准备完毕！”随着远处一声回答，只见关兴领着一队装束古怪的人马，迅速向四轮车前跑来。
二十四个精壮的推车兵士侍立在四轮车两侧，他们身着黑衣，赤裸着双脚，披散着头发，手中各执一柄利剑。另有四个同样装束的武士，举着北斗七星皂幡，站在四轮车前。五百名鼓手跟在车后，千余骑护卫手持长枪，分为数组，如同群星般拱卫在四轮车周围。
孔明的装束也与平时迥异，他头上未戴纶巾，代之以华丽的簪冠，身着雪白衣袍，佩剑柄上的镶金嵌玉在夜光下灿灿发光。
关兴与几个亲兵均扮作神话中的天蓬元帅模样，一个个身着红底锦缎战袍，策马奔驰时，犹如一团团火球飞舞，怪异万端。
这支装束古怪的人马疑似从天而降的天兵神将，趁着夜色悄然离开营地，向陇上进发。
孔明领着这支队伍出发不久，又有三万步兵尾随而来。他们人手一把镰刀，显然是要趁隙割取小麦运往后方去的。由于未按平日行军队列前进，从旁看来，也显得颇为怪异。
却说魏军的警戒哨兵看到孔明那支古怪装束的人马，不知是人是鬼，惊得连滚带爬回营去报告。
司马懿闻报，不屑地笑道：“什么？真的是天兵神将来了？”他随即上马，亲自来到阵前看个究竟，此时已是深夜丑时。
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