虚掩内战
蒋介石的势力在抗战结束后达到顶峰，得意忘形的他开始准备用内战消灭共产党，但为了避免发动战争的恶名，蒋介石还是玩弄了一个不算高明的权术把戏。
抗战胜利后的“戡乱”，是蒋介石国民党的说法，实际上还是10年前“剿共”的继续。中国语言丰富，同一类事物可以有“庙在树前”、“树在庙后”或“君杀臣”、“臣弑君”等不同的表述手法。对于国民党史书上的“戡乱”时期，中共党史教科书则称之为“解放战争”。从双方使用的名称上，也约略看得出来这场战争是谁打响了第一枪。
在抗战时期，中共到敌后建立根据地，军事政治力量有了很大的发展，四分天下有其一。蒋“坐不安席，食不甘味”，认为是犯上作乱，所以就“戡乱”；中共信奉“以斗争求团结”，所以就‘针锋相对，寸土必争”，以硬碰硬，于是在中国历史上便发生了第二次国共内战。
还在1945年8月8日，蒋获悉日本投降的消息后，敌对的目光马上瞄准了中共。
11日，蒋一连发出二道命令：
一、限令共军“原地驻防待谕”，不准再对日伪“擅自行动”；
二、指令国军“加紧作战努力”、“积极推进，勿稍松懈”；
三、命令伪军“负责维持地方治安”，非经蒋的许可，“不得接受任何改编”。
这是因为国军的多数尚在西南和西北地区，需要美国帮助采取空运和海运的手段把它送到前线。杜鲁门总统说得十分坦率，蒋的三道命令是美国政府叫他下的：
我们采取了异乎寻常的步骤……命令日本人守住他们的岗位和维持秩序。等到蒋介石的军队一到，日本军队便向他们投降，……这种利用日本军队阻止共产党人的办法是国防部和国务院的联合决定而经我批准的。
9月2日，麦克阿瑟更以远东盟军总司令的名义，命令日军只能向国军而不能向共军投降。9月9日，何应钦在南京主持受降仪式，也当面命令日军统帅冈村宁次转饬下属向指定的地区集结，向国军投降。
机不可失，时不再来。中共当然不听这一套。此时正是日军军心瓦解、共军大反攻的“好日子”；八路军、新四军攻克和收复中小城市159座，切断了平汉、津浦、正太、同蒲、平绥和胶济等铁路线，并挺进东北。
国共双方，尤其是在北方，像下围棋那样，你中有我，我中有你，很难分清到底是谁包围着谁了。双方都在厉兵秣马。
外战方停，内战将起。民国成立以来，中华大地，大概没有几天不在打内战：北洋军阀互打，南方内部也打，南北之间更打；张学良东北易帜以后，蒋系和非蒋系，“剿共”和反‘剿共”，还是枪声不断，杀声不断，8年抗战，毕竟是国土沦丧、芒刺在背、“渔翁”在侧，彼此各有程度不同的节制，因此摩擦多于大打。如今，日本投降，无所顾忌了，蒋介石又急于清除“心腹之患”了。
这场战争的正式大打，也经历了一个酝酿阶段：
1945年8月14日，蒋采纳张治中和吴鼎昌（早年加入同盟会，曾任《大公报》社长、国府实业部长、贵州省主席等职，时任国府文官长）建议，致电毛泽东：
万急，延安
毛泽东先生勋鉴：
倭寇投降，世界永久和平局面，可期实现，举凡国际国内各种重要问题，亟待解决，特请先生克日惠临陪都，共同商讨，事关国家大计，幸勿吝驾，临电不胜迫切悬盼之至。
蒋中正8月14日
在蒋介石的预料之中，毛泽东不会来渝会谈。没想到毛泽东的复电，非但未置可否，相反将了他一军。8月16日，毛泽东复电蒋介石。
重庆
蒋委员长勋鉴：
未寒电悉。朱德总司令本日午有一电给你，陈述敝方意见，待表示意见后，我将考虑和你会见的问题。
毛泽东未铣8月16日
朱德总司令在8月16日给蒋介石的电报中，批驳了蒋介石8月11日命令八路军“就原地驻防待命”，不许向未放下武器的日军进攻、受降的错误，同时提出了中共中央关于制止内战的6项主张。蒋介石阅后大为生气，乃命吴鼎昌拟第二封电报。这封电报长达300多字，于8月20日发出。
延安
毛泽东先生勋鉴：
来电诵悉，期待正殷，而行旌迟迟未发，不无歉然。朱总司令电称一节，似于现在受降程序未尽明了。查此次受降办法，系由盟军总部所规定，分行各地区，均予依照办理，中国战区亦然，自未便以朱总司令之一电破坏我对盟军共同之信守。朱总司令对于执行命令，往往未能贯彻，然事关对内妨碍犹小，今于盟军所已规定者亦倡异议，则对我国家与军人之人格将置于何地。朱总司令如为一爱国爱民之将领，只有严守纪律，恪遵军令，完成我抗战建国之使命。抗战8年，全国同胞在水深火热之中，一旦解放，必须有以安辑之而鼓舞之，未可蹉跎延误。大战方告终结，内争不容再有。深望足下体念国家之艰危，悯怀人民之疾苦，共同戮力，从事建设。如何以建国之功收抗战之果，甚有赖于先生之惠然一行，共定大计，则受益拜惠，岂仅个人而已哉！特再驰电奉邀，务恳惠诺为感。
蒋中正寄8月20日
从蒋介石这封电报可见，他在抗战胜利降临后，想到的是国共必战，但是又要把责任加到共产党的头上。他坚持邀请毛泽东赴重庆谈判，如果毛泽东不去，就可借此宣传中共没有诚意，把发动内战的责任推卸到共产党身上。8月20日，毛泽东复电蒋介石。
重庆
蒋委员长勋鉴：
从中央社新闻电中，得读先生复电，兹为团结大计，特先派周恩来同志进谒，希予接洽，为恳。
毛泽东未养8月22日延安
蒋介石没有想到毛泽东的第二封电报说派周恩来前来重庆，蒋介石的面子又下不来了。他又命吴鼎昌草就第三封电报于8月23日发出。
延安
毛泽东先生勋鉴：
未养电诵悉，承派周恩来先生来渝治商，至为欣慰。惟目前各种重要问题，均待与先生面商，时机迫切，仍盼先生能与恩来先生惠然偕临，则重要问题，方得迅速解决，国家前途实利赖之。兹已准备飞机迎迓，特再电速驾！
蒋中正梗8月23日
这封电报的最后一句话带有几分命令的口吻，要求毛泽东和周恩来“偕临”重庆。同时蒋介石给毛泽东的每一份电报，都在显要地位刊登于《中央日报》及国民党各报刊中。这是在“将”中共一军。蒋介石更没想到，毛泽东竟然比以往提前一日复电。8月24日，一封不寻常的电报从延安发出。
特急，重庆。
蒋介石先生勋鏊：
梗电诵悉，甚感盛意，鄙人极愿与先生会见，商讨和平建国大计。俟飞机到，恩来同志立即赴渝晋谒。弟亦准备随即赴渝。晤教有期，特此奉复
毛泽东敬
毛泽东回蒋介石的第三封电报，电文态度明朗，内涵丰富，意犹未尽。惊人的消息迅速传出，舆论哗然，议论纷生。
延安的广大军民对毛泽东去重庆非常担心，人们议论着：蒋介石这类事干得还少吗？张学良到南京遭软禁，李济深、胡汉民被扣押于南京汤山，这都是人人皆知且给人印象最深的事情，此次蒋介石主动邀请中共主席和谈，谁知此举是否为“鸿门宴”？
重庆有些议论：蒋介石是在搞阴谋，是在欺骗和平。这里是虎狼之窝，特务机构林立，特务人员到处皆是，毛泽东来重庆，风险可不小啊。有人拍电劝毛泽东不要来重庆，有人殷切盼望毛泽东来渝，以定国家大计。
蒋介石真的要和谈吗？很明显，这是一个骗局，是一种欺骗世人的把戏。蒋介石邀请毛泽东的目的不在诱捕，而在于利用和谈，争取备战时期，推卸内战责任，准备大规模内战，打败共产党及其军队。对于这一点毛泽东及中共中央的核心人物最清楚。
8月26日，中共中央向党内发出通知，告诉全党，中共中央决定派毛泽东、周恩来、王若飞三位同志赴渝和蒋介石商量团结建国大计。同日，中共中央给中国战区盟军参谋长魏德迈发出一封电报，要求美军派出专机，并请驻华大使赫尔利乘专机同往延安迎接毛泽东赴重庆。
8月27日，赫尔利与张治中乘专机抵延安迎接中共和谈代表。8月28日下午5时，毛泽东乘坐的专机抵达重庆，周恩来和王若飞也同机到达。
1945年6月28日，毛泽东、周恩来、王若飞等抵渝，蒋介石同毛泽东的“晤谈”就开始了。28日晚，蒋介石在重庆山洞官邸举行欢宴，29日下午，就同毛泽东晤谈。9月2日晚，蒋介石又宴请毛泽东。欢宴后“曾和毛氏单独谈话”。4日下午，蒋介石在军委会茶会招待中外来宾。茶会后，“又和毛泽东再度单独会谈”，而且“历时很长”。5日晚，蒋介石和宋美龄在中央干部学校茶会招待苏联大使彼得罗夫，邀请毛泽东、周恩来、王若飞参加。12日中午，蒋介石约毛泽东、周恩来午餐，“餐后有所商谈”。10月9日、10日，毛泽东返回延安前，连续两度应蒋介石邀宴晤谈。在10日晚，蒋介石邀毛泽东赴山洞官邸畅谈。
整个谈判持续了近四十天，具体商谈的工作由蒋介石指定张群、王世杰、邵力子和张治中参加，中国共产党方面由周恩来、王若飞参加。蒋介石同毛泽东谈了这么几次：第一次是9月3日，在蒋介石官邸就中共军队组编数目、军队驻地、解放区、政治会议、国民大会之旧代表等问题进行了商谈。第二次是9月12日，也在蒋介石官邸就军队整编数目问题进行了商谈。第三次是9月17日，就军事问题进行了商谈。第四次是10月9日，在蒋介石官邸就两党合作问题进行了商谈。第五次是10月10日，在山洞林园蒋介石官邱，就政治会议和国民大会问题进行了商谈。第六次是10月11日，这是最后的商谈，蒋介石表示在解放区问题上决不再作让步。这次谈判主要在我们党提出的两个问题上斗争激烈。一个是“政治民主化”。另一个是“军队国家化”，因为这两个问题“所涉及的军队改编与解放区处置办法与蒋主席及政府之主张距离甚远”（张群的话）。最后的结局，正如毛泽东离开重庆前夕告诉蒋介石的，他返回延安之后，周恩来、王若飞将继续留在重庆同国民党代表举行商谈，以使《纪要》（即《政府与中共代表会谈纪要》）未予解决之问题，能在召开政治会议之前得到解决。在整个谈判过程中，蒋介石是咬住政令、军令之统一不放。在10月9日的日记中说：“毛泽东今日来作别，与之谈约一小时，先问其国、共两党合作办法及其意见如何？彼吞吐其词不作正面回答，余乃率直告他——国共非彻底合作不可，否则不仅于国家不利，而且于共党有害。余为共党今日计，对国内政策应改变方针，即放弃军队与地盘观念，而在政治与经济上竞争，此为共党今后惟一之出路。”11日的日记中也说：“今晨八时，约毛泽东早餐后，余再与之恳切对谈，阐明数次谈话要旨，明告其所谓‘解放区’问题，政府决不能再有迁就，否则不成其为国家之意，坚决表示望其了解也。”
这次重庆谈判，前前后后蒋介石整整争取了近两个月的时间，使他可以从容不迫地下山，又有一定的时间去抢摘抗战胜利的果实。
蒋介石利用和谈，向东北、华北、上海等地空、海运输其精兵数百万；同时印发“剿匪”材料，计有《剿匪文献》、《剿匪战术》、《剿匪手本》等。8月29日，何应钦印发给一、二、五、十一、十二战区《剿匪手本》，另外带有《剿匪歌诀》等。
1945年8月15日，即日寇正式宣布投降第二天，国民党军第六十二师进攻解放区东流、贵池。8月19日至9月7日，国民党第九十、十六、四十军向晋南解放区进攻。9月15日，国民党第十五、五十五军向豫西发动进攻。9月中旬，华南国民党第一五四师、一五三师进攻广东东江地区。9月17日，蒋介石向阎锡山发“剿匪手本”两册。此书于10月8日因送手本飞机失事，于焦作地区被中共获取。有蒋介石签发手迹：“吉县第二战区阎长官勋鉴：‘此附发剿匪手本两册，请查收。中正申’。”“剿匪手本”64开，共84页，两万字。封面为蒋委员长编，扉页内有蒋中正制。9月下旬，新四军浙东纵队为避免内战，向北撤退，途中渡过钱塘江时，受国民党军第七十军、七十九师围攻。9月28日，国民党第八十八军进攻周港地区；一二七师进攻南厂地区。李正先于9月30日命其第十六军官兵：“阴雨与空闲期间，官长须研究‘剿匪手本”’；“士兵须熟读‘剿匪歌诀’歌。”10月11日，傅作义部攻占中共重要城市张家口，继占通辽等地。10月上旬，国民党三个军进攻豫东解放区；四十七军进攻太康；八十五军进攻原武县城。
10月13日，蒋介石密令：“遵照中正所订剿匪手本，督励所属，努力进剿，迅速完成任务。”并命三、六战区、第十战区向浙西、浙东、长江南岸、皖南、淮北新四军进攻。23日，何应钦命第四十八军进攻北撤新四军一部。据第十战区统计，1945年10月份“战绩”，进攻新四军共“八十余次，毙伤匪八千余，俘一七七人。……击毁匪船五只，获食盐两万斤”。
10月17日新华社统计，自日寇投降后，国民党军夺走中共城市31座。10月23日，李品仙公开武装日本军两个旅团向苏北解放区进攻。这像张宗昌利用白俄军进攻北伐军一样。自双十协定至10月30日晚，蒋介石已命80万军队向解放区进攻。
10月26日，叶剑英发表抗议书，抗议美国驻华军队干涉中国内政。
毛泽东返延安后，周恩来仍留重庆，与张群继续会谈，10月31日，蒋提出中共军队退出铁路线10公里以外，铁路由警察担任护卫，从速召开政治协商会议等项。11月3日，中共方面提出要国民党军退出解放区。对从速召开政治协商会议，中共表示同意。共同议决参加代表人选38人，国民政府代表8人；中共代表7人；青年党代表5人；民主同盟代表9人；无党派民主人士9人。未几，蒋派杜聿明率蒋军精锐五十二军、十三军等于11月中旬进犯山海关，出兵东北，大规模内战爆发，政协会议因此推延。
原来美国认为中共会依照斯大林指令，放弃军队，但实际上，中共坚持不让，这使赫尔利、魏德迈怀疑斯大林与中共一定有什么秘密协议，否则中共不会如此强硬。于是赫尔利和魏德迈认为在中国的内战，将是“帝国主义与民主主义之间”的会战。蒋介石当然乐于美国人有这种错觉。美国《纽约日报》便谴责中共同苏联勾结，煽动内战。中共《新华日报》也针锋相对，谴责美国支持中国反动派，指出他们应对中国的一切灾难负责。
抗战胜利以后，国共冲突重新成为中国社会的政治焦点。如何制服乃至消灭中共，确保国民党的一党专政，就成了蒋介石亟待解决的主要问题，也是蒋介石外交政策的真正出发点和基本依据。蒋介石认为单独靠自己的力量不能解决中共问题，因此蒋介石外交考虑的主要内容就是寻求外部支持。战后同中国事务有重大关系的大国主要是美苏两国。蒋介石认为苏联一贯是支持中共的，它不会因援助中国而看着中共被消灭。蒋介石看到战后苏联千疮百孔，自身正亟待休整建设，不能指望苏联拿很多钱给国民党，而美国才是真正的后台老板。
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