周北峰把出城时傅作义关于军队改编的意见说了出来：“军队以团为单位整编，对于新保安、怀来、张家口作战被俘人员，一律释放，不作战俘对待，并吸收他们到新的工作单位，继续工作，生活上给予出路。傅先生说：‘他追随蒋介石做了些不利于国家、不利于民族的事情。在他的率领下，随他工作的人员或多或少犯有不同程度的错误，甚至罪恶。这一切由他一个人承担。对于他的所属军政人员以往的罪过，就不要再追问了。”’
“你所说的这些要求，就是我们说的那句话：不咎既往。凡愿继续工作的，都可以留下，适当安排工作，不愿工作而愿还乡的人员，都可以资遣，发给资遣费和证书，地方政府不予歧视。对傅先生本人，我们不但不作战犯看待，还要在政治上给他一定的地位。”聂荣臻说。
次日，根据上述内容，整理了一个会商纪要。双方签字后，刘亚楼将军把纪要交给周北峰说：
“你们回去，路上小心。我们的人送你们到前沿阵地，过火线后的联络方法，你们用电报商谈确定吧。”
周北峰离别时，和解放军将领握手致意。刘亚楼再三嘱咐说：
“文件一定要保存好，以免发生意外，最好缝在衣服里面，千万小心。”
周北峰穿着化了装的便衣，到达火线，正在公路上走，突然枪声响了。子弹从头上呼啸而过。他急忙卧倒，乘枪声空隙，猛地猫腰跑到路边草房。
“这里不能走啊，你是干什么的啊？”一位老人问。
“我是燕京大学教师，好久没回家了，想进城看看。烦你到前边说一声，别打枪。
老人面有难色，但终于应允了。
老头招手周北峰过去。两个士兵端着枪，厉声大喊：“进城干什么？”
“回家看望。”
周北峰被带到一个小的指挥所。一个军官对他进行搜查，令他把衣服脱下来，仅留内衣，周北峰心情紧张。因为以前德胜门一带是傅系部队防守的，现在这里的军官士兵都是南方口音，必是蒋嫡系部队，而且秘密文件就缝在内衣里，如果再搜，就不堪设想。幸好，搜查的人，见到纸烟和一些零星物品，就感到满足了，让他穿好衣服，对他说：“行了，可以走了。”
他走到城门口，在一个茶馆门前，有个人东张西望，一见他模样特别，似有急事，便跑上前来问：
“你是周主任吧？我等你半天了。”
“谁叫你来的？”周北峰问。
“王克俊主任。”
“这里是青年军的防地，你不知道吗？为什么不到前边第一线，而在这里接我？”周北峰责怪说。
他们边说边进了城门，乘坐等候的汽车回家了。
周北峰刚刚到家，电话铃响了。王克俊来电话说：
“总司令请你立即来，这里给你准备饭，来这吃饭吧！衣服也不要换了。接你的车有特别通行证，可直到总司令办公室。”
汽车直到中南海居仁堂，这里是傅作义的办公室。
周北峰刚下车，就碰上在傅部的中统特务头子。两人彼此点头，他就匆忙走进屋去。从屏风夹缝中，他看到大客厅正开军事会议。傅作义大声地讲述部署北平城防措施。王克俊悄悄走出来，把他领进办公室。
不一会儿，傅作义进来了，外边大客厅的军事会议照常在进行。
“你来电，不是说已签订了个协定，有文件吗？”傅作义迫不及待地急忙问道。
“不是协定，是个纪要。”
傅作义用焦急的目光，仔细地看了周北峰从内衣中取出的文件。
“唉，唉——”傅作义并没有说什么，只是唉声叹气。
“这个文件，是双方商定后整理的。解放军要求，所谈各项，务必于1月14日午夜前答复。”周北峰补充说明。
傅作义依然一言不发。在小小的办公室内又来回踱步。周北峰生怕他忘了军事会议尚在进行。提醒他：“外面……”
傅作义也意识到，现在是关键时刻，不能感情用事，要天衣无缝，不露马脚。于是，他说：
“你电告解放军，你已回到北平，这个文件过两天再说。”说完又回去主持军事会议了。
几天的限期过去了，但毫无音讯。
聂荣臻对罗荣桓说：“傅作义是否搞缓兵之计？我们得有所准备。”
“他搞缓兵之计也好，还是要应付各方面也好，我们是得有两手准备。”罗荣桓说。
“对！要有两手准备。”聂荣臻说。
正当他们研究傅作义对和谈诚意的时候，傅作义的回电来了，他要求另派全权代表，前来进行第三次和谈。
聂荣臻、罗荣桓等人立即分析形势，研究对策。
罗荣桓说：“经党中央、毛主席批准，刘亚楼同志为首席谈判代表，苏静、戎子和两同志为代表。我们分析一下情况，以便他们进行谈判。”
“好，请他们来。”聂荣臻说。
刘亚楼、苏静等进来之后，大家进行分析。
苏静说：“有的同志说，傅作义派人来探听消息，不是和谈，因为派来的没有实权。他要决心和谈，为什么还把家眷和指挥机关搬到天津？这不是背靠大陆，面向大海，妄图决战吗？不是准备从海路南逃吗？”
“我也昕过这种说法。”聂荣臻说。
“傅作义多年反共，侵占张家口，华北人民对他恨之入骨，是一级战犯，他当然担心惩办他。不过，他和蒋介石是有不同的，而且有区别，有矛盾。不然，为什么蒋介石派军统头子郑介民来北平？蒋、傅地位和处境不同：蒋介石要傅作义为他卖命，守住平津或南逃京沪，保卫他的小朝廷。而傅作义却面临着覆灭的危机。伪北平警备司令陈继承是蒋介石嫡系，并不听傅作义的话，被傅赶走了，傅作义主要在考虑如何保持住他的军队。”罗荣桓说。
“傅作义搞的是假和谈，是缓兵之计，很多人有这个看法。”苏静说。
“据华北局城工部获得的情报说，美国代表曾建议，直接援助傅作义。傅当面回答说，盟国帮忙，欢迎。但是还要经南京政府，再拨来华北。他现在的处境是十分复杂的。他搞和谈，是缓兵之计，但也不尽然。他毕竟派出了代表，虽然不是全权代表，但这对他的军心是有严重影响的。对此，我们应将计就计，动摇他的军心。”刘亚楼说。
“对！战争是政治的继续。只要我们提出的政治条件合适，在强大的军事压力之下，敌军是可能起义或投降的。十年内战时，红军兵力比国民党军队小得多，我们政治、军事双管齐下，国民党第二十六路军不是有上万人起义了吗？”聂荣臻说。
“我们愿意和平解决北平、天津和华北问题。这样可使人民生命财产和文物古迹，免遭战争破坏，但和平解决的原则必须是，傅作义交出军队，改编军队。这是中央的指示，是我们的基本立场。在此原则下，我可以保证国民党官兵的生命安全和个人财产不受侵犯。傅作义如决心和谈，他还得和他的心腹将领商量。但其决心的大小，关键还是我们的军事压力和战争的胜利。”罗荣桓说。
“我完全同意你这个意见。”聂荣臻说。
不久，傅作义第三次派出了和谈代表。
1月14日，两辆吉普车，停在通县的我军平津前线司令部大院门口，聂荣臻、罗荣桓闻声出迎。傅作义第三次派出的和谈代表邓宝珊跳下车来，宾主热烈握手寒喧。“路上好吗？”聂荣臻说。“没有遇到麻烦吗？累吗？”罗荣桓说。“不要紧。”邓宝珊说，“我们从北平城出发，先乘汽车，后乘马，到清河镇。稍事休息，改乘吉普，只1小时就到了，没有遇到麻烦，一点也不累，是否可以现在就谈。”
“可以。”聂荣臻司令员点头。随后，转向周北峰说，“周先生，上次我们谈得很清楚，14日午夜，是答复的最后期限。”
周北峰急忙答应：“是，是。傅先生要我们来，有些条款再商量一下。”
“现在离答复的最后期限，只剩几小时了。我们已经下达进攻天津的命令了。这次谈判就不包括天津了。”聂荣臻表情严峻，铿锵果断的四川口音，使邓宝珊、周北峰为之一惊。没等他们回答，聂荣臻倒询问了他们的意见，说道，“你们有什么意见？”
作为傅作义的全权代表的邓宝珊，如何回答这个问题，是大家极为关心的。人们的眼光不约而同地注视着他。
邓宝珊不慌不忙，沉着老练，他对周北峰说：“用你的名义，立即打电报，把这个情况报告总司令，请示办法。”
傅作义当即回电：“请我弟与邓先生相商，斟酌办理。”
于是，开始谈判，不包括天津了，主要商谈傅部军队改编原则和具体办法。
和谈持续到深夜，方告结束。
次日早晨，周北峰还在梦中，就听见李炳泉在床头上对他说：
“天津已解决了。”
不一会，有人急告邓宝珊：“天津之战已结束。守军全部被歼，陈长捷被俘。”
下午，继续会谈。罗荣桓说：“绥远问题，我党中央指示，慢慢再谈，如果北平的和平解放，能顺利完成，使中国数百年的古都，完全回到人民手中，绥远的问题，就好谈了。除了北平的方式外，还可以有更和缓的方式，我们叫它是绥远方式。”
最后，双方终于达成初步协议，并决定明日邓宝珊先生及随员回北平。周北峰留通县解放军平滓前线司令部，以备联络。
16日，邓宝珊返回城内，电告周北峰说：“他已回北平。途中误入雷区。望弟返平时，务必小心。”
这天深夜，北平城内传来密集的枪声，李炳泉叫醒深睡的周北峰，说：“北平城内部队，怕有叛变的吧？！”
周北峰急忙从窗孔，遥望北平城，只见火光冲天，他知道城中傅作义嫡系部队只有两个师，而蒋介石嫡系部队倒有10几万人，他们如果知道傅作义要起义，必定制造事端，那就难以制止了。
“枪声如此密集，怕是有兵变了。首长们说，请你急电傅先生，如果需要，可开西直门，解放军开进一个纵队，完全由傅先生指挥。”李炳泉对心情紧张的周北峰说。
这时，北平城内枪声、炮声越来越激烈。周北峰立即发报。
傅作义及时回电，说：“谢谢。我们完全能控制城内治安，请解放军首长放心。”
清晨，枪声渐稀，后来完全平息下来。解放军平津前线政治部主任陶铸进来，笑容满面，对大家说：
“城内已经平静了。傅先生已经过国民党中央社，将前天拟定的协议条款，公布了一部分。”
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